畢馬威中國6月14日發布了《2022年香港銀行業報告》，報告指出，2021年是對香港銀行業來說充滿挑戰的一年，2021年所有持牌銀行的經營利潤同比下跌15.4%至1960億港元，同期整體凈息差較2020年收窄9個基點至1.31%。

香港八家虛擬銀行自開業后的表現一直受到外界的關注，2021年是首個完整的運營年度。畢馬威指出，八家虛擬銀行的稅前總虧損從2020年的23.77億港元增加到去年的34.19億港元，銀行存貸款比率從8.2%增加到24.6%。

自2017年9月，香港金管局以“智慧銀行新時代”為名提出多項相關政策并同步提出虛擬銀行牌照之后，2019年3-5月間，香港金管局陸續發出八張虛擬銀行牌照，由渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國平安以及小米各自牽頭的財團奪得。

最初虛擬銀行僅以香港本地居民個人零售客戶為主要服務對象，但是在近期，少數銀行已獲得監管機構批準，允許訪港內地旅客開戶。

總存款占比達0.17%

畢馬威在報告中指出，截至2021年12月，八家虛擬銀行客戶總存款約250億港元，相當于銀行業總存款的0.17%，而根據香港金管局披露的統計數據，截至2020年底，虛擬銀行業總存款達到了150億港元，僅占銀行業總存款的0.1%。自開業以來，虛擬銀行在總存款占比上雖然有所上漲，但漲幅落后市場預期。

根據八所虛擬銀行在年報中披露的數字，2021年虛擬銀行的客戶存款較2020年整體增長了60.49%，其中富融銀行的客戶存款增速最快，該行2021年客戶存款同比增長了838.41%，而理慧銀行、平安壹賬通銀行，分別居于第二、三位，2021年客戶存款同比分別增長了829.17%、242.49%。

而Mox Bank和螞蟻銀行（香港）在2021年客戶存款方面，與其他六所銀行比，增速稍顯遜色，在2021年客戶存款部分，分別僅增長了3.48%、1%。

數據來源：香港金管局

值得注意的是，眾安銀行作為香港第一家正式開業的虛擬銀行，截至2021年12月31日，用戶數量已突破50萬，約占6%的香港人口，是香港用戶規模最大的虛擬銀行，同時，眾安銀行的存款余額達70億港元，貸款余額同比增長約4倍至約25億港元，在八家虛擬銀行中遙遙領先。

畢馬威中國香港區中資金融機構主管合伙人方海云則表示，由于虛擬銀行的用戶大多是持香港身份證的居民，這在一定程度上縮小了消費群體，雖然在虛擬銀行剛剛起步時，常常通過高利率來吸引顧客，但是，隨著市場競爭日益白熱化，虛擬銀行或許應該想出更多創新的方法來吸引顧客。

傳統銀行狙擊戰

虛擬銀行開始營運后雖然頗受市場關注，其整體的市場滲透率仍低于傳統銀行App。新冠疫情更是加速了傳統銀行數字轉型的步伐，傳統銀行也開始利用科技挖掘并改變商業模式，提供客制化服務，滿足消費者需求。

根據畢馬威中國發布的報告顯示，虛擬銀行目前雖開戶數量及市場份額穩步增長，但在傳統銀行2021年進一步拓展數碼銀行功能并下調收費后，虛擬銀行繼續面臨著激烈的競爭。例如匯豐銀行推出的手機支付應用PayMe在2021年8月突破了250萬客戶大關，成為市場上領先的支付應用。

然而，畢馬威中國金融服務業合伙人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，虛擬銀行的市場充滿挑戰，現在斷言虛擬銀行是否會成功，仍為時過早。

在開業初期“高息攬存”是大部分虛擬銀行采取的路徑，但隨著傳統銀行也開始向數字化轉型，如何去吸引更多用戶開戶以及何時才能實現盈利，依舊是虛擬銀行亟待回答的問題。

根據財報顯示，截至去年12月底，僅有三家虛擬銀行錄得凈利息收入，分別為眾安銀行、天星銀行和平安壹賬通銀行。其中，眾安銀行凈利息收入同比飆升逾兩倍至8684.7萬港元。天星銀行和平安壹賬通銀行，則分別錄得4174.8萬港元和3380.4萬港元的凈利息收入。

相比之下，渣打銀行旗下的Mox客戶存款額超過50億港元，在虛擬銀行中排名第二，但該行去年的客戶貸款僅為7.08億港元，存貸比率僅約14%，凈利息甚至虧損近1800萬港元。

數據來源：香港金管局

目前看來，各大虛擬銀行仍在繼續使出“渾身解數”招攬更多用戶，并逐漸從存款開始向保險、理財、貸款等不同業務條線擴張。

眾安銀行是香港首家采用“銀行+保險”雙牌照運營模式的銀行，獲得了香港保監局的保險代理機構牌照，成為ZA Insure（眾安人壽）的代理人，用戶可通過該行的應用程式——投保眾安人壽的“ZA人壽?！鞭k理業務，這是首家虛擬銀行提供購買保險產品的服務。

今年1月，眾安銀行正式進軍投資市場，成為香港第一家獲頒發第1類受規管活動(證券交易)牌照的虛擬銀行，并計劃以基金投資為切入口，為進一步升級用戶的投資理財體驗做好準備。

眾安銀行行政總裁許洛圣此前向記者表示，隨著虛擬銀行高息獲客逐漸告一段落，未來的競爭主要取決于如何組建貸款結構。據了解，該行去年的貸存比率已達到36%。許洛圣透露，投入已達至高峰，今年將重點拓展投資理財及保險業務，未來收入會慢慢追上來，目前仍朝著2024年收支平衡的目標前進。

此外，理慧銀行（LIVI BANK）已獲得保險代理機構牌照，首項保險產品與股東中銀香港附屬中銀人壽合作，推出“三年保儲蓄保險計劃”。

責任編輯：王超