近日，建設銀行倫敦分行于境外發行雙幣種“一帶一路”主題綠色債券，募集資金合計折合11.5億美元。
據介紹，本次發行債券包括3年期10億美元及2年期10億元離岸人民幣債券，最終定價3年期美元債券利率T+47個基點，較初始價格指引收窄43個基點；2年期離岸人民幣債券利率3.4%，較初始價格指引收窄45個基點。美元品種認購倍數2.9倍，離岸人民幣品種認購倍數4.5倍。上述債券將同步在香港聯交所和倫敦證券交易所掛牌上市。
據了解，本次債券遴選了“一帶一路”沿線國家以及國內重點省份清潔能源、綠色建筑等項目作為底層資產，符合國際資本市場協會（ICMA）《綠色債券原則》相關標準。債券已獲得安永和香港品質保證局出具的第三方認證。
責任編輯：陳愛
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