在一家名叫WISH的跨境電商平臺上，9.9美元一件made in china的牛仔褲賣出了數十萬件，買方則來自于美國、歐洲、日本、東南亞等多個地區或國家的消費者，這家跨境電商平臺熱銷商品的另一面——全球賣、全球買，正在成為影響貿易格局的新趨勢。

　　年交易額高達萬億美元的跨境電商交易市場為中國的第三方支付機構打開了新的市場。中國的第三方支付機構在先攻下東南亞、非洲市場后，不到兩年時間，又主動占領美國、歐盟市場，可謂走在全球支付領域的前端。

　　一組數據已經足以支撐：中國游客2017年在出境游上花費為2577億美元；中國跨境電商交易規模1.2萬億美元，并且以每年20%的速度增長。

　　在國內市場被兩大支付巨頭幾乎啃噬殆盡時，中小支付機構迫切地把目光投向了跨境電商背后的“剛需”——跨境支付市場，尋找利潤空間的新可能。

　　在跨境電商行業中，2016年之前的跨境支付業務幾乎被payoneer、paypal、worldfirst等外國第三方電子支付壟斷，這些支付機構往往在換匯環節與中國商業銀行以及中國第三方支付業務達成合作從事跨境支付業務。例如，美國支付巨頭PayPal從多年前開始，便一直通過中國第三方支付機構連連支付合作為中國賣家結匯。但在2018年7月開始，連連支付正式終止了與PayPal的合作，獨立開展跨境支付業務。

　　雖然同屬于跨境支付，支付寶和微信卻把重點放在了一個針對中國跨境游客的線下目標市場，主要為中國游客提供支付和退稅服務。

　　2015年，國家外匯管理局正式發布《支付機構跨境外匯支付業務指導意見》，才真正為中國自己的支付機構跨境業務開啟大門，該意見使得支付機構成本大大降低，也讓更多銀行也參與到跨境支付中。

　　截至目前，同時具備央行頒發的《支付業務許可證》和外匯管理局準許開展跨境電子商務外匯支付業務試點的批復文件的支付公司僅有35家。支付寶、財付通、連連支付、匯付天下、易寶支付、寶付等機構成為這一領域的先行者。

資料來源：易觀咨詢

　　由于支付業務在全球范圍內，都屬于金融監管機構嚴格監管的業務，因此，資金合規成為所有支付機構建立全球資金鏈的重點。通過在當地注冊公司申請當地金融支付牌照，來實現全球賣全球買的合規資金鏈路。

　　在從事跨境支付業務的中國支付機構中，連連支付是走得最快的支付機構之一。2018年上半年，連連支付跨境支付交易規模超過200億。

　　連連支付全球牌照申請小組負責人向界面新聞表示，跨境支付屬于強監管類業務，持牌經營是最基本的合規要求，也是全球性趨勢，因此，需不斷投入資源，去申請獲取境內境外的支付牌照。他表示，連連從2015年底開始探索跨境與國際業務，并于2016年初成立專門團隊調研并著手準備境外牌照申請事項。到目前為止，連連在美洲、歐洲、東南亞等國家和地區設立多個海外公司，已經逐漸取得了當地支付牌照。

　　美國是對金融支付機構監管最為嚴格的國家之一，支付領域也不例外。

　　在美國聯邦政府層面，所有支付機構都需要同時向聯邦財政部下屬的FinCEN（金融犯罪執法網絡）報批業務內容和業務開展地區，同時根據聯邦制定的《銀行保密法》《洗錢防制法》《愛國者法案》等法律開展相應的合規、反洗錢工作。在州層面，支付機構需要向各州分別申請支付類業務牌照，每個州的監管機構名稱不一致，取得牌照的條件也不一致，一般情況下，美國各州政府都有指定監管機構對支付機構進行發牌和監管，通常與銀行監管機構一致。

　　今年1月，螞蟻金服收購美國國際匯款機構——速匯通（MoneyGram），這種通過“快速通道”建立全球資金鏈的嘗試在長達一年的審查后遭到美國外國投資委員會否決。美國境內金融數據安全問題無疑是美國不予批準該交易的主要原因。

資料來源：易觀咨詢

　　據界面新聞記者了解，在美國市場，支付寶、微信支付的使用范圍仍然局限在部分機場免稅店、退稅機構等中國游客較為集中的旅游場景，而在一些更加日常的打車、餐飲消費市場上，則采用了與美國當地持牌支付機構合作的方式，支付出錯率遠高于國內市場。截至目前，支付寶尚未透露關于跨境支付交易規模的絕對數據。

　　據界面新聞記者了解，連連支付、pingpong金融等中國支付公司已經通過關聯公司獲得美國“資金轉移牌照”（MTL），已被允許開展電子貨幣轉賬、外幣交易或兌換等業務。中國支付機構通過本地化的支付牌照申請，“抄底”美國市場，啃下這塊全球資金鏈上的硬骨頭。

　　連連支付的全球牌照申請小組負責人表示，美國是全球電商發展最為成熟的國家之一，是連連牌照申請的重要目標國家。美國各州支付牌照上的監管策略在聯邦大框架下各有異同，連連取得了華盛頓州、得克薩斯州兩個關鍵大州的支付牌照，目前正在或即將申請紐約州、加州、佛羅里達州等重要州份的牌照。

　　歐盟國家也是重要的市場。

　　支付寶歐洲地區業務負責人在接受媒體采訪時表示，支付寶已經與歐洲超過100家銀行和40多家數字錢包公司簽署了交易協議。她也承認，支付寶在歐洲各國的發展并不平衡?！拔覀円呀浲顿Y了數百萬美元來辨別哪些是有效的，哪些是無效的?！?/p>

　　據界面新聞記者了解，支付寶在歐盟地區業務重心也放在了針對中國游客的線下市場，而在線上電商市場，則采用了與當地銀行、支付機構合作方式。但由于歐盟市場線上支付機構分散林立，市場集中度較低，合作談判成本較高，線上市場拓展并不如意。例如，2014年，支付寶與環球藍聯推出海外退稅業務、與境外機構合作依托阿里巴巴海外平臺速賣通覆蓋境外本地化支付方式，并通過入股、并購等多種措施輸出資金和技術能力建立起全球化的資金網絡。

資料來源：易觀咨詢

　　而以連連支付為代表的支付機構似乎在歐盟市場找到了牌照的另一條捷徑。

　　一位熟悉歐盟地區支付業務法規的人士向記者表示，在歐盟范圍內，歐盟委員會頒布了Payment Service Directive II來規范各成員國對于支付牌照、支付行業監管的指引。歐盟其他國家監管機構不盡相同，但都會遵循歐盟委員會的Payment Service Directive II。

　　上述人士表示，例如，在尚未完成“脫歐”進程的英國，英國立法機構根據這一指引制定了自己的The Payment Services Regulations，所有支付機構必須根據該法規向FCA（金融行為監理總署）申請支付牌照。同時，在歐盟任一成員國取得牌照后，可根據指引，在一定條件下將牌照Passport（簽轉）到其他歐盟成員國。英國監管機構包括FCA（金融行為監理總署）和HMRC（稅務海關總署）。在獲得英國“授權支付機構（API）”資質后，可以提供全面的支付賬戶級別的收付款服務。

　　連連支付英國牌照申請小組負責人對記者表示，本希望通過申請英國支付牌照后簽轉歐盟其他國家的連連支付便遇到了歐盟整體調整監管策略，Payment Service Directive II（支付行業指引）第二版施行以后，各成員國都需要根據新的指引政策調整本國的牌照監管細則。正在準備在目前的歐盟框架內將英國支付牌照Passport（簽轉）至其他歐盟國家，但由于該新政策受到影響的除了新申請者還包括現有牌照持有者，預計英國監管部門會因為不堪重負導致牌照審批放緩。連連積極聯系監管部門，及時根據新的牌照監管細則準備了相應的補充材料，最終在既定目標時間內克服困難，取得了英國授權支付機構（API）牌照，并且在英國脫歐之前完成牌照簽轉。

　　連連支付負責全球跨境支付牌照業務的負責人表示，“在海外牌照申請中，通常需要3個月到1年不等。前期準備階段，申請機構需根據不同國家、地區的相關監管法律去設計、改進業務運營模式、合規反洗錢架構、財務控制準則等等，在申請材料提交后，還需要與監管部門進行多輪溝通，以取得理解與共識，申請機構自身在合規上是否做得到位，也關系著牌照申請的效率。一般來說，境外監管部門通常希望牌照申請是來自于申請者審慎的商業決策，并有能力和實力進行本地長期運營。

　　他補充道，除了各地監管有差異外，對于境內企業來說，由于文化差異、法律理念差異、監管重心差異，無論在哪個境外國家地區申請支付牌照，都是一項艱巨的挑戰。在牌照申請的準備上，連連一方面積極和國外銀行等金融機構合作，利用最新FinTech技術，夯實風險防控、反洗錢等能力，為海外牌照申請打下堅實的合規基礎，同時根據公司跨境業務戰略布局，通過市場調研、監管政策研讀等，積極做好牌照申請的前期準備工作。

　　不同于連連支付“下大力氣”的本地化牌照申請，以寶付為代表的一些中國支付機構目前則選擇了與境外支付機構公司合作的策略。寶付跨境支付產品負責人向界面新聞記者表示，寶付跨境布局全球戰略主要通過與海外支付公司擬定合作計劃幫助中國客戶走出去，主要將在美國及日本兩大目標市場開展跨境支付業務。

　　他表示，跨境支付有別于其他傳統支付，現階段中國支付企業走出去做跨境業務，不僅要符合中國政府的監管要求，更要兼顧目標市場當地政府的法律法規、金融監管與反洗錢政策。這些政策，都要進行充分調研、理解，同時順應并優化貿易雙方的習慣，一并融入到跨境產品的設計中去。

　　一位跨境支付行業內部人士向界面新聞記者透露，實際上，在國內，除了35家可以開展跨境支付業務的持牌支付機構，還有一些公司沒有持牌，卻通過打擦邊球，違規開展業務，甚至渾水摸魚。從國內日益趨緊的金融監管以及全球發展態勢來看，這些違規行為都將消失，持牌合規經營是大方向。

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責任編輯：曉麗