數字銀行正在大舉進軍東南亞市場。

在香港，多家虛擬銀行已加速出海。2023年11月，WeLab Bank的母公司匯立集團透過與Astra集團共同持有的雅加達服務銀行BJJ，在印尼推出旗下第二家數字銀行——Bank Saqu。此前2022年4月，ZA Bank母公司眾安通過增持印尼阿拉丁銀行的股份，增加東南亞業務。

在內地，也有數字銀行開始“下南洋”。東盟商務咨詢理事會和波士頓的聯合報告顯示，微眾銀行“開放蜂巢Openhive”技術已被東南亞多家銀行采用。

此前，微眾銀行副行長馬智濤向21世紀經濟報道記者表示，“東南亞的數字銀行發展呈現一些新趨勢，比如當地大型銀行在收購中小銀行后，使用這張銀行牌照全面推進數字銀行建設，后者的核心系統也在嘗試使用分布式技術架構?！?/p>

擴大視角至亞太地區。兩年前，巴西最大數字銀行Nubank的創始人David Vélez成為了印尼數字銀行Honest的天使投資人。去年，韓國Kakao Bank宣布收購東南亞Superbank約10%股份，進軍東南亞市場。

值得一提的是，布局亞太的數字銀行，大多專注于特定細分客群。例如，香港WeLab Bank、ZA Bank、Mox Bank大多專注于財富管理；澳大利亞的 Judo Bank 和 Alex Bank 分別專注于中小型企業和消費貸款；韓國的Kakao Bank深耕加密貨幣領域；中國內地的微眾銀行則聚焦于普惠長尾客群。

此外，東南亞本地的數字銀行也在興起，新加坡的 GXS Bank盯上了收入靈活的臨時工客群，Finture則瞄準了信用支付賽道。

隨著東南亞的數字銀行日漸擁擠，如何突出重圍成為了行業關注的焦點。

WeLab匯立集團創始人及集團CEO龍沛智向21世紀經濟報道記者表示，近年來，印尼經濟發展迅猛，許多印尼年輕人身兼數職，應其財務需求設計的多重理財口袋是Bank Saqu的特色。

據悉，匯立集團擁有消費信貸、數字銀行、技術輸出三大業務板塊。截至2023年年底，匯立集團登記用戶達到6000萬，B2B企業客戶700余戶，共有1100多名員工。

為何謀定東南亞市場

《21世紀》： 匯立集團為何布局印尼市場？目標客群是什么？

龍沛智：近年來，印尼的經濟發展得非常好，年輕人對未來充滿希望。印尼擁有約兩億六千萬的龐大人口，人口結構非常年輕，平均年齡約30歲。

首先，印尼年輕人是互聯網的深度用戶，已覆蓋出行、買菜、電商等場景。因當地的新經濟發展非?？?，許多印尼年輕人身兼數職，可能白天上班，晚上當網紅，周末做電商帶貨，“多工創業者”的情況非常普遍。

我們預估到2030年，印尼大概會有9000多萬的多工創業者，占到人口的三分之一。因此，考慮到客群的生活習慣，我們覺得應該創建不同的賬戶，這便是Bank Saqu應“多工創業者”財務需求而設計的多重理財口袋。

《21世紀》：當數字銀行布局東南亞成為趨勢，匯立的競爭優勢何在，如何在印尼突圍？

龍沛智：WeLAB在東南亞已有基礎。2016年左右，馬來西亞主權基金khazanah投資了匯立集團。2018年，我們在印尼有了第一個業務Maucash。

我們有多方面的競爭優勢。

首先，是先入者優勢。我們與當地的監管、大小機構、創業家已建立了緊密聯系。

同時，是強有力的合作伙伴。Astra是當地最大的綜合企業，在印尼股市估值排行前五，目前還是印尼第二大電信運營商，擁有1億用戶和各種資源。通過合作，我們能夠滲透當地的電子、零售等生態圈。

并且，我們有能力輸出技術。我們的三大業務大部分在內地、香港、印尼三個市場里都有所布局，易于復制輸出到各個國家。

可以注意到，印尼Bank Saqu 和香港WeLab Bank的品牌logo顏色和APP界面很接近。事實上，從品牌、用戶、界面到產品、技術、知識產權，都可以復用。

最后，是積極認識當地文化。我自己在學習印尼語，會穿當地的蠟染服飾，這是對當地文化的尊重。

《21世紀》：下一步的布局策略如何？

龍沛智：未來有三個重要方向。

第一，以靈活的商業模式繼續深耕東南亞。在印尼、馬來西亞繼續尋求更多合作機會，同時尋找越南市場更好的切入點。

第二，繼續投資于創新并將收入多元化。

第三，跨行業合作，擴大生態圈，以實現未來十年5億用戶的目標。

金融科技如何出海

《21世紀》：近期，內地金融科技面臨增速放緩的壓力。WeLab認為金融科技目前的痛點和突破口在哪？

龍沛智：內地市場、香港市場、東南亞市場都有各自的痛點。

我們認為，傳統銀行的數字化轉型往往需要大規模的投入。

以越南為例，越南是1億多人口的國家，但銀行業主要靠線下網點。其次，越南傳統銀行的資金并不充裕，需要外資協助轉型。有時，他們會直接購買一套數字化系統，但仍不會用。

因此，我們認為B2B輸出，能更好地幫助其進行數字化轉型。放眼海外，目前利率上行、銀行增加資本金是大趨勢。在經濟波動下，銀行也更樂意采取此種模式。

《21世紀》：相比傳統銀行，數字銀行常有較高的自研水平和較多的專利。匯立的自研程度如何？

龍沛智：因為匯立較早布局B2B，所以在數據研發方面，特別是貸款的各環節——數據分析、人工學習、數據安全平臺、數據中臺等方面做得較好。

因此，我們在內地的B2B輸出、在馬來西亞和匯豐的合作也會按照這個方向。事實上，我們不單輸出技術，也輸出市場經驗。

另一方面，我們不會將一整套數字銀行系統直接出售。某些機構去做“核心銀行系統”，在我們看來是費時費力。一家銀行要購買或者升級銀行核心系統，需要很長期的研究，即便收益可能可觀，但投入太大，也是很難成功的事。

《21世紀》：數字銀行和金融科技的出海，會面臨各國監管政策差異的問題。匯立如何與各國接軌？

龍沛智：與歐洲的一體化相比，在東南亞，從新加坡到印尼、馬來西亞、越南、老撾，每個國家的貨幣、監管差異較大，很難同時拓展至多個國家，因此我們采取逐個布局的方式。

其次，要善用當地人。一些銀行出海失敗的案例，是因為想靠外來人管當地的人，這樣會“水土不服”。

最后，各國的金融科技和數字化轉型的節奏不同。去年10月份，我們管理團隊去了越南做研究，發現它和五年前的印尼類似，已經有一些巨頭布局了。

增設銀行對我們來說費時費力。我們之所以選擇和匯豐合作，就是因為匯豐在牌照、品牌、網絡等方面已在當地打下了基礎。

總而言之，如果是龐大的市場機會，我們才會花兩三年的時間深耕。如果是新興市場，或者經濟環境不是特別好，我們會用輕資產、更快捷的方式，例如B2B技術輸出的模式。

《21世紀》：各業務板塊對集團利潤貢獻排名如何？

龍沛智：按照收入來源，排名第一的是貸款平臺，該業務我們在香港做了十年，在內地做了九年，所以貢獻最多。第二大的是數字銀行，包括香港和印尼的兩家數字銀行。第三個是技術輸出，收入比較穩定。

責任編輯：王超