10月20日，工銀國際作為聯席主承銷商及賬簿管理人，協助中國財政部成功發行境外主權外幣債券，規模合計40億美元。

本次發行包括3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元，票面利率分別為0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

本次發行延續2020年采用的144A和Reg S雙規則發行模式，引入了包括美國境內合格投資人在內的全球機構投資者參與。本次發行向國際資本市場傳遞了中國更高水平全面對外開放的信心，向全球投資人展現了中國對新冠疫情有效防控的背景之下，整體復工復產有序推進、社會經濟穩步復蘇的比較優勢。

在全球經濟面臨嚴峻挑戰的背景之下，本次美元債券的成功發行具有重要意義，充分彰顯了國際資本對中國主權信用的信心。此次是財政部自2017年以來，連續第五年境外美元債發行。常態化的發行將有助于完善境外美元主權債收益率曲線，為中資企業海外融資提供更好的定價參考，并提供高質量的投資選擇以滿足國際投資者配置中國的需求。

工銀國際作為工商銀行全資控股公司，全力支持本次財政部境外主權美元債券發行工作。發行當日，工銀國際積極引導高質量投資人參與交易，依托工銀集團，全力保障本次發行取得圓滿成功。

責任編輯：王煊