近日，德意志銀行集團（以下簡稱“德意志銀行”）作為牽頭主承銷商，協助香港新創建集團有限公司（以下簡稱“新創建集團”）在中國銀行間市場成功發行首筆15億元人民幣3年期中期票據。

這是今年四月德意志銀行協助新創建集團完成50億元人民幣債務融資工具注冊后的首筆發行。注冊完成后新創建集團可在兩年期間內分批發行熊貓債。本次發行采用動態調整機制，可讓發行人靈活選擇定價與發行規模的安排。最終投資人參與踴躍，本項目在發行金額上限成功完成定價。在當前市場周期人民幣融資成本較部分外幣更具吸引力，本項目為香港企業利用人民幣融資提供了新渠道。

德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿表示：“我們很榮幸本次作為牽頭主承銷商，為香港綜合型企業集團開辟了重要的人民幣融資渠道，并為蓬勃發展的熊貓債市場引入新的高質量發行人。德意志銀行一直是國內和海外人民幣債券市場最活躍的參與者之一，未來我們將進一步發揮債券融資專業優勢及境內外聯動業務能力，積極協助更多國際發行人參與人民幣債券市場?！?/p>

作為牽頭主承銷商，德意志銀行在本次項目中為發行人提供了一站式產品方案，涵蓋融資方案建議、中介機構協調、材料準備、注冊申報、投資者推介、定價結算以及存續期管理在內的全流程服務。在北京、上海和深圳的系列投資者路演中，內地投資者對優質境外發行人表現出強烈興趣。

新創建集團有限公司作為新世界發展有限公司旗下的多元產業上市旗艦，主要在香港及內地投資和經營多元化業務，核心業務包括收費公路、建筑及保險，策略組合則涵蓋物流及設施管理。截至2023年5月底，新創建集團的市值超過250億港幣。（稿件來源：機構投稿）

責任編輯：王超