今年首個A股上市銀行可轉債來了！

3月20日晚，重慶銀行公告稱，正式啟動130億元可轉換公司債券發行程序，債券簡稱為“重銀轉債”，申購日為3月23日。據悉，此次可轉債期限為6年，初始轉股價格為11.28元/股。隨著可轉債的順利發行，重慶銀行的資本充足率、資本實力和風險抵御能力有望進一步提升，進而增強服務實體經理的能力，夯實發展基礎。

作為西部地區首家“A+H”上市城商行，重慶銀行可轉債的發行體現了監管和市場對其發展前景和市場價值的認可。根據該行此前披露的2021年業績快報顯示，去年全年，重慶銀行實現營業收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，增速創近五年新高；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。

“重銀轉債”啟動發行

距離過會不足1個月，重慶銀行可轉債發行迎來新進展。

3月20日晚間，重慶銀行發布公開發行A股可轉換公司債券發行公告。根據披露的信息，本次發行可轉債總額為130億元，每張面值100元，按面值發行。聯合資信對本次重銀轉債進行了信用評級，其主體信用評級為AAA級，評級展望穩定，債券信用評級為AAA級。

根據公告，此次可轉債期限為六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率分別為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%，初始轉股價格為11.28元/股。

據了解，本次發行可轉債募集的資金，扣除發行費用后將全部用于支持重慶銀行未來各項業務健康發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。數據顯示，截至2021年9月末，重慶銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.88%、10.34%、9.25%，較上年末分別提升0.34、0.77、0.86個百分點。

重慶銀行也表示，發行可轉債是上市商業銀行提高資本充足水平的有效再融資方式之一。隨著該行業務規模的不斷擴大，業務結構的不斷優化，未來勢必面臨資本補充壓力。為更好地滿足監管要求，增強風險抵御能力，該行有必要發行可轉債，進一步提高資本充足水平。

據了解，重慶銀行A股可轉債項目于2021年3月正式啟動，最高擬發行規模達130億元。在完成行內審批流程后，該項目于2021年9月獲重慶銀保監局核準，10月獲中國證監會受理；隨后，重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，11月中旬向中國證監會報送反饋意見回復材料，今年初獲證監會初審會審核通過，并于日前順利過會獲得核準批復。

如今來看，整個發行過程歷時一年左右。實際上，去年11月底接受投資機構調研時，該行相關負責人就曾表示，該行現在還處于次新股階段，隨著銀行板塊估值恢復以及證監會審核流程推進，如果一切順利，希望能夠爭取在2021年年報公告之前完成可轉債發行。

還值得一提的是，本次可轉債給予重慶銀行原A股股東優先配售權。原A股股東可優先配售的重銀轉債數量為其在股權登記日（2022年3月22日）收市后登記在冊的持有重慶銀行的股份數量按每股配售6.858元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1000元/手的比例轉換為手數，每1手（10 張）為一個申購單位，即每股配售0.006858手可轉債。優先配售后余額將通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。

3月4日，重慶銀行股東重慶路橋曾宣布，重慶路橋擬行使優先配售權參與認購“重行可轉債”，據測算，如重慶銀行按130億元全額發行，預計公司可優先配售的額度約11.75億元；更早之前，該行也曾公告大股東重慶渝富及其關聯方承諾按股權比例認購該行可轉債。

去年營收增速創近五年新高

重慶銀行可轉債的順利發行反映了該行經營穩健，發展持續向好的局面。去年2月5日，重慶銀行成功回歸A股，成為中國西部首家“A+H”上市的城商行。今年2月28日，重慶銀行交出了回歸A股一年后的成績單。

根據其披露的業績快報，2021年，該行積極應對經營環境變化，各項業務保持了穩健發展的良好態勢。全年實現營業收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創近五年新高；利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。

另從過去四年來看，該行經營業績呈現持續向好趨勢。財務數據顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實現營業收入101.45億元、108.4億元、119.48億元、130.48億元，同比增長5.86%、6.85%、10.22%、9.2%；歸屬于該行股東的凈利潤分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元、44.24億元，同比增長6.39%、1.18%、11.61%、5.14%

與此同時，重慶銀行資產規模也在穩步增長。截至2021年12月31日，該行總資產6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%；客戶存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%；不良貸款率1.30%，低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點。

還值得一提的是，今年2月，重慶銀行啟動穩定股價措施，基于對未來發展前景的看好，該行12名董事、高級管理人員自掏腰包，擬以不超過上一年度自該行領取薪酬總額（稅后）15%的自有資金增持重慶銀行股份，增持金額合計不低于76.34萬元；同時，該行第一大股東重慶渝富擬以不低于增持該行股票方案公告時所享有的該行最近一個年度現金分紅15%的自有資金增持股份，增持金額不低于2585.9萬元。兩者合計，增持金額共不低于2662.24萬元。

除了經營業績向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質量發展提供了有效助力。近年來，重慶銀行企業品牌形象全面提升，連續6年躋身《銀行家》全球前300強，2021年全球銀行品牌500強榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國上榜銀行中排名第二。連續5年獲得標準普爾“BBB-/穩定/A-3”投資級評級，在國內城商行中處于領先水平。被中央文明委評為“全國文明單位”。

在不少業內人士看來，此次可轉債的成功發行，將有助于重慶銀行進一步拓寬外部融資渠道，夯實業務持續健康發展的資本基礎，有效提升風險抵御能力、市場競爭能力、服務實體經濟能力和股東投資回報能力。

對于重慶銀行而言，隨著成渝雙城經濟圈建設如火如荼，將迎來發展的好時機。據悉，目前重慶銀行正全力融入國家戰略，積極支持政策引導項目。該行還與重慶市發改委達成戰略合作，擬在5年內提供千億資金支持成渝地區雙城經濟圈建設。

可以期待的是，內外兼修之下，重慶銀行將開啟新一輪的發展。

責任編輯：王超