宣布啟動新一輪增資擴股后，富滇銀行股份有限公司（以下簡稱“富滇銀行”）正式開始征集意向投資方。

9月16日，富滇銀行2021-2022年增資擴股項目在云南產權交易所掛牌。此輪增資，該行擬發行不超過20億股，對應股權比例不超過24.25%，募集資金總額不超過68億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，在2019年進行的上一輪增資擴股中，該行募得15億股，其中通過云南產權交易所公開掛牌交易募集近12.79億股，募集對象為云南省投資控股集團有限公司（以下簡稱“云投集團”）等8家公司。在本次增資擴股中，該行將新增股東數量控制在35名以內。

此外，富滇銀行的此輪增資擴股計劃還有為其上市計劃提前布局的意味。在今年4月底發布的2020年年報中，該行曾提到，將在2021年全面啟動新一輪增資擴股工作，補充核心一級資本，進一步夯實上市前的準備工作。

增資底價為3.09元/股

云南產權交易所網站顯示，9月16日，富滇銀行2021-2022年增資擴股項目正式掛牌，進入意向投資報名階段。

公開資料顯示，富滇銀行成立于2007年12月，是在對昆明市商業銀行進行重組的基礎上成立的云南省首家省級地方性股份制商業銀行，總部位于云南省昆明市。啟信寶顯示其目前注冊資本約為62.50億元。截至2021年3月末，該行共設立機構165家，發起設立4家村鎮銀行和1家境外法人銀行，2021年6月末資產規模為3147.57億元。

掛牌信息披露，富滇銀行本次擬發行不超過20億股，新增注冊資本不超過20億元，新增股份數不超過本次增資后該行股份總數的24.25%。實際發行數量以有權審批部門審批為準。

從發行價格看，以截至2021年3月31日經評估的富滇銀行每股凈資產價值為依據，此次增資底價被設定為3.09元/股，競價區間為3.09元／股（含）~3.40元／股（含），發行股份均以現金認購。這也意味著，預計此次募集資金總額至少將達到61.8億元，最高不超過68億元。

按照增資方案，此次增資將采用密封一次報價的方式對意向投資方展開遴選，按報價價格從高到低、相同價格以申購數量從高到低的優先順序，計算全體合格報價人的累計申購數量。

在獲得證監會關于核準定向發行股份的批復且批復內容與本次增資方案不存在重大實質性調整后，富滇銀行將對按本次掛牌公告要求交納交易保證金的意向投資方開展遴選工作。

掛牌信息顯示，目前意向投資報名通道已經開通，報名時間為2021年9月16日~11月16日。

新增股東不超過35名

公開信息顯示，富滇銀行設立之初的注冊資本為18億元。而后該行經歷了多次增資擴股，注冊資本不斷增加，目前注冊資本為62.50億元。按照本次計劃最高發行20億股計算，該行注冊資本有望增至82.50億元。

注冊資本增加的同時，富滇銀行也或將引入更多股東。項目掛牌信息顯示，本次增資擴股，其新增股東數量將控制在35名以內，單個報價人申購數量不低于3000萬股（含）。

據掛牌信息披露，截至2021年8月31日，富滇銀行的股東共計7747名，其中前十大股東合計持股比例接近72%。

具體來看，持股比例在5%以上的股東有4名。其中，由云南省國資委實際控制的云投集團作為富滇銀行第一大股東，持股16.00%；第二大股東中國大唐集團財務有限公司持股14.40%。另外，昆明發展投資集團有限公司、冠城大通股份有限公司分別以9.08%、8.32%的持股，位居第三、第四大股東。

對比來看，上述四家股東在今年8月末的持股比例與富滇銀行在2020年年報中所披露的持股比例并無變化。此外，據年報披露，截至2020年末，云投集團還與該行股東云南國有金融資本投資管理有限公司、云南能投聯合外經股份有限公司構成關聯關系，三者合并計算持股比例為19.70%。

按照增資擴股方案，本次參與增資的投資方須以現金形式出資，增資款項中超出本次新增注冊資本的部分全部計入增資企業資本公積，由增資完成后的增資企業股東按各自持股比例共享。

另外，投資條件顯示，本次增資擴股項目的意向投資方須為符合《商業銀行股權管理暫行辦法》等銀行業監督管理機構、證券監督管理機構規定的入股商業銀行、非上市公眾公司的資格條件以及相關國家法律、行政法規規定的其他條件。

核心資本面臨一定的補充壓力

資料顯示，2019年10月，富滇銀行曾以2.98元每股的價格通過持有國有獨享資本公積出資轉增股本和現金出資的方式增加注冊資本15億元。其中，通過云南產權交易所公開掛牌交易募集近12.79億股，募集對象為云投集團等8家公司。

上一輪增資擴股，不但令該行股東位次發生了變化，也對富滇銀行核心資本起到較強的補充作用，資本充足水平一度有了較為明顯的提升。截至2019年末，其資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.96%、11.06%、11.05%，較2018年末分別提升了2個百分點、1.38個百分點、1.38個百分點。

財報顯示，2021年上半年，富滇銀行完成營業收入27.93億元，實現凈利潤3.87億元。截至6月末，發放貸款和墊款余額1708.84億元，吸收存款余額2028.66億元。

聯合資信在評級報告中指出，隨著業務的發展，富滇銀行資本消耗不斷增強，資本充足性水平有所下降，核心資本面臨一定的補充壓力。數據顯示，截至2021年3月末，該行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率已回落至13.35%、9.88%、9.87%。

從富滇銀行發布的2021年第二季度信息披露報告看，截至2021年6月末，該行母公司口徑下的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.16%、9.63%、9.63%，與2020年6月末的14.20%、10.31%、10.31%相比，分別下降了1.04個百分點、0.68個百分點、0.68個百分點。

據富滇銀行此前披露，該行不但計劃在2021年全面啟動2021-2022年新一輪增資擴股工作，補充核心一級資本，而且還計劃同步啟動2021-2023年上市IPO籌備工作，力爭2021年末完成上市輔導工作。

值得一提的是，就在9月初，云南銀保監局還同意了富滇銀行發行不超過20億元的無固定期限資本債券，并按照有關規定計入該行其他一級資本。

責任編輯：王超