作為農商行大軍中最早籌備上市、首家進入上市輔導期的張家港農商行(以下簡稱張家港行),在推遲三周時間后,終于在上周幸運地成為了2017年首家完成新股申購工作的銀行。
根據張家港行發行公告,該行發行價格為4.37元/股,對應的市盈率為14.64倍(每股收益按照扣除非經常性損益前后孰低的2015年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算),高于中證指數有限公司發布的“貨幣金融服務業”最近一個月平均靜態市盈率(6.77倍),因此原定于去年年末的網下網上申購,被推遲三周時間于日前才最終完成。
張家港行此次發行規模不超過1.81億股,約占發行后總股本的10%?;負軝C制啟動前,其網下初始發行數量為1.27億股,占本次發行總量的70.04%,網上初始發行數量為5416萬股,為本次發行數量的29.96%。張家港行網上申購結果顯示,由于網上初步有效申購倍數高達4098.48倍,高于150倍,發行人和主承銷商決定啟動回撥機制?;負軝C制啟動后,網下最終發行數量為1807.60萬股,占本次發行數量的10%;網上最終發行數量為16268.40萬股,占本次發行總量90%?;負芎蟊敬尉W上定價發行的中簽率為0.0732898012%,有效申購倍數為1364.45倍。
而該行網下初步配售結果顯示,在該行2089個網下投資者管理的3370個有效報價配售對象中,有16家網下投資者管理的16個配售對象未按照《發行公告》的要求進行網下申購,其余2075家網下投資者管理的3354個有效報價配售對象則全部進行了網下申購,網下有效申購數量為3946.15億股。而在張家港行披露的未參與網下申購的16個配售對象名單中,除了兩家為機構外其余均為個人投資者。
張家港行網下發行有效申購數量為3946.15億股,其中公募基金及社?;穑ˋ類)有效申購數量為1009.43億股,占網下有效申購總量的比例為25.57%;年金保險資金(B類)有效申購數量為477.83億股,占比為13.82%;其他類型的投資者(C類)有效申購數量為1976.67億股,占比為57.17%。與其他銀行申購情況相同,雖然申購數量占比僅為25.57%,但公募基金及社?;鸬呐涫郾壤允亲罡叩?,該類投資者獲配比例高達63.29%。
責任編輯:曉麗
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