近日，中國工商銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，協助財政部在沙特首都利雅得成功簿記發行20億美元主權債券。這是首筆在中東地區發行并上市的中國主權債券。
據介紹，本期債券發行3年期品種12.5億美元、利率4.284%，5年期品種7.5億美元、利率4.340%。此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額397.3億美元，是發行金額的19.9倍，其中5年期認購倍數達27.1倍，是近年來全球主權債券發行最高倍數。
工商銀行始終高度重視國債發行服務工作，在本次發行中充分發揮全球布局和中東機構優勢，協助財政部在阿聯酋和沙特開展投資者路演，同時積極開展投資認購和市場銷售。下一步，工商銀行將充分發揮全集團債券業務優勢，積極做好離岸國債發行相關工作。
責任編輯：王煊
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