7月28日晚間，新三板掛牌銀行齊魯銀行披露一項定增預案，擬增資50億元。

　　這是今年新三板市場迄今最大的定增方案之一。

　　預案顯示，齊魯銀行擬以3.90元/股的價格，向濟南城市建設投資集團有限公司、澳洲聯邦銀行、兗州煤業股份有限公司等18名機構投資者定向發行12.82億股。其中，11.13億股為現金認購，將募得現金43.41億元，另有1.69億股為非現金資產認購，澳洲聯邦銀行以其所持有的15家村鎮銀行股權作價6.59億元參與增資。

　　如果方案順利完成，齊魯銀行在有效提高資本充足率的同時，還將擁有河南、河北等地15家村鎮銀行的控股權，嫁接齊魯銀行在縣域、城鎮的運營及管理經驗，踐行普惠金融。

　　城商行多渠道資本補充樣本

　　2015年6月，齊魯銀行在新三板掛牌，成為首家登陸新三板的城商行。

　　商業銀行的發展，離不開資本補充的支持。登陸資本市場的齊魯銀行，也在發展中建立起多元、快捷、暢通的資本補充渠道。

　　根據公開資料梳理，2015年度齊魯銀行定向發行普通股募資15億元，2016年度發行優先股募資20億元，是全國首家除A股上市銀行外發行優先股的銀行，在全國銀行間債券市場同步發行30億元二級資本債。在新三板掛牌后已累計補充資本65億元。

　　掛牌前的2014年度，齊魯銀行總資產為1228.81億元，凈利潤10.95億元，不良率1.72%。

　　充足的資本為業務發展奠定基礎。截至2016年末，齊魯銀行資產2071.68億元，實現凈利潤16.54億元，同比增長38.22%；不良率1.68%，較上年下降0.51個百分點；撥備覆蓋率205.27%。市場影響力不斷增強，經營指標穩健增長，監管評級持續提升，外部評級達到AA+。

　　尤其在當前銀行業整體利潤增長放緩、不良攀升的背景下，齊魯銀行凈利潤實現逆勢增長，并且不良率保持在山東省和全國平均水平以下，反映出其業務發展和風險管控方面的獨到之處。

　　此次定增亦是齊魯銀行補充資本的又一重要布局。齊魯銀行方面表示，此次定增在扣除發行費用后，將全部用于補充公司的核心一級資本，提高資本充足率，增強公司的資本實力和風險抵御能力。

　　根據公司 2017-2019 年發展規劃及業務發展需要，公司對資本的消耗將不斷增加，這需要以持續的資本補充為保障。本次發行完成后，以一季度末的數據測算，核心一級資本充足率有望由8.07%提升至11.23%，一級資本充足率從9.53%提升至12.69%，資本充足率從12.89%提升至16.05%，不僅能確保公司滿足資本充足率的監管要求，還能保持一定的緩沖空間。

　　此次定增規?？涨?，但依舊得到新老機構投資者的支持。除9家原股東外，還吸引了9家新股東參與。

　　深化普惠金融服務

　　補充資本之外，齊魯銀行還將獲得15家村鎮銀行的控股權。

　　資料顯示，這15家村鎮銀行分別來自河南和河北，其中10家為澳洲聯邦銀行全資控股，5家持股達80%。

　　此次交易主要涉及村鎮銀行股權結構變動，不會影響村鎮銀行日常經營活動的開展。過渡期內，齊魯銀行將協同澳洲聯邦銀行做好各項工作的無縫對接，推動各項工作平穩過渡。

　　澳洲聯邦銀行目前是齊魯銀行的單一第一大股東，是澳大利亞領先的綜合金融服務機構。通過本次交易，將有助于深化雙方長期的戰略合作關系，實現優勢互補、合作共贏。

　　剛剛落幕的全國金融工作會議提出“建設普惠金融體系，加強對小微企業、’三農’和偏遠地區的金融服務，推進金融精準扶貧”的精神要求。

　　齊魯銀行在縣域金融業務中積累了較強的運營及管理經驗、人才儲備。在2017-2019發展規劃中確立“打造具有競爭力的精品區域銀行集團、成為中小企業、城鄉居民和驅動本地經濟的首選銀行”的戰略愿景，將縣域金融業務列為核心戰略之一。齊魯銀行已擁有34家縣域機構，總體運行情況良好，發展質量較優。2011年該行還主發起設立濟南市首家村鎮銀行—章丘齊魯村鎮銀行，經營情況良好。

　　作為支農支小的新生力量，15家村鎮銀行有望嫁接齊魯銀行縣域金融管理經驗和能力，進一步實現村鎮銀行本土化和特色化發展。

　　齊魯銀行表示，將全方位輸出自身的管理優勢、產品優勢和科技優勢，加大對村鎮銀行的支持力度，結合當地經濟金融生態和村鎮銀行實際情況，推動村鎮銀行精耕細作支農支小業務，持續提升農村金融服務能力，助力實體經濟發展，力求將村鎮銀行打造成為資本充足、內控嚴密、運營安全、服務一流和效益良好的農村金融機構。

責任編輯：松崎