9月12日,常熟銀行披露公開發行A股可轉換公司債券(簡稱“常銀轉債”)募集說明書和發行公告等文件,擬公開發行60億元可轉債,用于支持未來業務發展,并在轉股后補充核心一級資本。根據公告的發行時間安排,9月15日為原A股股東優先認購和網上申購日。
根據發行文件披露,常銀轉債向股權登記日收市后登記在冊股東全額優先配售。按照9月14日持有常熟銀行股票數量,投資者可按照每股配售2.189元面值可轉債的比例計算優先配售可轉債的金額上限,每1手(10張,1000元)為一個申購單位。配售代碼為“764128”,配售簡稱為“常銀配債”。公司特別提醒注意,參與優先配售的投資者,應當在9月15日申購時繳付足額資金。
已參與常銀轉債優先配售的原股東和其他一般公眾投資者,均可通過上交所系統參與本行可轉債網上打新,申購代碼為“783128”,申購簡稱為“常銀發債”。
根據發行公告,常熟銀行將根據優先配售、網上申購數量,于9月16日公告網上中簽率及優先配售結果公告,并通過搖號抽簽形式,確定網上中簽結果。如參與網上申購的投資者確認中簽,則確保9月19日日終的資金賬戶中有足額認購資金。認購資金不足部分,將被視為放棄認購。
責任編輯:王煊
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