近日，中國銀行成功完成境外50億人民幣等值轉型債券定價。作為全球首筆金融機構公募轉型債券交易，此次債券的成功發行，標志中行積極踐行綠色金融戰略又邁出重要一步，將助力低碳零碳轉型，為中國“碳達峰碳中和”目標貢獻金融力量。

轉型債券是可持續發展類債券，也是廣義綠色金融的組成部分，募集資金將支持傳統行業向低碳或零碳轉型。中行此次債券發行交易包括5億3年期美元和18億2年期人民幣，募集資金用于支持天然氣熱電聯產項目、天然氣發電及水泥廠余熱回收項目。

據悉，此次債券發行市場認購踴躍，發行價格和訂單規模雙雙刷新紀錄。其中，美元發行利率0.93%，發行息差72基點，人民幣發行利率2.80%，均為中資商業銀行相應債券歷史最低水平。此次發行的人民幣品種最終訂單實現超5倍認購，是近兩年來中資金融機構人民幣發行最高認購倍數。同時，發行得到境內外高質量和可持續發展類投資人大力支持，主權及超主權類機構在美元品種的投資占比達31%。

此次債券是中行公布《轉型債券管理聲明》后，在該框架下的首次發行交易。2021年初，中行公布《轉型債券管理聲明》，借鑒國際最新氣候轉型金融經驗和建議，積極通過發行轉型債券，幫助企業客戶實現碳減排目標。

據了解，中行作為國際資本市場活躍的可持續發展類債券發行人，擁有較為完整的可持續發展類債券管理和產品體系。2016年7月以來，中行陸續發行綠色債券、綠色資產擔保債券、可持續發展債券、社會責任債券、藍色債券等，多項交易創下中資機構首發記錄。未來，中行將持續關注自身運營碳減排，推動傳統行業客戶向低碳或零碳轉型，與倡導綠色低碳的專業組織加強合作，共同推動中國“碳達峰碳中和”目標及《巴黎協定》目標早日實現。

責任編輯：王煊