11月11日，青銀理財董事長王茜在“優服務 育新質 啟新程”2023銀行保險業財富管理論壇上表示，跨界共贏是銀行理財公司發展中獨具特色和不能放棄的戰略之一，其目的是為了以最佳的能力資源服務好客戶。展望未來，銀行理財應當明晰自身能力的舒適邊界，拓展邊界的同時與其他資管機構實現共贏發展。

王茜分析，銀行理財公司脫胎于銀行體系，對宏觀走勢的感知和對微觀的行業變化非常敏感，對大類資產配置和固收投資、匯率投資較為擅長，而權益投資能力目前相對薄弱。就青銀理財而言，作為中小型資管機構和成長性機構，公司目前在權益投資方面的做法是主動進行大類資產配置的選擇，再做擇時，再在板塊輪動上選擇，具體的選股會與公募基金等非銀機構合作。

近年來，債券市場出現高波動的情形，青銀理財的產品表現相對穩健。王茜總結經驗稱，做固收投資要把握三個重點：一是決斷性，自上而下的大類資產配置的整體判斷必不可少，這決定公司投資債券的敞口和杠桿高低以及久期長或短的進攻或防守。二是適配性，理財產品形態和所投資固收資產的特征需要匹配。三是靈活性，對不同品種和期限的債券的交易配置使用把握要靈活，不同債券在進攻和防守的策略中，在不同市場趨勢中所表現出的特征、彈性，都應該被靈活掌握。風控也一定要高頻、前傾、及時，這對理財公司的日常管理尤其是市場風險管理的作用巨大。

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