隨著疫情的到來，短短幾個月全球零售產業形成了新格局，中小微企業在面對生存壓力的同時，也迎來機會走出國門，將生意做到了地球的角角落落，世界商業格局也逐漸從全球貿易向全球零售演進。

B2B跨境支付無疑是企業在與境外完成交易的過程中，最為重要的一環。企業的支付體驗如何？他們最頭疼的問題是什么？支付機構能否提供更優的跨境支付解決方案？

日前，第一財經聯合全球數字支付公司Visa進行了名為“中小企業商務支付解決方案問卷調查”[1]（下稱“問卷調查”）。問卷調查結果顯示，交易時間無法預估、費用收取無法預估、接受賬款存在不確定性，是令中小企業最為頭疼的三大難題。而支付手續繁瑣、耗時長、對賬困難、存在欺詐風險等，是企業主吐槽的主要困擾。

中國擁有領先全球的個人電子支付體驗，然而，B2B跨境支付方式多年來卻踏步不前，未來能否創造出顛覆性的跨境支付方式？隨著區塊鏈等技術的發展演進，跨境支付行業也將迎來前所未有的變革。

繁榮背后的痛點

自2013年開展跨境外匯支付試點以來，越來越多的支付機構瞄準了中國的跨境支付市場，深耕收單、匯款、結售匯等不同分支領域。尤其是隨著跨境電商、出境游、留學等行業的快速發展，作為基礎設施的跨境支付行業在近幾年更是迎來繁榮生長。

據央行數據，2019年全年，人民幣跨境支付系統處理業務188.43萬筆，金額33.93萬億元，同比分別增長30.64%和28.28%。日均處理業務7537.15筆，金額1357.02億元。

跨境支付業務爆發式增長，但跨境業務所涉行業已發生趨勢性變化。調研顯示，業務涉及跨境支付的企業中，制造業和傳統外貿商所占比例分別有18.18%和10.23%。而咨詢、旅游、游戲、電子商務等服務業供應商的跨境支付需求總和，占比已經達到71.59%，遠超制造業和傳統外貿的合計占比28.41%。其中，咨詢服務業、旅游企業的占比分別為14.2%、12.5%，也超過了傳統外貿的10.23%、互聯網的11.93%。

跨境支付的主體正在變得多元，且更多是在新經濟領域，而跨境支付的場景也更加碎片化、高頻化：與交通相關的跨境支付需求，企業在境外零售商店、境外交通和住宿餐飲等方面的支付需求，等等，消費額度更加微小，頻次更高，這對跨境支付提出了更高的要求——快速、小額、多頻次的結算。

然而，現有的跨境支付解決方案并不能滿足企業的這些需求，調研顯示企業的滿意度很低。

市場在快速壯大的同時，B2B跨境支付的行業痛點也隨之凸顯。相比個人消費端支付的迅猛發展，B2B跨境支付由于涉及多方機構、多個環節，支付手續復雜繁瑣，因而，資金到賬延誤、信息被盜、匯兌成本增加等時有發生，更可能給企業帶來財務損失。

特別在此次疫情之下，“無接觸式服務”推動全球跨境電子商務快速發展，吸引了更多企業“走出去”，這對現有跨境支付體系與技術提出了更高要求。

問卷調查顯示，目前，在進行跨境對公支付時，多數企業選擇使用網上銀行轉賬。參與調查的企業中，有超過70%的企業使用網上銀行，其次是銀行匯票/承兌匯票等，使用者約51%，再次是第三方支付機構，占比約37%。

表格1企業跨境對公支付方式

（數據來源：中小企業商務支付解決方案問卷調查）

對于多數企業而言，特別是中小企業，基于小額、高頻的資金流，如何建立一個低成本、高效率的B2B跨境支付方式是參與國際貿易競爭的基本保障，也是一大難題。由于跨境支付的高度專業性和復雜性，很多中小企業雖然意識到其重要性，卻不知從哪里入手。

例如，一家專門為客戶提供出國旅游語言司導服務預訂的平臺，擁有龐大且繁雜的多國個人司導團隊，涉及多個國家不同的支付體系和貨幣兌換，如何將傭金打到各國司導手中就是一大難題。一方面，跨境匯款必須遵守各國相關法律法規條款；另一方面，由于給司導個人匯款金額較小且頻次高，匯款手續費及匯兌損失需要重點考慮。

而一位從事小家電的外貿企業主表示，他的企業主要通過國內銀行的收款卡及第三方支付機構進行收款，盡管現有的支付方式尚能基本滿足企業目前需求，程序也較為簡單，但由于金額小，第三方收款機構的手續費高達10%左右。

另一家外貿企業的情況也比較典型，公司業務相對簡單，對外使用人民幣結算，匯款則是通過銀行電匯。雖然到賬周期不長，但在匯款前，公司需要準備大量材料，比如交易雙方合同、發票、報關單等，然后填寫好境外匯款申請書，再交到銀行柜臺，手續非常繁雜，且對賬過程耗時耗力。

事實上，速度慢、費用高和安全性差是被跨境企業普遍詬病的問題。調查中，僅有38.64%的企業沒有感到支付手續繁瑣，而高達61.36%的企業難以接受跨境支付的繁瑣程度。

表格2企業在跨境對公支付中，支付手續是否繁瑣

（數據來源：中小企業商務支付解決方案問卷調查）

對于跨境對公支付存在的主要問題，首當其沖的是“接受賬款存在不確定性”，即企業在完成跨境支付動作后，無法確定能否收到款項。緊隨其后的是“費用收取無法預估”、“交易時間無法預估”、“無法實時掌握交易動態”、“無法了解交易細節”等。而對“交易存在欺詐風險”和“交易異常及合規問題的處理和調查過久”等有關安全與合規問題，也是企業主認為的痛點所在。

表格3跨境對公支付存在的主要問題

（數據來源：中小企業商務支付解決方案問卷調查）

問卷調查還顯示，近六成的企業能接受的跨境對公支付處理時長為2個工作日以內，26.7%的企業可接受的處理時常為2～3個工作日；僅15%的企業能接受3～7個工作日。同時，有近70%的企業表示，在進行跨境對公支付時，最需要的功能是交易時間可控，最好是當天或隔天到賬。

表格4企業能接受的跨境對公支付處理時長

（數據來源：中小企業商務支付解決方案問卷調查）

隨著企業跨境業務擴張，近來，跨境支付欺詐案件頻發，交易、支付安全越來越不容忽視。一家跨境游戲廠商就反映，有不法分子通過偽造銀行、供應商的電子郵件或電話索要企業賬戶和密碼信息，網絡釣魚。參與調研的176家企業中，有近30家遇到過支付欺詐，占比16.5%，主要涉及到數據安全、盜用賬號、支付手續之間的協議泄漏等問題。由于跨境欺詐問題追溯、賠償處理更為棘手，一旦發生，可能比“支付手續繁瑣”、“對賬困擾”更加令企業頭痛。

企業需要什么樣的跨境支付解決方案？

一邊是全球化浪潮下，企業在全球范圍擴張業務，一邊是對公跨境支付慢了一步、痛點掣肘。市場急需一套安全、快速、可預測的B2B跨境支付解決方案，這不僅僅是眼下的當務之急，也是推動B2B跨境支付實現變革的重要基礎。

專注跨境支付的金融科技公司Airwallex空中云匯聯合創始人兼總裁劉月婷表示，相比以往，目前跨境對公交易越來越趨向小額、高頻、實時，尤其是在跨境電商領域，對時效性要求更高，因而，對支付機構和組織而言，創設一套高效且安全的解決方案是關鍵，“此外，還要涉及多國貨幣，這樣可有效降低匯率成本?！?/p>

作為東南亞跨境電商平臺的代表，市場覆蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、中國臺灣、印度尼西亞、泰國及越南七大市場的Shopee平臺上入駐了大量的中小跨境賣家和品牌商家，不同類型的賣家基于自身的業務規模、運營情況，在跨境支付時有著不同的訴求和支付需要，這對平臺的跨境支付解決方案提出了很高的要求。

Shopee平臺相關負責人分析稱，“中小跨境賣家具有一定的跨境電商經驗，對跨境支付的流程更為熟悉，操作也會更加熟練，但這類賣家的現金儲備普遍較少，導致抗壓性較弱，更易產生資金斷裂的情況，因而會著重關注資金回款的周期、時間以及撥款明細等細節，對匯款時間的準確性有較高要求，對支付政策的更新也會更加敏感?！?/p>

而一些中小內貿賣家由于并無跨境運營經驗，會更關注跨境支付的便捷性、靈活性，同時對跨境支付的安全性也有更高要求，他們期望了解平臺的整體支付流程，以判斷其中是否具有潛在風險。

“對于平臺上的大賣家及品牌賣家，此類賣家在入駐跨境電商平臺時，都會對平臺進行詳盡的背景調查，入駐后，賣家自身的運營規劃也更加系統，因而它們對平臺的支付流程和回款周期不會有太多疑問，更關心回款明細和款項對應的扣費邏輯，例如，手續費、傭金、關稅等款額的收取依據和未來可能會出現的政策變化?！盨hopee平臺相關負責人稱。

針對這些問題，已有支付機構進行了針對性的升級，比如，建設線上跨境支付基礎設施，實現點對點交易，減少交易環節；再如，為企業專門定制商務卡，改善企業業務流程，保障安全。

那么，什么樣的商務卡為企業青睞？問卷調查顯示，超過80%的企業認為業務和個人支出流水一目了然是商務卡的最大優勢，其次是交易安全、能有效改善現金流和流動性、節省前往銀行進行存放現金和支票的操作時間等，調研數據再次說明，企業主對支付便利性和安全高效的追求高于其他。

表格5什么樣的商務卡較具優勢

（數據來源：中小企業商務支付解決方案問卷調查）

國際領先的數字支付公司Visa在全球提供企業商務卡解決方案，讓企業使用單一Visa帳戶，就能夠進行流暢、安全及方便的跨境支付。中小企業可以利用Visa商務信用卡提供的免息期，實現“先買后付”，更好的管理現金流。在某些情況下，使用商務信用卡的免息期最長可達55天，使企業能更有效的進行計劃和預算。此外，為員工提供商務信用卡，而不是讓員工預先付款并為其業務支出報銷的模式，便于有效控管預算并追蹤支出。

憑借Visa的網絡及規模，Visa商務卡用戶可直接付款給任何受理Visa的商戶。2019年，Visa商務卡解決方案達成了1萬億美元的交易金額，使Visa成為全球最大的B2B支付網絡。

此外，Visa專門開發了一個支付平臺B2B Connect（即對公連匯業務），將交易的發起銀行與收款銀行直接連接，促成交易的實現，減少跨境企業之間的交易風險，縮短資金收付的時間。同時，Visa還通過數字身份識別功能將銀行信息和賬號等敏感商業信息令牌化（即tokenization），企業便可以在支付網絡中使用“令牌”這種唯一的識別標記開展交易，從而提升資金收付的安全性。

Visa的全球業務解決方案主管Kevin Phalen表示，Visa在通過新推出的B2B Connect產品，繞過中轉銀行可以實現全天候支付、瞬間到賬，在加快交易進度的同時省去了大量的手續費，使交易變得更快捷、更透明。同時B2B Connect還具備信息不可篡改的特點，加強了跨境支付的安全性、透明性與低風險性。

全球新冠疫情的特殊時期加速數字商務的發展，Visa作為全球領先的支付網絡，除了為中小企業提供商務支付解決方案以外，也提供加速企業數字化轉型及電子商務相關方案，協助解決中小企業在疫情下所面對的挑戰。

[1]中小企業商務支付解決方案問卷調查，共有784家企業參與調研，總計回收176份有效問卷；受訪企業總營業額超過4.9億元人民幣；詢問了他們在對公支付和跨境支付中的體驗，旨在深入了解金融產品的可改善空間。

責任編輯：王煊