為貫徹落實中國人民銀行、銀保監會《關于做好重點房地產企業風險處置項目并購金融服務的通知》有關安排，穩妥有序支持房地產企業合理并購融資需求，在銀行間市場交易商協會指導下，近日，建設銀行牽頭主承銷的全國首批房地產企業并購票據──招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“招商蛇口”）2022年度第一期中期票據（并購）、建發房地產集團有限公司（以下簡稱“建發地產”）2022年度第一期中期票據（并購）成功發行。

據悉，本批房地產企業并購票據募集資金主要用于置換發行人前期股權投入資金，運用債券市場直融資金護航保交樓、保民生、保穩定。本次招商蛇口共發行12.9億元，3年期票面利率2.89%，5年期票面利率3.3%，募集資金全額用于房地產項目并購，助力資金需求量高的在建房地產項目順利完工。建發地產共發行10億元，3+3年期票面利率3.48%，5+2年期票面利率4.5%，其中4.6億元用于并購兩個標的房地產項目公司股權。

據介紹，首批房企并購票據的成功落地，為房地產行業整合開辟了并購融資新渠道，充分發揮了債券業務創新在推動房地產健康發展和良性循環中的積極作用。建行將繼續緊跟國家戰略，高效策應政策部署、契合客戶需求，積極踐行新金融行動，充分發揮創新專業優勢，有力服務實體經濟高質量發展。

責任編輯：方杰