12月8日，交銀金融租賃有限責任公司（以下簡稱“交銀金租”）全資控股的交銀租賃管理香港有限公司成功發行全國首單金融機構、首單ESG自貿區離岸債券（明珠債），本次發行規模24億元人民幣，創今年自貿區離岸債券發行規模最高，期限3年，票面利率2.9%，創價格新低。

據悉，本次募集資金將用于公司符合可持續金融框架的綠色和社會責任相關項目和資產。此次發行由交通銀行作為全球顧問；交銀國際、中金公司、興證國際作為聯席全球協調人；民銀資本作為聯席簿記管理人；海通證券作為境內協調人；穆迪提供債項評級。

“過去自貿區離岸債券的發行人都是企業，這單債券是第一家金融機構在自貿區離岸債券市場嘗試發債融資，為其他金融機構開辟了可復制、可實踐的新型融資模式?！北締蝹木硟葏f調人與投資機構海通證券相關負責人向記者表示。

據了解，交銀金租本單債券發行實現三大“首創”。一是首單金融機構自貿區債，作為首家在上海自貿區發行人民幣債券的金融機構，將推進自貿區債市參與主體實現多元化；二是首次引入綠色及可持續掛鉤理念，是落實國家綠色發展戰略，發行的首單金融機構ESG自貿區債；三是首單雙市場掛牌上市的金融機構自貿區債，債券在新加坡交易所和澳門交易所兩地上市。

交銀金租ESG自貿區離岸債券的成功發行，是上海自貿區在探索金融開放創新的一大進步。

2021年《關于支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》發布，賦予上海國際金融中心建設的重大任務，境內外金融市場互聯互通不斷推進。在今年年初發布的2021年上海國際金融中心建設十大事件中，也包括首單上海企業自貿區離岸債券發行等多項重要金融產品業務的推出。上海金融市場通過推出更多面向國際、具有重要影響力的金融產品和業務，持續提升服務實體經濟能級。

在近日召開的“2022滴水湖新興金融大會”上，海通證券黨委副書記、總經理李軍在發言中提到，金融市場的國際化建設，從債券市場推進到股票市場，從機構投資者推進到個人投資者，是一個循序漸進、不斷創新的過程。多年來，上海已經展開了很多積極有益的探索和嘗試，其中，自貿區人民幣債券是自貿區金融改革創新過程中的一大亮點。探索自貿區債券先行先試首次設置跨境擔保發行架構，由離岸的SPV（特殊目的實體）作為發行主體提供擔保，標志著自貿區債券深度拓展到全球的離岸市場，引入ESG理念也受到國際投資人的追捧。

據了解，截至今年11月末，海通證券在上海自貿區試點發行自貿區債券整體融資規模合計人民幣近100億元。其中，海通自貿區人民幣債券發行規模占自貿區債市場同品種的41%，發行單數占自貿區債市場的36%，并積極協助優質發行人探索規則、模式和要素等方面的制度型創新。

責任編輯：王超