5月4日，浙商銀行獨立主承銷寧波城建投資控股有限公司所屬寧波東部新城開發投資集團有限公司2023年度第一期定向資產擔保債務融資工具（CB）成功發行，注冊規模25億元，首期發行10億元，發行利率3.6%，期限3年，是同類產品的浙江省首單暨全國已發行的最大單。

發行人寧波東部新城開發投資集團有限公司（以下簡稱“寧波東投集團”）是該市東部新城開發及國有資產運營管理核心主體，擔保資產為其持有的多棟商業物業及寫字樓。項目的成功發行，有效盤活了地方存量資產，拓寬企業直接融資渠道，為區域煥新注入新動能。

據了解，為促進金融服務實體經濟，中國銀行間市場交易商協會于2022年5月正式推出CB。浙商銀行投資銀行總部相關負責人表示，CB采用主體信用+資產信用的發行模式，抵押物也作為償債來源。此次項目落地，浙商銀行協同發行人梳理資產，設計整體盤活方案，利用定向資產擔保債務融資工具“主體+資產”雙重信用、融資額度較大等特點，實現持有物業的創新、高效盤活。

據悉，去年5月國務院辦公廳發布《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（國辦發〔2022〕19號）以來，浙江、寧波兩級政府迅速響應，先后發布相關實施方案?！罢刑柫?，浙商有行動”，作為浙江省屬國企和全國性股份制商業銀行，浙商銀行立足“深耕浙江”首要戰略，積極發揮“金融顧問”專業能力，編制形成《金融顧問系列服務之存量資產盤活專題方案》，為地方政府及企業提供從私募到公募、從資產整理、培育到上市的全價值鏈條綜合金融服務。

分析人士認為，在全球債券市場上，CB是相對成熟的債務融資工具，而我國CB尚處于起步發展階段，未來伴隨實體經濟融資需求回暖，CB的需求也會增加。浙商銀行也將為更多實體企業提供直接融資服務，豐富發行人和擔保資產種類。

責任編輯：王超