時隔一年,重慶銀行130億可轉債即將落地。
28日盤后,重慶銀行發布公告稱,該行公開發行的A股可轉換公司債券的申請獲得證監會發行審核委員會的通過。
據了解,2021年3月末,重慶銀行發布的關于公開發行A股可轉債的預案公告顯示,該行此次擬發行可轉債總額不超過人民幣130億元(含130億元),扣除發行費用后將全部用于支持該行未來各項業務健康發展,在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。
這一項目自啟動后便迅速獲得回響。2021年9月,可轉債申請獲得重慶銀保監局核準;2021年10月,獲得中國證監會受理,并最終于2月28日獲中國證監會發行審核委員會審核通過。待此次可轉債發行成功后,該行的資本實力將得到進一步夯實,服務地方經濟社會發展的能力也將進一步增強。
近年來,通過發行可轉債募集資金受到多家銀行青睞。從市場來看,可轉債同時具備股性和債性,在股市下行時,有債底支撐,抗跌能力較強;在股市走強的時候,跟漲能力較強。相比其他融資渠道,可轉債更容易被投資者認可。
重慶銀行的前身是重慶城市合作銀行,成立于1996年9月。2013年11月,該行在香港聯合交易所上市,首次公開發行H股6.85億股,募集資金折合人民幣32.57億元。據了解,重慶銀行已連續6年躋身《銀行家》全球銀行前300強。連續5年獲得標準普爾“BBB-”投資級評級,在國內城商行中處于領先水平。
同日,重慶銀行發布2021年業績快報顯示,全年實現營業收入145.15億元,同比增加14.67億元,增幅11.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元,同比增加2.40億元,增幅5.42%。
截至2021年末,重慶銀行總資產6189.54億元,較上年末增加573.13億元,增幅10.20%;貸款和墊款總額3180.62億元,較上年末增幅12.30%;客戶存款3386.95億元,較上年末增幅7.69%;不良貸款率1.30%,撥備覆蓋率274.01%。
責任編輯:方杰
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