5月25日，由浙商銀行和中國銀行主承銷的“浙江恒逸集團有限公司2022年度第五期短期融資券（高成長債）”成功發行，成為全國首單中債民企債券融資支持工具和搭載該工具的高成長債項目。項目由中債信用增進公司與浙商銀行聯合創設信用風險緩釋憑證1.7億元，支持恒逸集團發行債券金額5億元。

近期，為貫徹“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”政策精神，聚焦落實服務民企保市場主體，中國銀行間市場交易商協會組織中債信用增進公司設立了“中債民企債券融資支持工具”。浙商銀行等機構積極響應政策號召，助力浙江恒逸集團發行全國首單“中債民企債券融資支持工具+高成長債”。

創新工具引水來

據介紹，中債民企債券融資支持工具旨在建立與市場主體風險分散共擔機制，釋放支持民營企業債券融資的信號。高成長債是交易商協會創新推出的專項債務融資工具，用以支持具備科技創新能力、擁有核心技術等的成長創新型企業，包括專精特新“小巨人”、高新技術企業等。

浙江恒逸集團有限公司作為目前全球最大的經營PTA、PET的石油化工企業之一，是中國首家掌握大容量聚酯熔體直紡技術以及200萬噸級PTA工藝、工程技術企業，旗下6家子公司為高新技術企業，公司擁有科技創新項目共160余項，其中自主開發的無銻環保聚酯產品“逸鈦康”是國內第一個與銻系催化劑產品同等質量的長絲級無銻環保聚酯產品。企業自2019年以來已通過債券融資支持工具發行多筆債券，一直是該項創新制度的受益者，也切身感受到了金融的支持力度。

浙商銀行在了解到企業需求后，與人民銀行杭州中心支行、交易商協會、中債信用增進公司齊心協力、高效協同，發揮“幾家抬”合力，在短短一周內以創新方式實現政策落地見效。本次通過搭載“債券融資支持工具+高成長債”的創新方式發行債券，企業不僅較前期債券發行利率下降20BP，節約財務成本約100萬元，而且科技創新主題的“高成長債”也體現了十四五規劃“堅持創新驅動發展”的精神。

　支持民企在行動

數據顯示，自2018年以來，浙商銀行積極通過債券融資支持工具為民營企業債券融資提供增信支持，累計為27家民企客戶創設債券融資支持工具49只，創設金額103.73億元，通過創設推動民企債券落地近200億元，在支持工具創設客戶數、創設規模方面均居全市場首位。

包括全國首單民企債券融資支持工具、全國首單通過超額預配售方式創設信用風險緩釋憑證支持的民企債務融資工具等等，目前，浙商銀行在創設標的債券品種維度上，已覆蓋CP、SCP、PPN、MTN等常規長短期債券品種，并進一步開拓證券化支持工具創設。

浙商銀行投資銀行總部相關負責人介紹，本次落地全國首單“中債民企債券融資支持工具+高成長債”具有鮮明的主題特色和示范效應，同時也再次證明了市場對浙商銀行服務民營經濟高質量發展的高度認可。未來，該行將在人民銀行、交易商協會的指導下，加強與中債信用增進公司等各方的交流合作，進一步提升信用增進服務水平，帶動民營企業債券市場融資氛圍，提升民企融資信心。 

責任編輯：陳愛