作為我國銀行業的中堅力量，全國性股份制銀行的中期業績備受關注。截至8月28日晚間，除民生銀行外，招商銀行、平安銀行、華夏銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行等7家在A股上市的全國性股份制銀行陸續公布了中期業績。從各家銀行披露的數據來看，7家銀行業績整體回暖，資產質量進一步改善，不良貸款規模普遍下降。隨著銀行業轉型的推進，零售業務轉型和金融科技應用成為各家銀行的共識。

資產質量明顯改善

從營收和凈利潤規模來看，招商銀行穩坐股份制銀行的頭把“交椅”。半年報顯示，招商銀行2019年上半年實現營業收入1383.01億元，同比增長9.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤506.12億元，同比增長13.08%。緊隨招商銀行之后，興業銀行和浦發銀行的營收、凈利旗鼓相當。其中，興業銀行今年上半年營收為899.07億元，歸母凈利潤達359.79億元；浦發銀行今年上半年營收達975.99億元，歸母凈利潤為321.06億元。

從資產規模來看，招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行等4家銀行位列第一梯隊，報告期末的總資產分別為7.19萬億元、6.99萬億元、6.66萬億元和6.40萬億元；光大銀行居第二梯隊，總資產為4.65萬億元；平安銀行和華夏銀行位列第三梯隊，總資產分別為3.59萬億元和3.02萬億元。

業內人士表示，受相關政策的影響，2018年股份制銀行資產增速在各類銀行中最低，但2019年以來，股份制銀行資產增速呈恢復性增長趨勢。半年報數據顯示，華夏銀行上半年總資產比去年同期增長17.74%，資產增速位列七家銀行之首，而該行去年半年報總資產同比增長率6.84%。此外，中信銀行、招商銀行的資產增長率也在今年上半年超10%，與去年同期7%左右的增長率相比，增速明顯。

從資產質量來看，今年上半年，各大股份制銀行均加大了不良資產清收處置力度，資產質量改善明顯。以平安銀行為例，2019年6月末，該行逾期、逾期90天以上貸款余額和占比均較上年末下降，偏離度低于1。截至6月末，該行逾期貸款余額為487.63億元，較上年末減少7.17億元。

此外，多家股份制銀行在通過利潤留存補充資本的基礎上，積極拓展外源性資本補充渠道。對于A股相關股份制銀行的半年報表現帶來的投資機會，分析人士指出，目前半年報數據顯示銀行利潤和規模增速穩中有升，資產質量逐步改善。目前行業動態PB約0.84倍左右，建議關注板塊半年報行情和業績超預期個股。

發力零售業務轉型

近年來，在宏觀經濟面臨下行壓力、金融監管趨緊的背景下，零售業務成為國內銀行的必爭之地，與國有大行和城商行相比，股份制銀行一直是零售轉型的“急先鋒”。

在零售業務規模方面，招商銀行繼續保持領跑地位。半年報顯示，該行上半年零售金融業務實現營業收入742.13億元，同比增長20.38%，占該行營業收入的57.38%。零售非利息凈收入達258.20億元，同比增長7.17%，占該行非利息凈收入的57.67%。截至報告期末，招商銀行管理的零售客戶總資產余額達到7.26萬億元，較上年末增長6.71%；管理的私人銀行客戶總資產2.16萬億元，較上年末增長5.97%。

在零售業務增速上，平安銀行以“黑馬”姿態實現了零售業務的大幅增長，零售業務增速居各股份制銀行之首。半年報顯示，2019年上半年，平安銀行零售業務營業收入達385.96億元，同比增長31.7%，在全行營業收入中占比為56.9%；零售業務凈利潤108.10億元，同比增長19.1%，在全行凈利潤中占比為70.2%。浦發銀行的零售轉型也可圈可點。截至6月末，浦發銀行零售業務實現營業收入370.56億元，同比增長12.32%。

中銀國際證券指出，當前各家銀行零售轉型推進持續，從去年來看，大部分銀行把50%以上的信貸投向零售，其中信用卡、消費貸款持續成為除房貸外的重要增長引擎。不過，消費類貸款不良率有所抬升，雖然絕對水平仍在低位，但考慮到近兩年仍處于各家銀行投放擴張期，未來潛在風險需要關注。

金融科技應用成共識

近年來，隨著銀行信息化、數字化轉型的推進，金融科技應用已成為各大銀行創新發展的主路徑之一。從今年上市股份制銀行披露的半年報來看，各家銀行對“金融科技”著墨頗多，運用科技手段降低人力投入、提高用戶體驗已經成為行業的共識。

招商銀行稱，該行上半年科技投入達36.33億元，同比增長63.87%。在具體應用中，招商銀行將金融科技貫穿到了數字化獲客、數字化經營及數字化風控的全流程，旨在重塑零售金融數字化體系。加大AI技術研究和應用，建立了計算機視覺、語音識別、自然語言處理、知識圖譜、機器學習、知識中心等六大AI平臺。

平安銀行2019年上半年的科技投入在去年較高增長的基礎上，繼續大幅增加，IT資本性支出及費用合計同比增長36.9%。依托持續的金融科技創新，今年上半年，平安科技條線知識產權累計專利申請數已經超過140項。

除了直接進行金融科技的投入外，興業銀行今年以來則通過設立金融科技創新基金，將上年利潤的1%專項用于支持大數據、云計算、人工智能等新興技術應用和創新孵化。該行表示，未來將逐步提高科技人員占比，在2021年底實現集團科技研發人員占比超過4%。

川財證券分析師方科指出，我國商業銀行資產規模遠超美國，但是銀行IT公司營業收入遠低于國際同行，未來大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新技術將為國內銀行帶來更多增量市場，我國銀行IT行業仍有巨大發展空間。

責任編輯：韓希宇