作為中國銀行業發展的“領頭羊”，截至目前，我國上市銀行數量已經達到48家，其中4家是全球系統重要性銀行，9家是全球500強企業。今日，由中國銀行業協會指導的“2019中國上市銀行發展論壇”在長沙召開，論壇同時發布了《中國上市銀行分析報告2019》（以下簡稱《報告》）。

　　《報告》顯示，截至2018年末，我國47家上市銀行的資產總規模達178.67萬億元，貸款余額95.12萬億元，存款余額122.50萬億元，分別占我國商業銀行資產規模、貸款余額、存款余額的85.10%、73.93%、75.51%；全年實現凈利潤1.63萬億元，占我國商業銀行凈利潤的89.07%。

　　中國銀行業協會專職副會潘光偉在會上表示，上市銀行是中國銀行業的代表和中流砥柱，其在戰略轉型、發展模式、經營管理、業務創新等領域的探索已經成為中國銀行業發展、改革、轉型的“風向標”。

　　潘光偉認為，2018年我國上市銀行總體穩健運行，經營穩中向好?；厥?018年，上市銀行收獲了一份較為理想的成績單，47家上市銀行2018年度業績呈現出以下亮點：

　　一是業務結構持續優化，支持小微民營企業的力度進一步增強。2018年，上市銀行繼續回歸本源，信貸投放力度持續加大，信貸資產占比持續提升。47家上市銀行發放貸款95萬億元，同比增長11.7%，占總資產的比重為45.7%，占比提高4.1個百分點。在風險可控的前提下，上市銀行多策并舉，加大了對普惠、小微、民營等領域扶持力度，客戶結構整體有所下沉。大型銀行和全國性股份制銀行全面構筑普惠金融戰略體系，并健全盡職免責和容錯糾錯的長效機制，提升了支持民營小微企業的積極性和主動性。

　　在信貸資產比重上升的同時，上市銀行同業資產則延續了2017年的下降趨勢，47家上市銀行同業往來資產占比平均下降1.4個百分點。其中，城市商業銀行同業往來資產占比降幅最大，為2.2個百分點。

　　二是吸存能力增強，存款增速回升。2018年，47家上市銀行存款總計122.5萬億元，同比增速為8.6%，較上年提高1.76個百分點。存款占總負債的比重達68%，較上年末提升0.82個百分點。受益于2018年各家上市銀行對零售戰略的重視，推出以結構性存款、大額存單等為代表的存款產品，再加上互聯網理財產品收益率下行、房地產市場限購、股市低迷等外部因素影響，上市銀行存款增速有所回升。與此同時，上市銀行同業負債規模進一步收縮，占總負債比重繼續下降。

　　三是凈息差修復，盈利能力穩健增長。2018年，受央行定向降準、中期借貸便利等貨幣政策操作等因素的影響，銀行業生息資產收益率有所提升，47家上市銀行平均凈息差為2.18%，平均凈利差為2.05%，較上年分別提升0.06和0.05個百分點。息差利差修復支撐了上市銀行凈利息收入增長，營業收入增速回升。47家上市銀行實現營業收入共計4.73萬億元，同比增長9.1%，增速較上年提升5.75個百分點，實現凈利潤共計1.63萬億元，較去年增長5.2%，增速與去年持平。得益于營業收入增速回升，47家上市銀行成本收入比為30.6%，較上年同期下降1.27個百分點。

　　四是風險抵補能力進一步增強，多手段防范化解金融風險。2018年，上市銀行加大不良資產清收處置力度，積極探索運用市場化債轉股、不良資產證券化等方式化解風險。2018年末，47家上市銀行不良貸款余額共計1.43萬億元，平均不良貸款率從2017年末的1.55%下降至1.51%，降幅為0.04個百分點。2018年，上市銀行加大了撥備計提力度，風險抵補能力進一步增強。47家上市銀行平均撥備覆蓋率為238.5%，較上年大幅提升12.5個百分點。其中，上市農商行和大型銀行撥備覆蓋率分別為269%和223%，較上年分別提升28.37和27.94個百分點，幅度較大。

　　五是金融科技賦能更趨深入，零售轉型成效顯著。2018年，上市銀行以消費需求擴大、金融科技應用普及為機遇，重點發力消費信貸和信用卡業務，繼續加大向零售銀行的轉型力度，零售業務的營業收入和利潤增速大幅提升，占比持續提高。與此同時，上市銀行積極推動金融和科技的深度融合，加速籌建金融科技子公司，借力金融科技提升經營效率、產品營銷成功率，推動營業網點智慧轉型，開放銀行蓄勢待發，為全社會提供無時無處不在的金融服務。

　　六是資管新規落地實施，理財業務回歸本源。隨著“資管新規”和“理財新規”落地實施，2018年，理財規模和理財業務收入下降是多家上市銀行的共同特征，突出表現在保本理財規模收縮、同業理財規模和占比持續下降、凈值型理財產品規模及占比提升等方面。在監管部門的引領下，銀行理財業務有序進行調整，整體呈現出穩健和可持續發展態勢。

　　展望未來，潘光偉認為當前全球經濟下行壓力較大，金融市場動蕩加劇，外向型企業生產經營承壓，相關信貸資產質量可能下滑，上市銀行面臨業務增長和資產質量雙重壓力。

　　《報告》對此做了客觀深入的分析，認為上市銀行發展面臨三方面挑戰：

　　一是金融風險防范任務依然艱巨。信用風險方面，受國內產業結構調整帶來陣痛、企業盈利能力減弱、不良貸款認定更為嚴格等因素影響，2018年上市銀行不良貸款余額同比有所增長，不良資產處置壓力加大，但不良率較上年有所下降，風險可控。市場風險方面，2018年，多家企業債券發生違約，債市信用風險開始暴露。隨著利率市場化的深入推進，銀行息差或將收窄，銀行資產負債結構管理能力、大類資產配置能力、負債成本管控能力將面臨考驗。

　　二是金融供給側結構性改革倒逼發展模式轉變。首先，隨著國家大力推動多層次資本市場建設，議價能力強的優質企業有能力通過發行債券或股票等方式獲得資金，對間接融資的替代效應進一步明顯，而融資渠道相對有限的民營企業和中小企業仍主要依賴間接融資。部分企業財務報表不規范、抵押品不充足等問題，或將加大上市銀行資產質量和風險資產管理壓力。其次，金融業擴大開放力度不斷加大，外資銀行將在托管服務、衍生品交易、交易銀行、財富管理、資管業務等方面加大投入，境內機構的服務質效將面臨多元化競爭。再次，“資管新規”下銀行理財業務發展面臨凈值化轉型、壓縮非標準化資產規模和探索理財子公司發展路徑三大挑戰。

　　三是公司治理結構有待進一步完善。公司治理不健全一直是部分上市銀行發展的內在隱患，股權管理失衡、高管履職有效性不強、內部人控制現象等問題仍然存在。上市銀行具有較強的公眾利益相關屬性，建立現代企業制度，形成職責清晰、運行規范、管理科學、內控嚴密、運轉高效、有效制衡的經營機制和管理體制，對現階段深化銀行業改革轉型，防范和化解各類金融風險，實現上市銀行持續穩健發展至關重要。

　　結合當前宏觀微觀形勢分析，《報告》展望下一步上市銀行發展將呈現六大趨勢：一是構建多層次銀行服務體系，探索服務模式差異化轉型；二是積極探索多渠道資本補充方式，實現資本管理優化轉型；三是擁抱金融科技加速發展態勢，穩步推進數字化轉型；四是順應輕型銀行發展趨勢，加快零售業務轉型；五是繼續堅守資管業務本源，穩步實施理財業務轉型；六是擴大子公司制改革范圍，繼續推進綜合化經營轉型。

責任編輯：方杰