近日，多家外資行發布2016年財報。從中可以發現，外資行去年利潤普遍下滑，幅度從2%—62%不等?！安贿M則退”，一直在華“低調”發展，如今卻陷入困境的外資行亟待突圍。雖然外資行整體表現不佳，但各家銀行依然看好中國市場，表示要迎接挑戰，積極求變。

　　多家外資行利潤下滑

　　2016年國內銀行凈利潤增速出現回暖跡象。去年四季度末，商業銀行當年累計實現凈利潤1.65萬億元，同比增長3.54%，增速同比上升1.11個百分點。與之形成明顯對比的是，根據匯豐銀行、恒生銀行、星展銀行、東亞銀行等外資行相繼公布的2016年財報，記者發現多家外資行利潤下滑，且部分銀行下滑幅度非常大?？梢钥闯?，各大外資銀行經營整體處于困境中。

　　星展集團公布的2016年財報顯示，受惠于貸款額上升、凈息差改善和整體非利息收入增長，全年集團總收入再創新高，達115億新元。但集團凈利潤為42.4億新元，較2015年下滑2%，這是因為較好的運營績效被激增的壞賬準備金抵消。去年四季度，集團凈利潤為9.13億新元，同比下降9%，環比滑落15%。

　　華僑銀行2016年財報顯示，該行凈利潤為34.7億新元，比上一年下滑11%，主要原因是應對不良資產的準備金增加、交易和保險收入減少。去年四季度，該行實現凈利潤7.89億新元，同比下滑18%，環比下降16%。

　　恒生銀行公布的2016年財報稱，扣除貸款減值提撥前營業利潤下跌1%，為203.47億港元；營業利潤下跌2%，為190.34億港元；以匯報基準計算，恒生銀行凈利潤、每股盈利及除稅前利潤分別下跌41%、42%及37%，分別為162.12億港元、8.3億港元和190.9億港元。

　　此外，大華銀行2016年實現凈利潤31億新元，較2015年下滑3.5%?？偸杖氡３址€定，達80.6億新元，反映出其核心業務在經濟增長放緩的背景下依舊保持韌性。去年四季度，該行實現凈利潤7.39億新元，同比下降6.2%，環比下降6.6%。

　　除了上述外資行出現利潤大幅下滑外，讓市場大跌眼鏡的是匯豐銀行和東亞銀行均出現利潤暴跌。年報顯示，匯豐銀行2016財年稅前利潤為71億美元，同比暴跌62%。東亞銀行集團2016年度凈利潤為37.2億港元，較2015年的55.2億港元減少18億港元，同比下降32.6%。標普評級認為，此表現符合市場預期。值得關注的是，兩年來東亞銀行凈利潤減少了近30億港元。

　　受累內地業務

　　事實上，外資行經營早已顯現疲態。2016年上半年數據顯示，渣打銀行中國及北亞地區的零售銀行稅前利潤為2.82億美元，同比大幅縮水23%；從2015年至今，花旗中國關閉了5家在華網點，將零售業務更多地轉移到線上進行。營業網點少、業務發展仍受限等因素，是外資行在華開展零售業務難以推進的原因。

　　上海財經大學現代金融研究中心副主任奚君羊認為，對外資銀行來說，其在中國內地市場相較于中資銀行并無太多優勢，而更擅長為企業提供跨市場的資金、投資、管理等服務。年報顯示，外資行業務表現不佳部分原因是受內地業務拖累?！碍h球形勢不明朗以及內地經濟調整，為2016年的業務經營帶來挑戰?！焙闵y行副董事長兼行政總裁李慧敏表示。該行年報顯示，非利息收入下跌16%，為83.45億元，主要由于投資環境欠佳，尤以2016年上半年為甚。凈服務費收入下跌16%，為59.39億元，原因是證券經紀及相關業務，以及零售投資基金銷售服務費收入分別減少37%及11%。來自匯款及信用卡的服務費收入分別增加8%及5%，保險業務相關服務費收入亦錄得穩健增長。

　　數據顯示，截至2016年12月底，東亞銀行不良貸款率從上年同期的1.13%升至1.49%；該行中國內地業務的不良貸款率由上年同期的2.63%惡化至2.87%。該行香港業務的不良貸款比率也從上年同期的0.3%顯著升至1%。財報稱，這一比率的變化主要受到人民幣匯率波動及由中國經濟增長放緩對批發零售貿易和貿易融資等行業造成壓力的影響。值得一提的是，東亞銀行中國業務受累資產質素下降減值撥備上升，自2007年成立以來，于2016年首次錄得業績虧損，達4.61億港元。

　　對于業績大幅下滑，匯豐解釋稱，主要是“重大經濟和政治事件超出預期”及由此造成的金融環境動蕩、中國香港及英國等主要市場經濟增長放緩、高額商譽減記及出售巴西業務的一次性支出帶來的沖擊。

　　看好中國市場

　　雖然在中國業務表現不佳，但在年報中，外資行仍然積極布局中國市場。

　　記者了解到，外資銀行依然堅定看好高速發展的中國市場，轉型與突破，尤其利用互聯網平臺進行的創新型突破，依然是2016年底的經營策略。星展銀行集團執行總裁高博德表示:“盡管營商環境充滿挑戰，星展去年全年撥備前溢利仍錄得10%增幅。星展發展多元業務及推行數字銀行業務，使經營表現取得佳績。并因此令銀行足以應付由中國經濟放緩和石油及天然氣支持服務行業困境所帶來的挑戰。星展多年來恪守財務紀律，為資本、流動資金及撥備建立緩沖，確保資產負債實力維持穩健。星展的財實務力將在未來一年發揮作用，讓我們繼續支持客戶及為股東爭取回報?！?/P>

　　東亞主席兼行政總裁李國寶在業績報告中表示，該行將如期落實于2017年底前把全港分行數碼化的計劃，下半年將會進一步擴展本港的流動應用平臺，并加強企業電子網絡銀行平臺，致力通過發展財資、保險和財富管理業務，增加非利息收入。李國寶預期，即使美國利率上升，仍對2017年大部分市場的貸款需求能覆蓋感到審慎樂觀，預期資產質量在未來一年將可穩定下來。

　　東亞銀行今年更注重對內地貸款質量的把控。東亞銀行執行董事及副行政總裁李民斌指出，內地貸款將持續保守，致力于提高貸款質量，并減低信貸及營運成本。他表示，壞賬問題已見頂，去年新增不良貸款速度已按年減慢，大部分不利因素已反映。信貸周期亦已見底，相信今年的資產負債表會更健康。

　　歐智華在匯豐銀行財報電話會上坦言，更緩慢的經濟增長令公司發展計劃遇到更多困難，公司現在的目標是將僅有800億—900億美元的風險加權資產部署到更有前途的市場，比如中國。此外，該行財報也顯示，將繼續擴展亞太區的業務，在中國內地首次發行匯豐品牌專屬信用卡，同時推動管理資產、保險新造業務保費及珠江三角洲貸款增長。

　　隨著中國“一帶一路”戰略的逐步實施，在中國市場已有一定發展基礎的外資銀行有了新的發力點。在分析人士看來，受限于網點限制等各方面因素，外資行在華開展業務存在一定局限性，但在服務中小微企業“走出去”方面，外資行卻存在天然優勢。

　　李慧敏表示，內地致力開放金融業及加強與地區內及國際的經濟聯系，特別是以此作為“一帶一路”計劃的一部分，將有助推動創新金融服務的需求并帶來新商機。

　　在業內人士看來，在受國內監管政策、資金的限制下，多家外資銀行近期在提升企業金融業務的比例，重點服務那些具有國際經營項目、貿易往來且增長空間較大的中型企業。這樣做的好處在于，可與中國本土商業銀行差異化經營，發揮外資行的服務優勢。澳新銀行高管認為，該行在中國的定位是:幫助亞太地區企業進入中國，同時也為中國企業走向亞太及國際提供金融服務，實現內外聯動。

責任編輯：松崎