6月20日，齊商銀行2024年無固定期限資本債券（第一期）（下稱“永續債”）在全國銀行間債券市場完成發行，募集金額10億元，票面利率3.3%。本期債券受到市場和投資者廣泛關注，全場認購倍數達3.1倍。

自2019年我國銀行機構首筆永續債落地以來，該類債券已逐漸成為商業銀行補充資本的重要渠道之一，可以有效解決銀行長期資金來源問題，支撐銀行業務規模持續發展，在促進重點領域項目發展、服務實體等方面發揮積極作用。本期永續債發行完畢后，將有效優化該行資本結構，拓寬資本補充渠道，為其實現可持續發展提供有力保障。

募集說明書顯示，本期永續債存續期與發行人持續經營存續期一致，募集資金在扣除發行費用后，將用于補充該行其他一級資本。

從過往齊商銀行資本充足指標來看，該行近年通過利潤留存、合格資本工具發行等方式補充資本，推動資本凈額增長，資本充足率保持穩定。

齊商銀行以2023年12月31日財務數據為基礎進行模擬測算，本期永續債發行完畢后，該行資本充足率及一級資本充足率將得到有效提升，風險抵御能力和信貸投放能力進一步增強。

本期永續債由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公開發行。大公國際資信出具的評級報告認定，齊商銀行主體信用等級為AA+，評級展望為穩定，本期永續債信用等級為AA。

據了解，齊商銀行成立于1997年，是全國第四批城市信用社組建的股份制商業銀行，目前服務范圍覆蓋淄博、濟南、西安、濱州、東營、濰坊、濟寧、威海、臨沂等區域。

2023年，齊商銀行實現營業收入38.82億元，同比增長7.66%；歸母凈利潤6.88億元，同比增長7.47%。盈利能力保持穩健。

齊商銀行表示，將以本次資本債券成功發行、資本實力持續提升為新契機、新起點，深化改革轉型，持續推動齊銀事業高質量發展，為經濟社會發展貢獻更大力量。

責任編輯：方杰