A股市場即將迎來近八年發行規模最大的銀行IPO。
浙商銀行于日前遞交A股招股書，有望成為自2010年以來又一家登陸A股的股份制銀行，而且高達44.9億股的發行數量，也將是A股市場繼光大銀行上市的八年時間后，發行規模最大的一家上市銀行。
更新A股招股書
排隊狀態更進一步
已于兩年前在中國香港實現IPO的浙商銀行，在“A+H”的路上再進一步。就在該行遞交更新后的招股書的同時，其A股IPO排隊進程也變更為“預披露更新”。在19家沖擊A股上市的排隊銀行中，該行審核狀態較為靠前，僅落后于已成功過會的鄭州銀行、長沙銀行和紫金農商銀行。根據浙商銀行最新向證監會報送的A股招股書顯示，其擬在上交所首次公開發行不超過44.9億股股份。
2016年3月份，浙商銀行在港交所掛牌交易，以3.96港元的發行價共發行33億股H股，完成了其登陸資本市場的第一步。而就在其H股上市僅一年后，該行即對外披露了發行不超過44.9億股的A股上市計劃。
此次浙商銀行所募集資金將用于充實該行核心一級資本。截至去年年末，該行資本充足率、一級資本充足率為12.21%和9.96%，分別較2016年年末上升0.42和0.68個百分點，但其核心一級資本充足率則快速下滑了0.99個百分點至8.29%。事實上，在兩年前該行H股上市后就一直在進行資本補充，2017年，浙商銀行發行21.75億美元的境外優先股；今年3月份，該行H股以4.8港元/股定向增發7.59億股，募集金額折合人民幣約29.15億元。
擬發行44.9億股A股
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根據浙商銀行更新后的招股書顯示，其A股發行規模為44.9億股，這也使得該行成為了自2010年光大銀行上市后，A股市場最大的一筆銀行IPO。
2010年8月份，光大銀行A股發行規模高達61億股，此后這一紀錄便一直沒有被其他上市銀行所打破。雖然從2016年8月份至今先后有多達10家銀行成功登陸A股市場，但這些銀行因為發行數量與浙商銀行擬發行44.9億股的規模相比存在著巨大差距?！蹲C券日報》記者統計發現，由于這些次新銀行均屬于城商行、農商行，發行規模普遍偏小，除江蘇銀行、上海銀行、貴陽銀行外，其余銀行發行規模均在5億股以下，其中吳江銀行的發行股份僅為1.12億股。
需要說明的是，雖然目前浙商銀行的招股書預計發行44.9億股，占發行后總股本的20%，但由于此前絕大部分次新銀行的最終發行規模均較預披露招股書時進行了大幅縮減，因此浙商銀行最終發行規模是否同樣進行縮減尚存變數。
根據相關規定，股份有限公司申請上市，應當符合的條件中包括：公開發行的股份達到公司股份總數的百分之二十五以上；公司股本總額超過人民幣四億元的，公開發行股份的比例為百分之十以上。在10家上市的次新銀行中，除貴陽銀行發行規模與預期維持不變外，其余多家銀行發行規模均大幅度縮減且縮減比例不等，最終獲批發行的股份數量占發行后總股份的比例僅為10%或略高。如銀行A股IPO重新破冰后的首家銀行——江蘇銀行，其原計劃發行不超過25.98億股，實際僅發行11.54億股。
責任編輯：方杰
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