過去兩年，金融科技領域發生重要的變革。人工智能、金融云、隱私計算、區塊鏈等標志性技術創新和應用不斷深化，特別是以ChatGPT為代表的生成式人工智能（下稱“AIGC”）異軍突起，在金融領域掀起了討論和應用的熱潮。

對大型銀行來說，這是機遇又是挑戰，而對中小銀行來說，可能更多是挑戰。

根據11月29日中小銀行聯盟、金融壹賬通及金融科技50人論壇聯合發布的《中小銀行金融科技發展研究報告》（下稱《報告》）顯示：針對“人工智能等新技術對傳統經營模式帶來的沖擊和挑戰”問題，50%的受訪中小銀行選擇了“挑戰較大”，47.5%選擇了“挑戰一般”，僅有2.5%選擇“挑戰較小”。普遍承壓背后，與中小銀行自身應對技術沖擊的客觀能力不足高度相關。

中小銀行的新技術壓力

數字技術正在以超出傳統認知的速度影響著銀行業的發展，如今，銀行業數字化轉型的驅動機制越來越受制于新技術的改變。

《白皮書》92%的受訪銀行高管透露所在銀行計劃在未來加大人工智能投入；79%表示正在或計劃探索大模型的應用；75%認為大模型將在1~3年內在銀行業落地；71%認為云原生是銀行最優I架構。此外，多數受訪者也認為區塊鏈、圖計算、可信計算、綠色計算等技術未來也將對銀行的業務發展產生深刻影響。

國內的大型銀行也通過自主研發、基于行業基礎大模型構建專屬大模型、接入各類大模型API或私有化部署等方式，在AIGC的金融應用方面進行全面布局。從上市銀行2023年半年報來看，工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、興業銀行、華夏銀行、浙商銀行等9家銀行都明確提出正在探索Al大模型的應用。

例如，中國農業銀行推出類ChatGPT的大模型應用ChatABC；中國工商銀行發布了基于昇騰AI的金融行業通用模型；百信銀行、新網銀行、郵儲銀行、興業銀行、中信銀行等先后宣布接入百度“文心一言”，成為生態合作伙伴。

在未來銀行業從“數字化”向“數智化”迭代升級的過程中， AIGC將為銀行業前中后臺各環節帶來新一輪的變革與創新，從而使其在整個管理和業務模式上進一步占得先機。

由此帶來的一個重要問題就是，以AIGC為代表的新技術沖擊是否會導致不同類型銀行數字化轉型的“馬太效應”加劇。由于中小銀行進行技術研發和采購投入的費用快速增長，技術架構系統的維護成本對其邊際創新的掣肘也比較突出，這有可能導致現有投入模式不可持續的風險。

從“擠出效應”到“掐尖效應”

除此以外，中小銀行還面臨經營、績效的雙重承壓。

近年來，大型銀行將普惠金融業務作為發展重點，持續布局下沉市場。例如，半年報顯示，工商銀行2023年上半年普惠貸款余額突破2.0萬億元，增量近5000億元；建設銀行截止2023年6月末的普惠金融貸款余額2.86萬億元，增幅21.79%，普惠金融貸款客戶294萬戶，較上年末增加41.69萬戶；中國銀行截至2023年6月末的普惠型小微企業貸款余額1.55萬億元，同比增長40.35%，高于全行各項貸款增速；交通銀行2023年上半年普惠型小微企業貸款、個人消費貸款余額分別較上年末增長19%和39%，占比持續提升。

這是一個長期化、結構性的客觀趨勢，雖然并非“刻意為之”，但的確對中小銀行造成了較大的競爭壓力，包括從量上對中小銀行產生了“擠出效應”、一定程度上搶奪了中小銀行的優質客戶，從質上對中小銀行產生了“掐尖效應”。

上述《報告》顯示：針對“大型銀行業務下沉給中小銀行帶來的挑戰”問題，78.75%的受訪銀行表示“挑戰較大”，較去年增加了13.89個百分點。

有銀行就表示，大型銀行不僅在農村地區積極下沉，而且在數字化領域上表現出色，對農村金融市場的競爭格局產生了顯著影響，也讓農村商業銀行感受到了沖擊。

而中小銀行的應對方式，除了在規模和投入約束下找到適合自身的金融科技發展路徑之外，更需要通過產品和服務的創新，進一步下沉本地市場，形成“線上+線下”經營的錯位競爭優勢。例如，《報告》顯示，約七成的受訪中小銀行表示將“從數字化轉型中獲得新的服務小微競爭優勢”列為其發展金融科技、進行數字化轉型的主要動因。

另外，由于利率市場化改革趨勢下，利率政策的調整和信貸市場競爭加劇，我國商業銀行在總資產持續增長的同時，凈息差和資產利潤近年來處于下降的趨勢。

數據顯示，2022年末，大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行凈息差分別為1.90%、1.99%、1.67%和2.10%，分別較上年末下行21bp、16bp、4bp、25bp。其中，城市商業銀行凈息差處于最低水平，而農村商業銀行凈息差收窄壓力加大。

《報告》顯示，針對“利率市場化改革給中小銀行利潤帶來的挑戰”問題，80%的受訪銀行表示“挑戰較大”，這一比例較去年上升4.32%，反映出中小銀行對利差縮小和利潤下降的普遍擔憂。

全方位數字化經營

在前后承壓的背景下，中小銀行該如何應對？

《報告》指出，對于中小銀行而言，在金融與科技的加速融合、同業競爭加劇的大背景下，更需要通過全方位的數字化經營來降本增效，將政策紅利與業務潛力有機結合，為資產負債結構的優化創造新機遇。

《報告》顯示，在發展金融科技、推動數字化轉型的主要動因中，選擇“自身發展戰略調整，需要科技賦能并推進業務戰略”的受訪銀行比例達到近80%，占比最高。

據了解，多數中小銀行都在積極適應外部壓力，采取了調整業務模式、尋求特色定位、評估規劃實施、改進數據治理和科技能力等差異化的戰略舉措。

這也說明大多數的中小銀行能夠清晰地認識到數字化轉型與經營績效的正向關系，并通過戰略層面的設計有序推進業務與技術的持續融合。

另外，《報告》還提出了四點建議，包括監管部門要為中小銀行金融科技發展提供針對性指導，完善包容性監管舉措，進一步規范技術協同創新；地方政府在人才引進、數據共享、金融基礎設施建設等方面加大力度，與中小銀行相互配合、合作共贏；進一步發揮行業協會、聯盟的協同引領作用，推動中小銀行金融科技發展“報團取暖”；中小銀行需要著重圍繞人才培養、技術創新、數據治理與生態建設等領域，加強內外合作，夯實金融科技發展底座。

責任編輯：王超