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【中國金融案例中心 編譯：胡畔 謝彬彬 】

2023年9月7日，美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，簡稱CFPB）發表了一篇名為《大型科技公司在非接觸支付中的作用：移動設備操作系統和點擊支付實踐分析》（Big Tech's Role in Contactless Payments: Analysis of Mobile Device Operating Systems and Tap-to-Pay Practices）的報告。該報告重點分析了銷售點 （POS） 購買支付方式的演變以及移動設備操作系統所扮演的角色。

報告表示，在POS支付方式不斷演變的同時，全球消費者共享財務數據的能力也在不斷發展。在一些司法管轄區，這種演變是由監管命令主導的，其目標往往是增加消費金融領域的競爭。在美國，處于主導地位的一直是市場解決方案，這種有機增長使美國的開放銀行生態系統成為世界上最大的生態系統之一。然而，監管結構的缺失也導致市場參與者之間持續存在分歧，阻礙了生態系統充分發揮消費者權益的潛力。在此背景下，CFPB正在根據《消費者金融保護法》第1033條的要求制定規則，以明確消費者的個人金融數據權利。

此外，開放銀行的潛力可能受到現有企業限制的一個領域是支付市場，這個成熟的市場既有利可圖也可以顛覆。開放銀行已推動許多創新型消費金融產品和服務的發展，這些產品和服務與傳統產品進行競爭，包括支付產品，如點對點支付和銀行支付解決方案。這些產品受益于近場通信（Near Field Communication，簡稱NFC）功能，同時通過促進開放銀行支持的低成本ACH（Automated Clearing House）支付，與占主導地位的移動錢包和銀行卡網絡展開競爭。

“輕觸支付”市場潛力巨大

智能手機和可穿戴設備等移動設備的普及使非接觸式支付的使用越來越流行，消費者可以通過不同的應用程序和服務安全地進行POS支付。然而，這種演變意味著科技公司在決定消費者的支付選擇方面發揮著重要的作用。主流操作系統——蘋果的iOS操作系統和谷歌的Android操作系統——施加的任何限制都將對支付系統的使用產生巨大影響，并可能阻礙真正開放生態系統的發展。

輕觸支付，即Tap-to-Pay，是POS支付場景下的非接觸支付方式。用戶只需拿出設備，靠近支持NFC的終端進行揮動，通過生物識別身份驗證即可確認付款。數據統計，輕觸支付對支付行業的重要性日益增加，預計其交易額到2023年將達到1790億美元，到2028年將增長150%。盡管輕觸支付所依賴的NFC技術在2010年才出現，但近年來移動支付的使用大幅增加，進一步推動了輕觸支付方式的普及。

圖1 美國輕觸支付交易額預測（2023-2028）

蘋果和谷歌的壟斷分析

對于輕觸支付市場，CFPB認為大型科技公司在其中扮演了重要角色，主導移動操作系統市場的蘋果和谷歌占據了壟斷地位。目前，在銷往美國的手機中，約有55%的手機安裝了蘋果iOS系統，約45%的手機安裝了谷歌Android系統。這些公司對操作系統市場的壟斷使它們對輕觸支付行業的監管擁有巨大的影響力。

圖2 2023年二季度美國各廠商智能手機出貨量份額

蘋果公司實施了限制性使用條款，不允許第三方應用程序在未注冊Apple Pay并產生費用的情況下在iOS系統上使用NFC技術。若第三方應用程序不符合蘋果的規定，蘋果或許會在APP Store中將其下架。據數據統計，自蘋果2014年10月在美國推出Apple Pay以來，其使用量穩步增長。如今美國估計有1.3億人每月至少使用一次iPhone，約四分之三的美國iPhone用戶已激活Apple Pay。據估計，2023年4月有5580萬美國消費者使用Apple Pay進行店內支付，占iOS用戶的近一半。2022年，僅Apple Pay支付渠道就實現了1994.1億美元的POS支付收入。

與蘋果的極權主義不同的是，谷歌開放NFC技術供第三方應用程序使用，因此Android設備上的競爭和創新水平有所增加。數據統計，2021年，美國估計有2500萬Google Pay用戶，預計到2025年將再增加1020萬用戶。同年，Samsung Pay在美國估計有1630萬名用戶，預計到2025年再增加200萬名。分析師估計，2022 年，美國消費者使用Google Pay在商店消費了652億美元，高于2021年的248億美元和2019年的398.9億美元；Samsung Pay在2022年的美國支付交易額中約占196億美元。雖然Android系統相比蘋果iOS系統更加包容，然而谷歌也面臨一些對第三方應用程序濫用權力的指控，例如設置優惠條件來控制其市場準入。

圖3 美國移動近距離支付用戶數預測（以數字錢包推算）

CFPB對此表示，現有的金融市場存在許多大型企業強加阻礙和收費的情況，它們可以私下監管并控制市場，不利于一些新興公司的崛起和發展。CFPB擬議的關于授權增加個人數據權利的立法將有助于遏制這些公司的權力，同時通過對大型科技公司進行相關問題的監管將有助于開放、去中心化金融市場的進一步建立。

責任編輯：方杰