近日，廣州銀行IPO獲證監會反饋意見引發市場較大關注。在其眾多被要求進行回復的問題中，前十大客戶貸款集中度高企且2017年曾超過監管紅線50%的問題赫然在列。這也使得銀行貸款集中度的問題再次引發了市場的關注。

記者通過查詢發現，整體看，目前在IPO排隊的銀行中，其前十大客戶貸款集中度近年來均出現了明顯的壓降。而上市銀行的壓降力度則表現更佳，個別銀行2020年上半年的前十大客戶貸款集中度已降至個位數。但不可否認的是，部分中小銀行客戶貸款集中度仍處高位，與大行相比，這一問題尤為突出。

在業內人士看來，貸款集中度與業務結構、區域經濟結構以及與客戶之間的關聯性等因素存在一定關系，若單一客戶出現問題，則容易產生系統性壓力。對于貸款集中度高的中小銀行而言，建議擴大業務面，推動轉型，與大中型銀行錯位競爭。

客戶貸款集中度差異大 小銀行表現尤為欠佳

記者通過查詢發現，銀行客戶貸款集中度普遍處于壓降狀態，但不同銀行，該指標的差異也較為明顯。

根據Wind統計的數據顯示，國有大行、股份制銀行今年上半年最大十家客戶貸款集中度大部分在20%以下。諸如，中信銀行2019年為13.12%，今年上半年則為12.91%；平安銀行2019年為16.96%，今年上半年為14.68%；農業銀行2019年為13.83%，今年上半年為12.57%。而民生銀行今年上半年最大十家客戶貸款集中度已降至個位數，僅為9.74%，2019年為12.31%。

相比之下，大部分上市城商行、農商行今年上半年最大十家客戶貸款集中度則要相對高一些，處于20%至40%之間。譬如，江陰銀行、渝農商行今年上半年最大十家客戶貸款集中度分別為25.95%、25.15%。長沙銀行、杭州銀行分別為22.11%、23.76%。廈門銀行、青島銀行等則高于40%。

對于小銀行而言，總體上客戶貸款集中度高企問題尤為明顯。諸如，安徽舒城農商銀行近日定增申請獲證監會接收，數據顯示，該行2019年前十大客戶貸款總額占資本凈額比例高達72.05%。無獨有偶，丹東銀行2018年、2019年最大單家客戶貸款集中度分別高達66%、62.45%，2018年最大十家集團客戶授信集中度達到135.16%。

此外，還有多家農商行因單一客戶貸款集中度超10%領到了罰單。今年9月，因單一客戶貸款集中度超比例，吉林敦化農村商業銀行股份有限公司被罰。2018年5月，內蒙古銀監局更連發了三張因單一客戶貸款集中度超比例的罰單。

多因素致集中度過高 中小行壓降存挑戰

“在不考慮風險的情況下，銀行有動力對單一客戶發放更大規模的貸款，以提高規模經濟性和節省業務成本。同時，很多銀行對新產業和新業務不了解，不愿進行相關創新，只愿意做自己熟悉的產業和領域，也容易造成業務過于集中?！碧K寧金融研究院高級研究員陶金對記者表示，銀行與客戶之間的關聯性也可能導致貸款集中度上升。

對于中小銀行貸款集中度問題，光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，銀行資產負債結構與當地的經濟產業結構關聯較高，部分中小銀行在某些經濟產業結構單一，可能導致銀行貸款出現客戶、產業集中過高等；另一方面，銀行風控與經營粗放，并且產品創新服務能力不足，難以發掘市場多元業務需求。

“中小銀行客戶貸款集中度高，主要是自身資產規模相對較小，又想支持大企業所致?！编]儲銀行研究員婁飛鵬稱。

但中小銀行并非沒有將壓降貸款集中度工作付諸實際行動。正如廣州銀行在招股書中所說，近幾年一直在壓降，但前十大客戶貸款集中度仍處高位?！爸行°y行貸款集中度高的問題一直受到市場關注，實際上，為防范潛在風險，客戶貸款集中度方面，銀行在近兩年都在壓降?！币晃还煞葜沏y行業人士也對記者表示。

在川財證券研究所所長陳靂看來，中小銀行更多的是圍繞核心客戶做業務，尤其是所在區域的重點客戶，不像大銀行網點多覆蓋面廣，所以從壓降角度來看有一定難度。 光大證券首席銀行業分析師王一峰也認為，金融機構屬地化經營的特點，比較容易導致授信集中度較高的情況。

周茂華認為，部分銀行壓降難度大的原因多樣，如果當地產業結構單一，客戶群體不夠多元，銀行也擔心客戶流失問題；如果客戶集中壓降導致個別企業經營惡化，可能增加銀行信貸不良等。

擴展業務面 與大中型銀行錯位競爭

客戶貸款集中度高企，無疑暗藏風險。周茂華直言，銀行客戶貸款過度集中，相當于雞蛋過度集中于一個籃子，增大了銀行不良大幅上升風險；可能增加銀行流動性管理難度；客戶過度集中降低銀行議價能力，息差縮窄拖累銀行盈利能力等。

婁飛鵬表示，“貸款集中度較高的風險主要體現在容易因為大客戶出現信用風險而導致銀行流動性出問題，進而影響銀行經營的穩定?！?/p>

據了解，為了降低商業銀行的貸款集中度高企問題，銀保監會于2018年5月正式對外發布了《商業銀行大額風險暴露管理辦法》，出重拳加強集中度風險的監管。證監會也明確將“貸款集中度和關聯貸款，確認所推薦中小商業銀行不存在重大信用風險”視為保薦機構應履行的核查義務。

一位銀行業人士表示，監管部門鼓勵銀行多元化，并限制特定種類的貸款或單個借款人貸款的規模，就是為了降低風險。貸款過于集中于某些借款人、某個行業、某個國家或地區及某類抵押物等都會增大銀行貸款的風險，使銀行無法抵御某一特定領域不利變化對銀行的負面影響，或使銀行受制于借款人。

“中小銀行還是得擴業務面，防止單一客戶或一類大客戶出現經營大幅波動的回款風險?！标愳Z表示。

周茂華亦表示，近年來，銀行根據監管相關要求多元化客戶群體，逐步壓降集中度過高的單個客戶信貸規模，并幫助客戶拓寬其他融資渠道。他建議，銀行應關注當地市場需求挖掘，拓展多元化客戶群體；推動中小銀行轉型發展，依托銀行在當地優勢，開發有針對性業務與融資產品，與大中型銀行錯位競爭，提升經營能力；完善銀行內部業績考核機制，改變盲目擴張資產規模的粗放式發展。

陶金認為，客戶貸款集中度偏高的情況時有發生，一方面銀行的授信審批部門需要在貸前審批時便開展關于集中度的嚴格審查，風險部門也需要在貸后定期回溯業務，提醒和控制風險。

責任編輯：方杰