證監會發審委7月23日公告顯示，張家港行25億元可轉債發行申請已于當日獲審核通過。

　　至此，5家A股上市農商行合計130億元的可轉債發行已全部過會，其中吳江銀行、張家港行可轉債尚未完成發行。

　　發行總額不超過25億

　　早在去年8月，張家港行就推出了募資總額達30億元的可轉債發行計劃，成為第五家披露可轉債發行計劃的上市農商行。按照規劃，募集資金將用于支持未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。

　　這一發行申請在去年9月獲該行股東大會審議通過，并于今年4月獲江蘇銀監局批復核準。證監會6月對該行可轉債發行項目提出一次反饋意見，主要關注未決訴訟及監管處罰、資管新規影響、財務變動及子公司業績等內容，張家港行均予以正面回復。

　　今年7月初，張家港行通過董事會決議表示，綜合考慮未來發展、各項業務規劃等，經審慎考慮，擬將可轉債發行募資總額調減為不超過25億元，原方案中其他條款不作改變。

　　數據顯示，截至3月末，張家港行核心一級資本充足率、資本充足率分別為12.44%和13.61%，環比年初分別上升0.62個百分點和0.68個百分點。

　　張家港行也是第五家可轉債發行過會的上市農商行。此前常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行可轉債于去年四季度陸續審核通過，并在今年一季度分別完成發行；吳江銀行25億元可轉債則在今年3月初過會，并在6月底取得發行批文，目前尚未完成發行。

　　多家銀行可轉債在路上

　　可轉債除了不受再融資新規18個月的期限限制外，還具備轉股后可直接補充核心資本、遞延攤薄每股收益而不影響當期盈利指標、轉股前可作為低成本負債端融資手段等優勢。其發行提速明顯，已成當前市場環境下銀行補充資本的重要選擇。

　　證監會信息顯示，目前在會待批的銀行可轉債，還涉及中信銀行、平安銀行2家銀行，合計發行規模達660億元。兩家銀行分別處于“已反饋”、“已受理”狀態。

　　此外，還有多家上市銀行發布可轉債預案，其中包括交行、民生銀行、浦發銀行、江蘇銀行等4家銀行，合計擬發行規模達1800億元。

　　值得注意的是，隨著此前大盤走弱，多家銀行出現可轉債轉股價高于市價的情形，并迅速進行轉股價的下修?！斑@幾年銀行資本補充需求不小，銀行有比較強的促進可轉債轉股的動力，在補充資本和大股東減持可轉債的雙重需求下，銀行可轉債在正股價格下跌觸發下修條件時，一般會毫不猶豫地下修轉股價?！币晃簧鲜秀y行董辦人士對記者表示。

責任編輯：方杰