3月19日，招行發布2020年報。同樣作為股份制銀行，同樣在零售業務方面具有一定優勢，招行、平安銀行往往被放在一起比較，那么，2020年報背后，這兩家銀行在金融科技方面進展怎樣，移動支付網從戰略、業務、技術、組織人才4個方面進行對比。

戰略：方向如何？

招行年報顯示，其圍繞“輕型銀行”的轉型方向，堅持“一體兩翼”的戰略定位，零售“一體”以月活躍用戶(MAU)為“北極星”，擁抱“客戶+科技”，打造零售金融3.0數字化新模式。批發“兩翼”以特色化為方向，著力構建批發業務體系化能力，加快推進數字化轉型，實現批發金融高質量發展。

平安銀行則表示，以打造“中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行”為戰略目標，持續堅持“科技引領、零售突破、對公做精”十二字策略方針。堅持零售轉型方向不變，堅持“綜合金融、科技賦能”兩大核心優勢不變，同時，著力打造“數字銀行、生態銀行、平臺銀行”三張名片，分別構建和深化零售業務、對公業務、資金同業業務“3+2+1”經營策略。

目前，招行的戰略方向即“輕型銀行”，而這是一種經營模式的變革，業務方面則更加重視零售、對公、同業業務的整體協同。

具體路徑方面，招行在年報中表示，“大財富管理是我們穿過未來的迷霧所能看到的、離3.0模式最貼近的方向，是“輕型銀行”縱深推進的高級型態”，可以說，大財富是招行戰略在業務實施路徑上的體現。

在業績發布會上，招行副行長汪建中也表示，在招行的大財富管理理念下，不同業務之間是一個系統，涉及對公、資產管理、零售財富管理、托管等多個方面，涉及商業銀行方方面面的循環鏈，財富管理必然帶動對公、零售、資管各個鏈條，從而各個方面加速發展。

而在平安銀行的整體戰略中，其目標以零售銀行為先，零售業務、對公業務、資金同業業務之間是“分別構建和深化”的關系?？梢哉f，在不同業務的聯結方面，平安銀行依舊是割裂開的。

在差異之外，招行、平安銀行也具有一定相似性，那就是強調對科技的應用。招行的“輕型銀行”模式本就建立在對科技實力的深度應用上，“科技引領”也是平安銀行策略方針的首位。

戰略是銀行的路徑選擇，而選準方向之后，更加現實的，是如何腳踏實地的往前走，這就要看業務方面的成果了。

業務：2020年答卷如何？

這個方面，筆者從生態圈打造、用戶數字化、開放銀行3個方面來看。

先理一下這三個部分的關系。當下，銀行進入數字銀行時代，要衡量銀行對于金融科技的應用水平，在業務上，最直接的體現就是用戶數字化的增長，而線上生態圈則體現銀行線上“領地”的大小，開放銀行則是銀行與外部生態連接的底層基礎。

值得強調的是，招行、平安銀行的年報都用了大篇幅介紹其在生態圈、用戶線上化方面的成果。

2020年，招行的生態圈建設更多集中在零售、批發業務。

零售業務上，在招商銀行App和掌上生活App的基礎上，打通理財、信貸和信用卡系統，打通線上和線下渠道，持續運營“飯票”、“影票”、視頻直播等場景，線上生態圈初見成效。而在對客服務上，推出細分客群的差異化營銷體系。

在批發業務上，招行打造了網上企業銀行、招商銀行企業App等多種渠道、平臺。在平臺的基礎上，以用戶視角推進對公十大高頻業務線上化，簡化客戶經理操作，同時，通過薪福通、現金管理平臺(CBS)、發票云、AI智能客服等企業服務產品助力企業客戶數字化轉型。

平安銀行的舉措則涵蓋零售、批發、同業三個方面。

零售業務方面，平安銀行依托線上口袋銀行App、零售開放銀行1.0等平臺，聚焦“金融+生活”線上流量平臺布局，通過深化開放銀行布局，持續豐富外部高頻生活場景服務，同時，加大對細分客戶的場景化服務，主要聚焦八大重點客群：“董監高”、“超高凈值”、“小企業主”、“理財金領”、“精明熟客”、“頤年一族”，“年輕潮人”、“有車一族”。

對公業務方面，平安銀行依托平安數字口袋App等平臺，與SaaS平臺開發商建立合作伙伴關系，打造產業生態圈，形成“1+N”批量獲客及經營的生態合作模式。2020年末，平安銀行開放平臺服務對公客戶11900戶，較上年末增長45.1%。

面向F端客戶，平安銀行推出“行e通”，打通資金、產品、資產、服務全鏈條。至2020年底，平臺訪問量同比增長214.0%，線上銷量突破3000億，同比增長70.7%。

生態圈建設的成果之一就是線上渠道用戶數迅速增長（以下數據均截至2020年底）。

招商銀行App累計用戶數達1.45億戶，增幅27.19%，借記卡數字化獲客占比19.98%；招商銀行App理財投資客戶數1,033.04萬戶，同比增長35.55%；掌上生活App累計用戶數達1.10億戶，增幅20.16%，信用卡數字化獲客占比達62.82%。

招商銀行App、掌上生活App月活分別為6126.38萬戶、4603.17萬戶，增速分別為11.11%、-1.31%。

招行網上企業銀行客戶數212.59萬戶，較上年末增長8.78%，其中，月活躍客戶數116.99萬戶，較上年末增長16.55%；招商銀行企業App客戶數129.51萬戶，較上年末增長29.41%，其中，月活躍客戶數54.03萬戶，較上年末增長26.68%。

平安口袋銀行App注冊用戶數11317.53萬戶，較上年末增長26.5%；月活用戶數達4033.14萬戶，較上年末增長15.6%，其中，生活場景月活躍用戶數超2181.97萬戶，較上年末增長79.1%，占總活躍用戶數的54.1%，這反映了生活類生態圈在用戶增長方面的貢獻。

對公方面，至2020年末，數字口袋App累計注冊企業客戶達104.02萬戶，較上年末增長189.1%。

對比來看招行、平安銀行在線上渠道用戶方面的成果，很明顯，招行在線上渠道的矩陣更廣。

看具體的數據變化，可以看到，目前，招行在零售業務方面的護城河依舊強勢，對公業務方面，目前各銀行的嘗試都處于早期，差距相對較小。

同時，值得關注的是，上述數據中，僅有招行旗下的掌上生活App月活增速為負，而且，對公渠道的月活增速明顯快于零售渠道。這一定程度可以說明，招行對零售客戶價值的挖掘已經較深入，是否到了瓶頸期尚不明確，同時，對公客戶未來持續運營的價空間仍很大。

開放銀行方面，招商銀行并沒有特別披露其開放銀行底層設施的發展情況，僅平安銀行披露了相關數據。

2020年，平安銀行累計發布超2500個API服務，至2020年末，日接口調用量已超3000萬次。零售方面，至2020年底，平安銀行開放銀行累計實現互聯網獲客405.63萬戶，占零售總體獲客量的39.0%。

2020年3月底，平安銀行零售開放銀行1.0平臺投產，至2020年末，開放銀行1.0平臺已發布402個產品、1309個API和H5接口，覆蓋了賬戶、理財、支付、保證金、貸款、信用卡等產品能力；同時，平安銀行打造開放銀行小程序平臺，標準化、自助化、場景化地引入第三方服務，其小程序平臺1.0于2020年6月上線，至2020年末，已開放48項能力、254個API接口，覆蓋會員能力、支付能力、營銷能力、App基礎能力等。

對公業務方面，平安銀行以API等方式對外輸出服務，將現金管理、票據、新型供應鏈金融等服務整合并嵌入企業生產經營全流程。目前，平安銀行以Open API標準接口提供的服務已覆蓋對公業務、個人業務及平安集團優勢產品，形成B2B2C的全覆蓋對外輸出模式。

技術：業務數字化的動力之一

對于技術在業務中的作用，招行年報稱，“業務數字化經營的底層是持續的金融科技能力打造”，那么，2020年，招行、平安銀行在技術方面進展如何，這部分從技術投入、專利申請、基礎技術研發三個方面來看。

技術投入方面，招行信息科技投入119.12億元，同比增長27.25%，占其營收4.45%，同比提高0.73個百分點。

而平安銀行沒有披露具體的科技投入，僅指出2020年科技相關投入同比增長33.9%，對比來說，平安銀行科技投入增速很快。

招行2020年累計立項金融科技創新項目2106個，其中1374個項目已投產上線，覆蓋零售、批發、風險等各個領域。平安銀行則沒有披露相關數據。

招行初步構建了面向未來的科技基礎設施方面，招行集中于云計算、技術中臺、數據中臺、人工智能多個方面。云計算方面，打造開放型IT架構，加速推進全行應用上云遷移實施；技術中臺方面，以應用程序編程接口(API)為主要共享形式，推動業務組件、技術組件的開放和復用；數據中臺方面，搭建全行統一數據門戶“招數”，提升全行數據分析及用數能力。人工智能方面，招行不斷完善客服云、輿情云、視覺云三大AI云服務。

平安銀行的布局可以從基礎設施平臺和經營平臺兩個方面來看。

基礎設施平臺方面，除了上文提及的開放銀行，平安銀行在分布式架構轉型、DevOps系統、物聯網平臺進行嘗試。2020年末，平安銀行自主研發的分布式金融PaaS平臺已在500多個項目中推廣使用；同時，其加強開發運維一體化工具平臺“星鏈平臺”（Starlink）的部署推廣，2020年末，已有超過97%的應用通過Starlink平臺發布；另外，加快“星云物聯網平臺”的推廣，2020年12月22日，平安銀行與具有獨立通訊頻道的商業衛星龍頭企業合作發射了國內金融業首顆物聯網衛星“平安1號”（天啟星座08星），而“平安1號”衛星與“星云物聯網平臺”是“星云物聯網計劃”的重要構成。

經營平臺方面，平安銀行通過加強數據中臺、AI平臺等的應用，提升風控、智能營銷等場景的服務能力。

技術要實際應用于業務，需要解決很多問題，包括應用于哪些業務、怎么更好地提升業務水平……這背后的決策者是組織中的參與者。那么，2020年，招行、平安銀行在組織人才方面做了什么。

組織人才：技術應用的創新之源

這個部分，移動支付網從技術人員變化、全行創新應用機制改革、信息科技組織架構調整來看。在數字銀行時代，技術人員的多寡決定以后的科技應用水平，創新應用機制、信息科技架構則影響技術與業務適配性，更加適合的創新機制、組織架構，將更利于銀行的技術創新和應用。

至2020年底，招行、平安銀行技術相關人員相差不多，但是，人員變化這速度變化區別很大，招行“搶人”力度更大。

因為平安銀行對科技人員的統計口徑包含外包人員，無法確定其自身科技人員占比。

在創新機制改革方面，招行構建輕型人力資源管理體系，打造服務戰略、結構優化、梯隊合理、能力突出的人才隊伍?？萍紕撔碌捏w制機制持續完善。構建以“燃夢計劃”為主的常態化小團隊創新模式，通過融合型項目制團隊開展創新探索，激發全行創新活力。

平安銀行則積極布局科技人才。對內，通過創新委員會、“創新車庫”、“敏捷組織”、“創新大賽”等機制，激發員工創新活力；對外，從國內外領先互聯網企業引入大量復合型高端技術人才。同時，平安銀行成立了數字貨幣研究小組，在人才方面加大對新技術、新領域的關注。

組織架構方面，平安銀行對科技相關架構進行調整，打通數據中臺、風險中臺，做實標簽、畫像、模型，通過數據驅動方式，將服務有效匹配到客戶旅程全周期，提升服務能力。

招行的架構調整更加徹底。

2019年12月底，招行首設金融科技辦公室，并將信息技術架構調整為“一部六中心”：信息技術部、測試中心、數據中心、零售應用研發中心、批發應用研發中心、基礎設施研發中心、數據資產與平臺研發中心。此次調整的一大特點是，在基礎研發的基礎上，按照服務客群配置研發團隊，技術能力最大化匹配業務需求。

盡管這一系列舉措并非2020年完成，但是，這背后體現的招行近兩年在組織架構方面大刀闊斧改革的態度，這更加值得關注。

招行、平安銀行均重視對技術人才的布局，招行力度更大；在創新機制、架構改革方面，招行的重點是盡可能匹配業務和技術條線，平安銀行則更加重視技術人才引進、技術對業務全流程的匹配。

總結

目前來看，招行、平安銀行均強調對基礎技術的建設，盡管布局方向有所區別。在戰略、業務、人才協同方面，兩者的選擇不同。

戰略、業務協同方面，招行通過大財富管理，聯結不同業務條線，通過建立客群之間的聯系，深挖客戶價值；平安銀行更加強調通過開放銀行等底層平臺的搭建，打造線上生態圈，提供場景化服務。

在人才方面，招行通過融合團隊提升技術、業務匹配度，平安銀行則強調技術在客戶服務全流程的作用。

招行、平安銀行的選擇明顯不同，事實上，它們所面對的現狀也是不同的，選擇路徑不同無可厚非。對于銀行來說，轉型路徑沒有必然正確，根據自身的情況選取最適合的即可。

責任編輯：陳愛