在A股25家上市銀行中，涉足私人銀行業務的銀行已經從13家擴容到18家。

　　銀行對私人銀行業務的熱情，來自于中國家庭財富的快速增長。胡潤研究院于9月5日發布的《2017胡潤財富報告》顯示，大中華區600萬資產家庭比去年增長6.3%達460萬戶，其中八成在中國大陸。大陸每940人中有1人是千萬富豪，每1.4萬人中有1人是億萬富豪。

　　這樣的市場潛力被中外金融機構普遍看好。不過，上半年，中國市場私人銀行業務有哪些變化？高凈值客戶有哪些需求較為強烈？

　　中小銀行梯隊式進駐

　　在21世紀經濟報道記者統計的銀行系榜單中，私行業務新晉者包括常熟銀行、南京銀行、江蘇銀行、寧波銀行和上海銀行。去年同期，上述銀行披露的資料中還未有私人銀行的蹤跡。

　　寧波銀行在財富管理業務中提到，抓住恒指上漲趨勢，面向私人銀行渠道發行首筆掛鉤看漲恒指的非保本理財產品，豐富客戶投資配置品種。2016年，該行在財富管理業務下搭建分層架構，組建起總分支三級的私人銀行團隊。

　　江蘇銀行表示，私人銀行專享產品實現常態化發行，財私客戶資產規模突破1000億元。

　　常熟銀行成為率先布局私行業務的農商行，該行稱為私行客戶專門成立財富管理中心，為私行客戶提供專屬差異化產品及服務，累計發行私行理財產品4.77億元。

　　中小銀行在私行業務方面起步晚，專業人才則顯得相對缺乏，目前也多以專屬理財產品為主。一位中小銀行私行業務人士介紹，中小銀行私行產品普遍比大行產品收益率高1-2個點，對于普通客戶相對也有吸引力。

　　上海銀行則披露，該行為私行客戶提供專屬融資貸款服務，在資產配置和投資方面提供現金管理、理財定制、固定收益、私募基金等產品，并且通過傳承類、高保障類保險及家族信托滿足客戶家族財富管理、分配和傳承的需求。此外在健康、出行、生活等增值服務也均有所布局。

　　盡管國有大行、股份行依靠網點優勢和客戶基數在私行業務方面布局早，但中國高凈值家庭的分布廣泛，對于當地銀行專屬服務的需求不斷上升。胡潤財富報告還顯示，除北上廣深等一線城市外，千萬資產的高凈值家庭數量最多的城市分別是杭州、寧波、臺北、佛山和天津，家庭數量分別有43600戶、31700戶、31500戶、28500戶和25200戶。千萬資產人士最密集的城市還有珠海、紹興、東莞、無錫、廈門、溫州、南京、蘇州、鄂爾多斯和福州等地。即便相對靠后的福州，每630人就有1位是千萬富翁。

　　反觀其他已在私行業務領域耕耘多年的銀行，上半年增速普遍放緩。華東某私行人士告訴21世紀經濟報道記者，此前該地區各行私行業務增速普遍在20%以上，但上半年都未超過10%。該人士分析，中小銀行一定程度上分走了部分蛋糕。

　　管理資產規模上，招商銀行仍然穩坐頭把交椅，客戶數（1000萬元門檻）達到63985人，比去年末增長7.43%，管理資產17936億元，增長8.08%。工行緊隨其后，客戶數（800萬元）和資產規模分別為77200人和13300億元，分別增長10.10%和9.90%。已披露相關數據的私人銀行客戶數和資產規模平均增速分別為10.06%和10.33%。此前動輒30%以上的增速已經難見，多家銀行也選擇不披露或模糊披露相關業務情況。顯示私行業務正逐步從快速擴張期向精耕細作轉變。

　　企業服務、子女教育成發力點

　　僅有10家銀行披露了在私行業務方面的具體布局。

　　21世紀經濟報道記者統計各行業務關鍵詞發現，8家提到跨境資產配置，6家提到家族傳承業務，兩項業務顯然已經成為私人銀行業務的標準配置。

　　胡潤報告指出，千萬資產家庭中55%是企業主，20%是金領，15%是炒房者，10%為職業股民。而成為億萬富翁，靠給企業打工（金領）已經很難達到。其中75%為企業主，15%為炒房者，10%為職業股民。

　　多位私行業務負責人對21世紀經濟報道記者表示，僅靠售賣高收益理財產品仍是私行業務的初級階段。高凈值人士多為企業主，幫助其企業發展是私行業務的重要一部分，而且這些客戶家庭資產與企業資產往往界限不清晰，也要盡早進行規劃。這也是私行業務的主要發力方向。

　　招行表示，該行為客戶提供投資、稅務、法務、并購、融資、清算等專業、私密的綜合服務。民生銀行則面向資本市場客戶，提供投資、融資、并購、重組等方面的定制資本運作服務。

　　隨著超高凈值人士企業主年齡原因，需要子女接班，家族傳承已成為重要議題。建行明確提出要創新子女教育規劃、家族企業治理、慈善公益等服務領域，這也成為今后私行業務的發力點。

　　宜信好望角咨詢總裁詹慧敏對21世紀經濟報道記者表示，在服務高凈值客戶的十多年里，家長對子女海外教育經歷了從繼承家業到尊重子女興趣的變化歷程。早期有企業家要求孩子也選擇化工、機械乃至牙科專業，希望子女歸國繼承企業。此后，越來越多的企業家傾向于子女選擇金融、商科，因為未來可以參與企業管理或者為家庭資產進行投資。

　　不過，當下的高凈值人士更尊重子女興趣，比如藝術、哲學或是金融領域的細分學科等都會選擇。詹慧敏稱，“高凈值人士不再希望孩子成為繼承家族產業的工具，而希望他們成就自己的人生。因此未來對于專業資產管理機構的需求會越來越大，無論是銀行還是第三方機構?！?/P>

責任編輯：韓希宇