隨著銀行叫停傳統保本理財，結構性存款、大額存單正成為銀行攬存的主力呈井噴式增長。

　　以結構性存款為例，根據央行披露的最新《2018年金融機構信貸收支統計》，截至今年3月末，中資全國性銀行結構性存款規模達8.8萬億元，僅前三個月新增結構性存款1.84萬億元，已超2017年1.8萬億元的全年新增規模。

　　有銀行業內人士表示，這些產品暴增的背后是銀行的“存款荒”，2018年將會是各個銀行激烈爭奪負債的一年。

　　存款規模分化嚴重

　　2017年，在監管政策高壓下，同業負債遭遇收縮。此外由于金融脫媒等多種因素分流了銀行的存款，銀行存款規模增長呈現放緩趨勢， 從2017年銀行年報披露數據看，2017年銀行存款規模分化嚴重。

　　年報數據顯示，國有五大行儲戶存款余額達到32.14萬億元，占儲戶存款的比重為49.93%，如果再加上個人存款規?？氨葒写笮械恼猩蹄y行，六家銀行儲戶存款占比超過50%，且存款余額增速也較為平穩，在2.5%-4.9%之間。其他銀行攬儲能力和規模則呈兩極分化態勢，個別城商行存款增速達60%，但也有個別股份行存款增速為負。

　　2018年各銀行攬儲能力差距依然在不斷拉大。2018年一季度銀行季報數據顯示，26家上市銀行存款余額總計突破百萬億，達102.37萬億。25家銀行存款增速以個位數增長，僅常熟銀行一枝獨秀，以11.28%的猛烈勢頭攬儲。

　　而從整體趨勢來看，行業存款增速整體在放緩。24家公布了2017年一季度與2018年一季度存款余額環比增速數據的銀行中，增速放緩的銀行數量達到58.33%。2017年一季度，幾乎一半的銀行都能以超5%的速度補充存款，如今卻僅剩寥寥3家，即工商銀行、中國銀行與杭州銀行。

　　近期，南方某上市銀行總行對一季度存款情況分析稱，大量存款增量集中在中西部地區的國有大行，而在金融市場化程度較高的地方，金融服務網點早已飽和，加上互金等機構的滲透，存款增量越來越少。該行認為，存款爭奪戰已經達到“白熱化”程度。

　　存款增速不斷放緩

　　銀行存款爭奪戰的背后是一系列銀行存款增速放緩的數據。

　　數據顯示，近年來，我國銀行的存款增速放緩，目前各項存款余額的同比增速已經降至1979年以來的最低水平。

　　截止4月末，本外幣存款余額174.88萬億元，同比增長8.4%。月末人民幣存款余額169.72萬億元，同比增長8.9%，增速比上月末高0.2個百分點，但比上年同期低0.9個百分點。

　　一個值得關注的現象是，在2017年的11月和2018年的2月、4月，我國人民幣新增存款為負數，也就是說，新增貸款在一定程度上已經超過了新增存款。以4月數據為例，當月人民幣存款增加5352億元，同比多增2721億元，而4月的新增人民幣貸款1.18萬億元，同比多增797億元。

　　也就是說，銀行的負債在逐漸上升，這幾乎讓每一家銀行都焦慮和不安。

　　存款增速為何放緩？有業內人士表示主要有以下兩個原因：

　　首先，是資本市場大環境的變化，在過去的幾年里，資本市場持續活躍，樓市大漲，股市回暖，這些項目的火熱導致資金分流。同時，互聯網金融蓄勢大發，各種理財產品層出不窮，而銀行的存款利率在豐富的互聯網金融產品面前，似乎失去了誘惑。

　　其次，從上文數據也可以看出，與存款增速放緩相對應出現的是貸存比的提高。這背后反映的是人們消費和投資觀念的變化，對于個人來講，超前消費更能享受生活；對于公司來講，“借錢”投資則更能搶占商機。

　　存款立行本質是客戶立行

　　“存款的競爭非常激烈”正成為銀行們的心聲。

　　平時所謂的拉存款，主要是指單位存款、個人存款，即一般存款。如果2018年M2增速為9%，那么全年M2增量為15萬億元，假設2018年如2017年底明細結構一樣（即一般存款占比），約86%左右，那么，2018年一般存款的全年增量約為13萬億元。也就是說，全國的銀行業務員們，拼搶的將是這13多萬億元。

　　專家表示，存款客戶是分層的，有議價地位高的，通常對存款利率變化較為敏感；也有議價地位低的，通常對存款利率不敏感。所謂的銀行拼搶存款，拼搶的主要是那占比不算太高的利率敏感型存款，來自議價地位高的存款客戶。

　　而在市場上占比較大的是企業用于日常收付結算的基本戶，它們對存款利率不敏感，是銀行穩定的存款來源，被稱為存款市場的“定海神針”，同時，銀行獲取這樣的基本戶的難度也較大。從經驗上看，企業基本戶最密集的銀行集中于四大行和本區域銀行（城商行、農商行），而股份制銀行的基本戶基礎相對較弱。

　　因此，有專家強調，所謂的“存款立行”，本質上是“客戶立行”，而銀行要想獲取穩定的基本戶，靠的又是產品、服務等全方位的能力提升。正如國信證券王劍撰文引用某位銀行專家的觀點，“不要說負債荒，也沒有資產荒，從來就只有能力荒”。

　　通過提高自身能力而非打價格戰來參與存款競爭，成為部分銀行在2018年的存款競爭策略。農業銀行在其2017年業績報中表示，2018年，該行將從以下幾個方面采取措施：一是客戶建設，拓展對公和個人客戶群，擴展全口徑存款；二是狠抓結算；三是內外合作，外部加強和券商等機構的合作，內部加強與子公司的合作；四是加強久期管理，適當加長久期，力求通過精細化管理提高存款競爭力。

　　中國銀行強調以客戶立行。一方面，通過產品和服務創新挖掘存量客戶；另一方面，在提供服務的時候，把存款、產品創新和客戶金融資產結合起來。比如優化企業網銀，將金融服務于非金融場景融合起來，激發客戶使用金融交易的生態便利，最終實現將單一的存款轉變為存量的資金。

　　郵儲銀行2018年將采取存款因地制宜，抓好郵儲特色拆遷補償、代發工資等重點項目，強化社會保障服務能力，鞏固機構類存款優勢。與之相似的是北京銀行，北京銀行囊括了北京地區醫療保險金的代發等幾大社會保障服務資源，據悉，今年一季度，北京銀行新增存款位于北京同業第一。

　　而光大銀行則是發力電子銀行，優化拓展存款渠道。據悉，光大優化電子渠道替代率達到了97%。光大銀行某高管人士認為，“從存款方面來看，個人很少會把錢放到活期中，甚至定期都不多，電子銀行更多是來自交易過程中的沉淀，電子銀行帶來的存款可能沒幾年就會到1000億，所有的收入和利潤都是金融科技支撐的?！?/p>

　　綜合自中國經營報、券商中國、金融時報、港股解碼等。

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責任編輯：曉麗