10月21日,證監會同意螞蟻集團科創板首次公開發行股票(IPO)注冊,股票代碼為:688688。這意味著A股即將迎來首個互聯網巨頭。
在科創板IPO獲證監會同意注冊后,螞蟻集團更新招股意向書并公布上市發行方案。按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行后(綠鞋前)公司總股本的11%。其中在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,占A股初始發行量80%,創下科創板新高。
證監會同意螞蟻集團科創板IPO注冊
10月21日,證監會同意螞蟻集團科創板首次公開發行股票(IPO)注冊,股票代碼為:688688,這意味著A股即將迎來首個互聯網巨頭。值得一提的是,港交所官網也顯示,螞蟻集團已通過港交所聆訊。
毋庸置疑,螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO。據悉,多家券商對其進行了估值測算。有分析師根據國信證券、中泰證券、招商證券、興業證券4家券商給出的估值范圍,計算得出的平均值為1.95萬億。
根據螞蟻公布的最新營收數據,2020年1-9月,公司實現營業收入1181.91億元,同比增長43%,實現毛利潤695.49億元,同比增長74.28%。2020年1-6月期間,螞蟻集團實現歸母凈利潤212.34億元。
此外,在2017年度至2019年度,螞蟻集團的年均復合增長率為35.81%,分別實現凈利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元。
同日公布的還有一封螞蟻集團董事長井賢棟的公開信,井賢棟表示,螞蟻在2019年的研發費用超過100億。他透露,未來還將堅持加大科技創新投入,并且會繼續將每年營業收入的千分之三投入公益。
初始戰略配售股票比例高達80%
在科創板IPO獲證監會同意注冊后,螞蟻集團更新招股意向書并公布上市發行方案。
據悉,此次發行按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行后(綠鞋前)公司總股本的11%。初步詢價日起定于10月23日,申購日定在10月29日。
其中在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,占A股初始發行量80%,占“綠鞋”后總發行股數的69.57%,這個發行量創下科創板新高。不過參與戰略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,其中,包括阿里巴巴在內的戰略投資者,需承諾本次配售的股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期間為24個月。
記者注意到,阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司此次作為戰略投資者認購7.3億股。
此外,螞蟻還在初始發行安排中,留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的兩萬億估值計算,面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。如果A股超額配售選擇權全額行使,則A股發行總股數將擴大至不超過19.2億股。
責任編輯:Rachel
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