上周，國有六大行的成績已經全部出爐。不難發現，銀行成績單各有亮點，且常常出現“增速創近年新高”的字眼。去年，銀行迎來好時代，收益明顯增厚，資產質量普遍轉好，但凈息差依然承壓。

“宇宙行”的工行去年的總資產突破30萬億元大關，領跑六大行。建行、農行和中行緊隨其后，也紛紛保持2018年的優勢超過20萬億元大關。去年，郵儲銀行資產規模首度上升至第五大銀行。此外，六大行資產規模平均增速為7.77%，農行資產規模增速最快，首度突破10％。

從賺錢能力來看，工行依然是最賺錢的銀行，營收同比增長10.52%，繼續保持雙位數增長。實現歸屬于母公司股東的凈利潤為3122.24億元，相當于日賺8.55億元。其次是建行，歸屬于母公司股東的凈利潤達到2667.33億元，同比增長4.74%。交行實現歸屬于母公司股東的凈利潤772.8億元，同比增長4.96%，增速為近五年最高。郵儲銀行凈利潤增速沖至兩位數，是其他銀行的3倍有余，位居國有大行之首，實力不容小覷。

據整理數據發現，2019年六大行存款總額為90.18萬億元，貸款總額為68.39萬億元。工行無論是在存款總額還是貸款總額都位居首位，均超過20萬億元，這也反映出工行客戶黏性較高，吸收存款以及貸款投放能力較強。

另一方面，存貸比率越高意味著盈利能力越強。就存貸比率而言，交通銀行存貸款比率依然保持最高，為88.33％。

去年，銀行息差承壓，直接導致利息凈收入減少。除交行凈利息收益率同比提升7個基點，帶動利息凈收入實現10.06%的增長，增速較2018年提升5.23個百分點外，其余五大行凈息差都有一定程度下滑。

未來，隨著新發放貸款按照LPR定價，LPR定價貸款的占比進一步提升，將引導實體貸款利率下降，存款競爭加劇成本上升，凈息差將進一步承壓。

六大行資產質量普遍提升，郵儲銀行抗風險能力最強

去年，受到流動性寬松的政策支持，商業銀行的經營環境得到了明顯改善，各行加大了對不良資產的處置力度。各行不良相關的核心數據全部轉好，不良貸款余額、不良率實現“雙降”。

由于存貸比較低，郵儲銀行在資產質量上占有一定優勢，不良貸款余額為428.44億元；不良率為0.86%，與上年末持平，是六大行中唯一一家不良率在1%以下的銀行。

中行不良率為1.37%，比上年末下降0.05%，不良率已經三年連降。同時，農行和建行不良率也已經連續四年實現下降。其中，農行不良貸款余額為1872.10億元，較上年末減少27.92億元；降幅最大，達到0.19%。而建行不良貸款偏離率從2018年的60.07%降至58.51%，風險抵御能力不斷加強。

另一方面，各行撥備覆蓋率和資本充足率實現“雙升”。

郵儲銀行撥備覆蓋率為389.45%，較去年提升42.65%，位居六大行之首。農行以288.75%的撥備覆蓋率位居第二。建行撥備覆蓋率227.69%，較上年提升19.32%。工行撥備覆蓋率從年初的176%大幅增加到年末的199%，提升23.56%。

從資本充足率看，建行的資本充足率獨占鰲頭；工行、農行緊隨其后。去年全年，除郵儲銀行資本充足率略有下降外，其余銀行資本充足率都有一定提升。

各大行發力零售和普惠金融

根據各行年報披露，六大行零售轉型成效顯著。工行個人客戶總量達6.5億戶，比年初增加4329萬戶，增幅7.1%，新拓展的客戶數、凈增的客戶數均創6年來的新高。工行個人存款突破10萬億元，較2018年增加了1.04萬億，增幅達11%，日均增量突破1萬億元，時點、日均增量保持了市場雙第一。

郵儲銀行個人客戶數達6.05億戶，管理零售客戶資產超過10萬億元，較上年末增加8000余億元。個人銀行業務營業收入1765.69億元，同比增長7.94%，占本行營業收入的63.79%，較2018年提升1.12個百分點。

建行個人金融業務利潤總額貢獻為45.5%，個人存款占比上升至47.40%。交行零售金融業務實現營業收入886.9億元，同比增長13.8%，對全行的收入貢獻達38.1%，同比提升1.5%。

交行信貸資源向零售端傾斜。交行管理的個人金融資產達3.45萬億元，，凈增3887.2億元，較年初增長12.71%，管理的私人銀行客戶資產超過6000億元，增長18.3%，兩項增速均創近三年新高。零售存款接近2萬億元，較年初增長11%，零售存款占比也達到32.8%，比年初提升1.8%。

建行發力普惠金融貸款余額最高。2019年普惠金融貸款余額9631.55億元，較上年增加3530.81億元，增長57.88%，普惠金融貸款客戶近133萬戶，較上年新增近31萬戶。以“小微快貸”為代表的新模式產品累計投放貸款超過1.7萬億元，惠及小微企業近103萬戶。

郵儲銀行2019年末單戶授信總額 1000 萬元及以下小微企業貸款余額 6531.85億元，貸款余額同業排名第二，較上年末凈增1081.94億元；普惠型小微企業貸款結余戶數151.60萬戶。

農業銀行主動下沉服務重心，全年普惠型小微企業貸款余額5923億元，新增普惠型小微企業貸款2179億元，增幅58.2%。工行普惠型小微企業貸款余額4715.21億元，普惠型小微企業貸款比上年末增加1614億元，增長52%，客戶增加15.3萬戶。

中國銀行普惠型小微企業貸款余額4129億元，較上年末增長38%，高于全行各項貸款增速。交通銀行2019年普惠“兩增”口徑貸款余額1639.52億元，較上年末增長51.62%。

銀行電子化程度進一步提升

在去年，工行線上獲客實現了實質性突破,實現線上獲客超過1300萬戶，占當年獲客總量的30%。全年網絡金融交易額633萬億元，業務占比達到98.1%，提升0.4%，說明線上化運營能力較強。

交行境內電子銀行交易筆數達80.06億筆，交易金額達人民幣 270.12萬億元；電子銀行分流率達97.67%，較上年末提高1.08%。中行電子渠道交易金額達到243.77萬億元，同比增長9.05%。

郵儲銀行電子銀行交易額達22.70萬億元，這主要是基于郵儲銀行的下沉式客群影響，但線上化運營能力大幅改善，電子銀行交易額同比增長22.77%。

大行網點智能化改造逐步達到100%

工行已基本實現全部境內網點的智能化改造。人工智能、生物識別等新技術的應用場景不斷拓展，智能服務已經覆蓋將近300項非現金業務，占比達九成以上。農業銀行線上信貸余額超過5800億元，建成數字化智能網點2.2萬家，網點智能化覆蓋率已達到100%。

哪家銀行手機銀行運營能力最強？

工行手機銀行“融e行”客戶達3.61億戶，全年凈增4774萬戶，融e行移動端月均活躍達到6958萬戶，依然領跑六大行。

交行手機銀行運營提速最快。2018年底，交行公布的手機銀行注冊量為7414萬戶，年交易量為11萬億，手機銀行交易筆數3.70億筆。2019年，交通銀行年報披露手機銀行客戶數較上年末增長45.07%，增幅最高；交易筆數、交易金額同比分別增長30.27%、18.45%。月活躍客戶（MAU）達 2,218.24萬戶，較年初增長36.44%。

農業銀行手機銀行客戶數為3.1億戶，同比增長20.6%、全年交易筆數174.12億筆，同比增長28.6%。郵儲銀行個人網銀客戶數達到2.29億戶，手機銀行月活躍客戶數同比增長31.53%。其中手機銀行交易金額達到7.09萬億元，同比增長22.03%。

各行加大金融科技投入力度 加速數字化轉型

今年六大行都公布了信息科技投入，銀行IT市場規模顯著擴張。據統計2019年，六大行總共投入716.76億元在信息科技上。其中，建行金融科技投入資金最多，為176.33億元；而郵儲銀行信息科技投入占營收比例最大，為2.96%。未來銀行業的發展方向是小前臺、大中臺的輕型銀行，隨著金融IT化程度越高，銀行將迎來數字化轉型提速的黃金時期。

2019年，工行發布智慧銀行生態系統(ECOS1.0)，從生態、場景、架構、技術、體制等多端發力，促進科技與金融的深度融合。同時，行內組建金融科技研究院，設立工銀科技有限公司，不斷完善金融科技布局。

2019年，建設銀行聯手騰訊共建金融科技聯合創新實驗室，加速金融科技創新戰略；搭建金融科技創新服務云平臺，并且在行內將科技部門獨立出來,加快技術敏捷的腳步。截止2019年末，建行信息技術開發與運營人員為2.77萬人，占全行員工中的7.99%。

中國銀行2019年信息科技投入較去年同比增長15%。同時，行內組織架構發生調整，創立個人數字金融部，下設數字化平臺中心和私人銀行中心，全面升級個人金融業務發展模式。

去年，交行融科技投入50.45億元，同比增長22.94%；營業收入的2.57%，同比提升0.38%；營業支出4.28%，同比提升0.49%。金融科技投入直接用于個人手機銀行和“買單吧” APP全面升級，帶來直接效果是兩大APP月度活躍客戶(MAU)現已突破5000萬戶。

2020年初，交行先后成立信息科技發展規劃辦公室、金融科技創新研究院，董事會批準同意成立金科公司，加快推進全集團金融科技發展及信息系統建設，開展基礎性、前沿性技術及產品研發。

未來金融科技人才占比將大幅提升

農業銀行總行去年建立了一支1000人的科技項目經理團隊，總分行層面建立了一支450人的數據分析師團隊，全面提升行內數字化運營能力，加速服務三農，推出線上融資平臺。

交行境內行金融科技人員3,460人，同比增加59.15% ，金融科技人員占比4.05% 同比提升1.33 %。計劃金融科技人才占比要從約5％提至10％以上。全面啟動Fintech 管培生、金融科技萬人計劃以及存量人才賦能轉型三大工程。

郵儲銀行去年也發生組織體系變革，內部設立金融科技創新部和管理信息部，深化各類新技術研發與應用，制定兩年金融科技團隊建設目標計劃，壯大科技團隊。

未來，隨著數字化格局加劇，金融科技能力將成為銀行核心競爭力。如何利用自身優勢深耕科技實力，加速數字化進程將成為轉型關鍵。

責任編輯：方杰