銀行IT服務是指專業的軟件企業運用成熟的IT技術，依照銀行業務及管理需要，提供軟件開發和運維服務，實現IT技術對業務管理、銀行決策等方面的支持，是軟件和信息服務產業的重要組成部分，主要是在更加方便、快捷和穩定地完成業務數據交換和處理的基礎上，對銀行前端渠道、銀行各類業務和銀行后臺管理提供信息化支持。

　　近年來，隨著利率市場化的深入推進、互聯網金融的日趨成熟及新型商業模式的不斷涌現，銀行迫切需要利用技術手段降低經營成本，全面提升管理水平，構筑行業競爭優勢，銀行業IT解決方案市場增量巨大。

　　IDC報告顯示，2017年中國銀行業IT解決方案市場的整體規模達到339.60億元，IDC預測該到2022年，中國銀行業IT解決方案市場規模將達到882.95億元。

　　銀行業IT解決方案市場發展的影響因素

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　　1、國家政策的支持鼓勵

　　為了促進軟件行業的發展，國家頒布了《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》、《軟件和信息技術服務業“十二五”發展規劃》等一系列政策法規，在產業技術、投融資、人才結構、收入分配和知識產權等方面提供了政策扶持和保障。同時，在銀行業IT解決方案細分行業的績效考核市場方面也出臺一系列政策，如《商業銀行穩健薪酬監管指引》、《對金融機構績效考評監管指引》等，指導商業銀行改進績效考評制度，減少銀行考核的不規范運行，維穩實體經濟。

　　2、銀行IT需求的不斷擴張

　　近年來，隨著互聯網科技和移動通信技術的普及，我國互聯網金融發展迅猛，這對商業銀行的經營管理模式、業務流程、風險管控、資產負債管理等方方面面形成了極大的沖擊，面對互聯網企業的單純競爭很可能演化為面對同業和互聯網企業的雙重競爭。特別是隨著我國利率市場化改革的深入推進，商業銀行面臨的利率風險增大，所面臨的競爭環境將變得更加復雜。不斷變化的市場環境要求銀行加快信息系統建設，為應對利率市場化做好系統支持和技術準備，也要求銀行管理更精細化，構建以利潤驅動為核心的管理信息系統。

　　3、信息安全要求提升加速國產化替代

　　2013年8月，國家發改委發布《關于組織實施2013年國家信息安全專項有關事項的通知》，針對金融、云計算與大數據、信息系統保密管理等面臨的信息安全實際需要，決定繼續組織國家信息安全專項，資金重點支持信息安全產品產業化、重要信息系統安全可控試點示范。信息技術的發展使得銀行業務運作越來越依賴計算機信息系統，大量電子化的業務信息維系著整個銀行的生存和發展。而中國銀行業大量核心技術和產品過度依賴國外，國內銀行在基礎的軟硬件方面和高端的IT咨詢服務方面國產化率最低，對國家經濟安全和社會穩定造成了巨大的潛在風險。近期，幾大國外廠商落選中央采購名單更進一步彰顯了國家的決心，未來國內廠商競爭勝出的機會大大增加。

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　　1、軟件企業規模普遍偏小

　　銀行業IT解決方案提供商屬于軟件企業，雖然我國軟件企業在近年來一直發展迅速，但是因為軟件業在我國起步較晚，與國外大型軟件企業相比，我國軟件企業技術團隊規模較小，在經營理念、研發能力、咨詢服務能力、應用推廣、營銷水平、項目管理以及服務水平等方面積累不足，導致我國軟件企業抗風險能力低下，平均壽命較短。同時，規模較小的軟件企業限制了企業發展所需資源的獲取，難以成長為大企業，不利于軟件企業參與國際市場競爭。

　　2、行業競爭加劇

　　我國銀行業IT解決方案市場是充分競爭市場，市場空間巨大、需求旺盛。隨著我國金融行業對外開放程度的不斷提高，國外資本對于國內金融行業的投資不斷加大，國外軟件廠商也更加關注中國金融IT市場。國外企業憑借其強大的資金和技術實力，以及豐富的項目經驗，不斷搶占國內市場份額，加劇市場競爭，這將使得行業面臨嚴峻的國際競爭。同時，行業內原有競爭對手規模和競爭力的不斷提高，加之新進入競爭者逐步增多，可能導致行業競爭加劇。銀行業IT解決方案提供商必須不斷突破創新，不斷加強研發能力和服務創新能力，保持自身的競爭優勢，才不會在競爭激烈的市場中被淘汰。

　　3、客戶風險影響明顯

　　銀行業IT解決方案市場主要客戶集中于銀行業，銀行業整體的發展戰略及客戶自身的經營決策、投資規模對銀行業IT解決方案提供商的經營狀況及業務發展產生較大的影響。而銀行業在金融行業中規模收入占比重較大，其市場行情往往隨著市場而波動，一旦宏觀經濟發生較大的調整，或者受到政策的不利影響，將會對銀行造成較大的沖擊。例如，利率市場化對銀行業利潤空間的壓縮，致使銀行生產經營狀況惡化，影響其對銀行業IT解決方案提供商的投資比重，從而影響到銀行業IT解決方案提供商的業績。

　　銀行IT業務分類與行業上下游關系

　　根據銀行IT系統的功能劃分，銀行業IT解決方案可分為業務類解決方案、渠道類解決方案和管理類解決方案三類，分別對應銀行的業務條線、營銷條線和管理條線。業務解決方案包括：核心業務、支付業務、中間業務和信貸操作；管理解決方案包括：風險管理、企業資源管理、數據倉庫和商業智能、財務審計、客戶關系管理；渠道解決方案包括：渠道管理系統、銀行卡、電話銀行、網絡銀行、自主銀行、手機銀行和柜員系統。

　　從行業上下游關系來看，銀行IT行業的上游主要是計算機軟硬件廠商，下游行業主要是各類銀行客戶。上游行業主要是提供成套軟件產品、計算機相關設備的企業，主要包括IBM、CISCO、Oracle、HP、華為、浪潮等大型知名廠商及其銷售總代理。

　　下游行業主要是各類銀行客戶，包括國有商業銀行、股份制商業銀行以及區域性銀行，其運行狀況與信息化需求對銀行IT服務行業的發展有較大影響。當前，信息技術已經成為銀行的核心競爭力，也是金融監管的重點，這使銀行業保持了對信息技術的旺盛需求。盡管銀行普遍擁有自己的信息技術團隊，但隨著行內IT系統的復雜化，銀行自身的IT實力難以為系統的開發、維護提供全面的支持，銀行IT服務商能夠為其提供經濟、專業的技術服務，使銀行可以集中精力于主營業務，保持高效運轉。

　　銀行IT解決方案市場的主要壁壘

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　　銀行業作為金融業的核心，其對系統的安全性和服務商的產品和服務能力要求較高，信息系統服務關系著社會秩序和公共利益。因此，對于面向銀行為主要客戶的軟件企業來說，特別是服務型的軟件企業，必須通過對國內銀行業務進行長時間的充分了解和深入研究，開發出適合銀行需要的系統軟件，并在運行中不斷調整改進，形成擴展性強，靈活成熟，先進有效的產品和服務。行業內起步較早，發展時間長、技術領先、團隊經驗豐富、客戶資源豐富等的軟件企業將具有更顯著的優勢，可以取得較高利潤，產品更新換代能力較強，能及時適應市場需求推出產品和服務。技術水平的提升也提高行業的進入門檻，因此新的行業進入者難以在短時間內達到同樣的技術水平和經驗水平。

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　　信息技術產業是技術密集型產業，軟件企業特別是應用軟件企業，對技術人才的需求量不斷加大，對人員的技術水平要求也較高。不僅需要技術人員有扎實的技術基礎，具備精通計算機技術，同時需要這些技術人員對目標客戶的基本狀況、業務特點和行業背景等熟悉了解。特別是對于軟件公司趨向于往服務化趨勢發展時，隨著信息化的普及，銀行客戶已延伸至銀行或者其他金融機構行業，因此對人員要求更高。在項目執行過程中，不僅要熟悉金融領域知識，還要具備可以滿足客戶需求的研發能力，并針對行業應用設計出最佳的解決方案。這就要求企業形成擁有咨詢人員、研發人員、項目經理、產品經理、服務工程師等組成的高級人員隊伍，軟件人才培養將面臨挑戰。

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　　隨著IT市場需求的不斷擴大，軟件企業的業務規模也不斷擴大，這對于企業的人才儲備、系統研發投入等帶來了較大的資金壓力。同時軟件行業具有技術更新快、生命周期短和技術更新換代快等特點，也決定了企業為滿足市場需求必須投入更多的資金，支持行業發展。同時針對銀行業IT解決方案，一方面軟件企業受到銀行內部預算管理和審批流程的影響，需要更多的資金周轉；另一方面，銀行業對IT系統應用產品和服務的效果認可需要較長周期，這就要求企業有雄厚的資金支持其研發、服務和推廣等流程。一旦資金不足，企業往往會面臨技術更新跟不上用戶需求的步伐，從而制約企業發展。

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　　相比于其他行業，軟件業用戶對于系統應用和IT服務商品牌更加重視。特別是銀行業，隨著信息化建設的不斷加大，銀行業對于系統軟件的依賴相對比較大，因此銀行業對其認可的軟件產品供應商和服務提供商的依賴度也較高。隨著IT投資規模的擴大，對服務需求的周期增長，銀行業更加不會輕易更換服務提供商。只有具備豐富經驗和較高聲譽的供應商才更易在招標中中標，一旦建立與客戶的合作關系，兩者將形成相對穩定的長期合作伙伴關系。因此，對于行業的新進入者和潛在進入者，都將面臨較高的市場門檻。

　　銀行業IT解決方案市場發展趨勢分析

　?。ㄒ唬┲行°y行客戶IT需求潛力巨大

　　在IT建設方面，大型國有商業銀行IT系統最為成熟，所占IT投資比重最大；其次是股份制銀行，其資產規模大約是國有銀行的1/4，年增長率略高于國有商業銀行，IT系統較為成熟；城市商業銀行的大部分也正在努力建設自有IT系統，農村銀行和信用社IT建設極其薄弱。中小銀行資產總量較小，注冊資本較低，然而卻有和大型銀行類似的業務需求，經過審批后，甚至可以做國際業務或網上銀行。隨著銀行業改革的深入，中小銀行將成為銀行IT解決方案市場的重要客戶。

　?。ǘ┿y行業IT服務外包趨勢明顯

　　銀行信息化建設過程中，隨著自身業務需求、管理需求和監管要求的驅動，銀行業對IT服務提供商的依賴程度加大。。加上金融市場化趨勢明顯，金融業務更新迅速，信息化的程度將直接影響到銀行整體業務帶來的利潤水平。未來銀行業將趨向于將非核心職能外包，以便更好的發展銀行主業。

　　隨著銀行同IT廠商合作的不斷深入，銀行專注于金融領域，負責產品開發和業務創新，而IT廠商利用先進的技術和豐富的網絡渠道，負責渠道推廣、客戶導流等工作。不同于信息化程度較高的大型銀行，因其有龐大的系統平臺和運行體系而主要依賴自主研發，中小銀行信息化需求高，然而其可動用資金卻相對不足，越來越多的銀行選擇將銀行業務系統開發和后續運維服務等外包給IT公司。未來中小銀行與IT服務提供商的合作關系將越來越緊密。

　?。ㄈ祿诰驅崿F精細化服務

　　銀行經過多年運營，積累下來大量賬戶信息、交易流水信息、投資信息等，如何將利用這些數據將之真正轉化為財富是每個銀行亟待解決的問題。數據挖掘技術可以從海量數據中提取出有價值的信息，幫助銀行更好地做出商業決策，具有提升效率、降低成本、加強風控、創造價值等作用。

　?。ㄋ模I化服務占比逐步上升

　　利率市場化的逐步推進，也推動了存款利率市場化的逐步放開，銀行負債端業務的成本壓力更加凸顯，銀行更加需要加快金融創新、提升用戶體驗。專業化服務將是中國銀行業IT解決方案市場未來的發展趨勢，以改善用戶體驗為中心的個性化服務需求將越來越多，IT解決方案市場的交付模式正在從過去的軟件加服務模式轉變為以服務為主的交付模式。由于各個銀行用戶需求不盡相同，客戶化開發等服務需求繼續呈現上升趨勢。在IT解決方案提供商的選擇上，銀行一般會選擇規模較大、信譽較好的公司作為合作伙伴。因此，未來能從銀行的IT系統提供商中脫穎而出的更有可能是規模較大、資本雄厚的廠商。

　?。ㄎ澹I務范圍擴大，個性化咨詢服務需求高漲

　　從銀行發展的角度來看，客戶的需求和競爭的加劇促使銀行業不斷在產品和服務領域推陳出新。相應地，管理軟件的內容將逐步擴大，與公司金融、個人金融、機構金融、國際業務、中間業務等業務相關的管理軟件市場將蓬勃興起。面向營銷的客戶關系管理軟件，在業務管理信息系統基礎上的決策支持系統的市場也將迅速擴大，對金融產品、客戶、機構的成本盈利分析、績效考核等的軟件產品有著廣闊的市場前景。

　　咨詢業務將成為銀行業IT解決方案軟件供應商新的增長點，其需求將更快增長。解決方案供應商需要對于銀行業的發展趨勢非常熟悉，了解各家銀行的個性化需求，具備對產品提供增值服務的能力并提出切實可行的實施方案?；钴S在中國銀行業IT領域的主要供應商們都正在并將繼續在加深對銀行業務的理解的基礎上強化各自的咨詢業務團隊，通過為客戶提供個性化的增值服務拓展業務范圍。

　?。┬乱淮畔⒓夹g形成融合生態，銀行IT發展進入新階段

　　從未來發展趨勢看，云計算、大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術，在實際應用過程將變得越來越緊密，彼此的技術邊界在不斷削弱，未來的技術創新將越來越多的集中在技術交叉和融合區域，尤其是在金融行業的具體應用落地方面，金融云和金融大數據平臺一般都是集中一體化建設，人工智能的相關應用也會依托集中化平臺來部署實現，新一代信息技術的發展正在形成融合生態，并推動銀行IT發展進入新階段。

　　銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務。

責任編輯：方杰