2015年銀行凈利從“高得不好意思”到幾乎“觸零”，被稱作色彩悲壯的一年。彼時不少市場人士預期，2016年中國銀行業凈利潤增幅可能進入“負時代”，不過銀行業的表現并非想象中的差勁。截至4月28日，25家A股上市銀行過去一年的成績單悉數亮相，數據顯示，雖然盈利增長依然受阻，但銀行也加快了收入結構的調整，整體保持了凈利潤的正增長，同時加大不良資產的處置力度，10家銀行的不良率沒有上揚。不過業內人士提醒，銀行業不良率仍處于上升周期，不良率“拐點”尚未到來。

　　凈利增速回升

　　近兩年來面對經濟增速放緩、利率市場化以及資產質量惡化等諸多挑戰，銀行的凈利潤增速全面“告急”，尤其在2015年，不少銀行的盈利經歷了斷崖式下跌。不過，在過去一年里，銀行紛紛加深推進戰略轉型，挖掘盈利潛力，整體情況有所改善。

　　根據此前銀監會公布的數據顯示，2016年商業銀行實現凈利潤1.65萬億元，同比增長3.54%，較2015年的2.43%有所回升。據北京商報記者統計發現，在25家A股上市銀行中，2016年凈利潤增速高于行業3.54%平均水平的有16家，其中5家銀行的凈利潤增速“上雙”，既包括上市多年、一直發揮穩定的南京銀行和寧波銀行，也包括去年剛剛登陸資本市場的上海銀行、貴陽銀行和江蘇銀行。

　　因基數較大，導致凈利潤增速徘徊在1%的國有大行，在利潤絕對額上卻依舊令很多中小銀行望塵莫及。2016年五大行的凈利潤合計超過9000億元，日均賺25.35億元。

　　不過銀行傳統的“吃息差”盈利模式愈發難以為繼，也仍然是銀行面臨的痛點。不可否認的是，利息凈收入目前還是銀行營業收入中比重最高的一項，在五家國有大行中，農行利息凈收入占營收比重為78.67%，隨后依次為交行69.83%、工行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。利息凈收入的高比重在地方銀行中更為明顯，例如貴陽銀行達到82.69%，杭州銀行達到85.17%。

　　這恰恰是銀行近兩年變得被動的原因所在。2014年11月-2016年2月，央行連續5次降息致利差縮窄，拖了銀行利息凈收入的后腿。上市銀行年報顯示，大多數銀行在2016年利息凈收入都出現滑坡，五大國有行的降幅為6%-9%，降幅最大的是常熟銀行，達到26.7%。

　　收入結構再調整

　　在利差受到擠壓后，銀行紛紛轉向中間業務方面發力，以期增加利潤。數據顯示，上市銀行去年手續費及傭金收入大多數都呈現兩位數增長，北京銀行、寧波銀行、江蘇銀行的增速為30%-50%，上述提到的利息凈收入降幅最大的常熟銀行，去年手續費及傭金收入3.47億元，同比大增226.91%；貴陽銀行去年手續費及傭金收入同比也增長了106.31%。

　　很多銀行都在年報中表示，從前高度依賴存貸款利差的收入結構正在出現積極變化。值得一提的是，增加的手續費及傭金收入中，主要的利潤點并非來自跨行轉賬、業務咨詢等獲得的手續費，因銀監會在2014年出臺銀行服務收費新規，這些業務的手續費已經被大大地削減，多家銀行年報顯示，去年信用承諾、咨詢顧問等業務手續費收入均同比下降。

　　銀行新的利潤增長動力已轉為資產管理、理財、零售等。例如常熟銀行就對226.91%的手續費及傭金收入解釋稱，主要是由于投行、資管業務手續費收入增加。

　　去年手續費及傭金收入同比增長21.6%的南京銀行也表示，去年該行中間業務凈收入38.23億元。其中，代理業務實現收入15.36億元，增幅為95.62%；托管及受托業務實現收入4.21億元，增幅為145.84%。中信銀行去年手續費及傭金收入比上年增長20.51%，主要也是由于銀行卡手續費、代理業務手續費及理財產品手續費等項目增長較快。

　　普華永道中國金融服務合伙人姚文平分析稱，2016年上市銀行的手續費占營業收入的比重均有所上升。尤其是股份制商業銀行，手續費和傭金收入和其他非利息收入的占比加在一起，已接近營業收入的1/3。

　　資產質量惡化勢頭放緩

　　在加快轉型的同時，近年來，銀行也加大了資產質量處置力度，北京商報記者統計發現，25家上市銀行中，去年有8家銀行不良率出現下滑，2家銀行不良率沒有增長，4家銀行的不良率增速在0.1個百分點內。整體來看，資產質量惡化勢頭得以放緩。

　　事實上，銀監會在今年2月發布的數據顯示，2016年四季度末，商業銀行不良貸款率為1.74%，比上季度末下降0.02個百分點。這是自2012年一季度以來，銀行不良率首次出現下降。

　　從年報來看，在不良率下降的8家銀行中，吳江銀行降幅最大，截至去年末，該行不良貸款率為1.78%，較去年初下降0.08個百分點；建設銀行、貴陽銀行不良貸款率均下降0.06個百分點。

　　值得一提的是，在五家國有大行中，農行依然以2.37%的不良率居最高位，且在25家上市銀行中，不良率也僅次于江陰銀行的2.41%。不過，農行去年的不良率已經出現下滑，同比下降了0.02個百分點。農行表示，去年在立足清收、加快核銷的基礎上，創新處置方式，積極壓降不良貸款存量。

　　這只是銀行業的一個縮影?？梢哉f，為降低不良率，銀行普遍祭出多種處置手段，并通過加強授信管理、綜合運用貸款重組、批量轉讓等方式，一邊“消化”存量的不良貸款，一邊防范新的不良生成。即使不良率仍在上漲的銀行，信用風險管控也出現了積極變化的信號。例如工行去年末不良率為1.62%，比上年末增長0.12個百分點，但同比少升0.25個百分點。逾期貸款與不良貸款的“剪刀差”減少189億元，同比少增860億元。

　　中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼指出，滋生不良貸款的環境并未根本改善。我國較長時期以來處于信貸密集型經濟增長模式，以及由此產生的存量債務積壓問題，未得到有效解決。

責任編輯：曉麗