據騰訊科技援引兩位接近趣店高層人士處報道稱,趣店集團運營公司北京快樂時代預計將于近期向美國證券交易委員會(SEC)提交赴美IPO申請,并計劃于2017年上半年實現IPO。騰訊科技向趣店方面求證此事,對方表示不予回應。
根據預計,趣店最終遞交IPO申請的時間很可能在中國農歷春節前后。上述消息人士稱,由于趣店擁有VIE架構,因此去海外上市更容易。
公開資料顯示,趣店集團是一家面向5億非信用卡人群的互聯網消費金融科技公司,累計用戶突破千萬,以年輕的藍領和白領人群為主。其前身為分期購物平臺趣分期,2016年7月7日,其升級為趣店集團,升級之后的趣店集團產品板塊也將從初創時的校園消費金融行業增加到七個,形成完整的產品矩陣。
趣味集團IPO早有端倪
早在2016年11月,《華爾街日報》就報道稱螞蟻金服支持創企赴美IPO,其投資的“北京快樂時代科技發展有限公司”(以下簡稱“快樂時代”)正計劃2017年上半年在美國進行IPO,融資8億美元。
據有關人士透露,快樂時代已經和花旗集團、中國國際金融有限公司、瑞士信貸集團以及摩根士丹利開始著手IPO前期工作,最快有望在明年上半年完成。
2016年11月中旬,原斯凱CFO楊家康還加盟趣店出任CFO,外界普遍認為,楊家康就為趣店赴美IPO而來。
據騰訊科技報道,楊家康此前作為“資本推手”擔任多家公司CFO,先后助推了全美測評軟件系統公司(ATAInc.)和斯凱網絡在美國上市,以及帶領百奧家庭互動在香港上市。
3年完成7輪融資
2014年3月,趣味集團獲得李想、吳世春、陳華、李樹斌、鮑岳橋數百萬人民幣天使輪融資。
2014年4月,趣味集團獲得藍馳創投A輪投資,融資金額在數百萬美元。
2014年8月趣店集團獲千萬美金B輪融資。由源碼資本和藍馳創投等知名風險投資機構的聯合注資。
2014年12月趣店集團完成數千萬美金C輪融資。
2015年4月趣店集團宣布完成1億美金D輪融資。由昆侖萬維(300418,股吧)領投,藍馳創投、源碼資本等老股東跟投。
2015年8月趣店集團獲得約2億美金E輪融資,螞蟻金服領投,老股東昆侖萬維,藍馳創投,源碼資本等全部跟投。
2016年7月,趣店集團獲得鳳凰祥瑞,聯絡互動等聯合領投,老股東跟投約30億人民幣首期PRE-IPO系列融資后的最新資本運作。
2016年10月25日,A股公司國盛金控公告顯示,公司全資子公司擬以3.75億元人民幣購買鳳凰祥瑞持有的北京快樂時代科技發展有限公司(又稱趣店集團)5%股權。
隨后,國盛金控在公告中稱,北京快樂時代股東全部權益于評估基準日(2016年7月31日)的市場價值評估值為82.9億元。
多家互聯網金融公司排隊上市
2016年4月,國務院牽頭開展互聯網金融整治,互聯網金融遭遇政策之變,互金類企業已被明確暫停掛牌地方股交所和新三板。
但這并不影響互聯網金融公司的上市之路。
整個2016年,除趣味集團外,分別有螞蟻金服、京東金融、陸金所、分期樂、拍拍貸、信而富、眾安保險、91金融等互聯網新金融企業傳出上市計劃。
2016年10月11日,借殼失敗的拉卡拉宣布正式改制為控股集團,集團架構拆分為拉卡拉支付和考拉金服兩大集團板塊,兩大板塊或前后腳上市。
2016年10月,拍拍貸也曾傳出將赴美國上市的消息。2015年2月,拍拍貸CEO張俊曾公開表達境外上市意愿。
2016年10月,據第一財經報道,參與陸金所控股IPO的四家投行花旗集團、美銀美林、摩根士丹利、中信證券(600030,股吧)已經進場開始盡調,并計劃于明年一季度向港交所遞交A1上市申請表。
2016年11月,京東金融發布公告進行重組,業內分析人士普遍將此次和之前阿里巴巴拆分金融業務逐漸螞蟻金服高度相似的“出售”之舉解讀為“謀求更多業務牌照”和“備戰IPO”。
另據騰訊科技報道,樂信集團也準備在2017年實現赴美上市,目前已經聘請普華永道對其進行上市前的財務審計。
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