全球性軟件公司ACI Worldwide和數據服務公司Global Data今年3月聯合出具的一份報告顯示，疫情正在影響全球的支付格局，越多越多的地區采用實時數字支付和數字錢包，向無紙化的支付形式轉變。報告涵蓋了全球48個市場，總結了這些市場在2020年實時支付的交易規模，并對未來五年的復合增長率提出了預測。

疫情下全球實時支付交易規模劇增

近年來，實時支付的基礎設施發展迅猛。過去，推廣全國性的實時支付基礎設施還像是“天方夜譚”，但疫情的爆發徹底扭轉了消費者過去的消費習慣，導致數字支付，尤其是實時支付領域呈現出爆發式地增長。疫情下，實時支付發揮了重要作用，能夠解決傳統支付渠道或自動清算中心（Automated Clearing House，簡稱ACH）不支持的需求。實時支付使政府能夠與金融機構合作，加快向公民或企業提供緊急救助和經濟刺激的措施。

在數字化浪潮席卷全球的時代，銀行、支付處理商、收單機構和支付網絡都面臨著比以往更大的壓力。傳統金融機構需要對其支付系統進行升級，才能在數字化角逐中不被淘汰。在國家層面，這意味著推行現代化的數據標準，推出新的實時系統和創新型的增值服務。在基礎設施到位后，商家則需要以實時支付為抓手，為客戶打造更多元的支付服務。

目前，亞洲國家的實時交易規模遠超過世界上其他地區。以印度、中國、韓國為首的東亞三國包攬了全球交易數量的前三，實時交易的筆數分別達255億、157億及60億筆。

北美地區

1.加拿大：有序發展，穩健增長

加拿大的實時支付量在2020年進一步提升，同比增長30%，交易次數達6.65億次。這種強勁的增長率預計將持續到2023年，在2025年趨于平穩。由于疫情的持續影響，2020年，移動錢包的采用率繼續增加，開始取代傳統的紙質支付。報告預測，未來加拿大的現金使用量可能會出現大程度的下降，而所有非接觸式支付（如卡、移動錢包和實時支付）則將呈現不同程度的增長，如實時支付占交易量的比重預計將從3%增加至6%。

2.美國：后起之秀，厚積薄發

實時支付方案在美國還處于萌芽階段。由于美國金融行業的發達，建立創新型的支付基礎設施將面對更為復雜、且高度多樣化的金融格局和根深蒂固的消費者支付習慣。盡管面對諸多挑戰，但自推出以來，美國的實時支付采用率不斷增長，預計未來幾年的增長將更為迅猛。

受疫情的影響，美國2020年實時支付在所有支付交易中的占比翻了一番，但與其他支付方式相比仍然較少，僅占0.6%。報告預測，在2020至2025年間，美國實時支付量將產生43.4%的復合年增長率，即新增62億筆交易。2020年8月，《財富》雜志曾報道了美聯儲理事Lael Brainard的演講：“新冠疫情緊急救濟金的快速分發突顯了擁有覆蓋全國的彈性即時支付基礎設施的重要性，尤其是對于現金流受限的家庭和小企業而言?！?/p>

亞洲地區

1.中國：發展平緩，留住現金

盡管中國的實時支付增長并未如預期般迅猛，但其龐大的市場及發達的支付基礎設施依然為未來提供了可觀的增長空間。與其他較為成熟的市場一樣，中國實時支付的增長放緩似乎在很大程度上可歸因于疫情影響。尤其是2020年上半年，網上銀行支付系統（Internet Banking Payment System）的增速不如預期。但到年底，隨著一系列防疫政策的有效實施，疫情對中國影響最為嚴重的階段似乎已經過去，增長率開始出現復蘇跡象。中國市場的實時支付增長前景遼闊，在2025年，實時支付的交易次數預計將達到297億筆。

然而目前，政府似乎并沒有計劃讓電子支付或實時支付完全取代現金支付。2020年底，中國開始敦促一些拒絕現金交易的企業接受現金，從而避免數字化轉型計劃成為新的“生活壁壘”，給老年人以及一些無法獲得數字服務的人群帶來不便。

2.新加坡：擁抱創新，增速迅猛

新加坡擁有成熟、完善的金融體系，其公民高度依賴借記卡、信用卡和簽賬卡，平均每位成人持有4.07張卡片。高度發達的金融體系通常導致消費者缺乏足夠的動力去改變自己的支付方式，但新加坡公民對新技術持開放態度，也是非接觸式支付方式的擁護者。2017年至2020年期間，新加坡經歷了實時支付的快速增長，尤其是其2020年的增長率達到了48%，這或是疫情促使更多人們轉向數字支付。未來五年，新加坡預計將新增約2.5億筆交易，達到3.93億筆交易規模，五年復合年增長率為23.2%。

此外，新加坡移動錢包的采用率和使用率在2014年至2019年間翻了兩倍多，并在2020年顯著增加。一家當地銀行報告稱，與2019年相比，2020年前10個月即時支付的交易量增長了220%，二維碼支付的交易量也增長了272%。在2020年3月至11月間，柜臺和ATM現金存取款規模下降了30%以上。未來，移動錢包中實時支付的整合或許將進一步推動數字化支付的增長，進一步替代傳統的紙質支付習慣

3.日本：固守傳統，增長緩慢

2020年3月至2020年6月的全國封鎖期間，日本經濟遭受重創，直到第三季度才開始正式復蘇。在此期間，受到防疫政策的影響，日本消費者開始從紙質支付轉向數字交易，移動錢包的采用率在2020年同比顯著增加。

然而到2025年，日本的現金支付量或將仍是實時支付量的20倍。即使日本有心升級其支付基礎設施，但實時支付在電子交易中的份額卻預計將從2020年的10%左右下降至8%。此外，日本的現金支付規模的降幅也在所有調研的地區中最為緩慢。這側面顯示出日本現金支付的文化屬性--由于一系列圍繞現金發展起來的禮節和生活習慣，現金支付在未來或許仍將是日本支付領域的重要組成部分。

歐洲地區

1.德國：潛力巨大，增長快速

在設立即時信用轉賬計劃（Instant Credit Transfer，又稱SCT Inst）的歐州國家中，德國可能是實時支付采用和增長潛力最大的國家。過去一年中，德國的支付環境是受疫情影響最為嚴重的支付市場之一。一項調查顯示，“自新冠疫情以來，德國首次積極反對現金支付。疫情可能比任何技術或是政策的驅動因素都更快地改變了德國的支付行為?！?/p>

2020年，德國移動錢包的采用率增加了近10%。到2025年，預計十分之一的數字交易將是實時支付；實時支付的交易量將從8.18億筆增長至33億筆；在未來五年的預測中，德國將減少近35億筆紙質交易。如果德國群眾的支付習慣疫情結束后繼續保持，那么德國實時支付的增長將有更多的進步空間。

2.挪威：設施完善，追求創新

以挪威為代表的北歐國家對于支付創新的態度也較為熱情。雖然挪威銀行賬戶的普及率和數字化交易的程度都極高，但挪威仍在開展支付創新。挪威的實時支付占比預計將從2020年的5.3%增長至2025年的13.9%；交易量也將增長至7.37億筆。

與其他國家一樣，疫情對現金的使用產生了直接影響。挪威銀行的一項研究表明，疫情期間，包括非接觸式和移動支付等替代支付急劇增加。據挪威央行稱，現在四分之三的信用卡支付都是非接觸式的?？紤]到實時支付與移動錢包的集成，未來替代支付采用率的提高可能會讓實時支付量的增長比現有預期更快。

3.英國：發展較早，增長快速

盡管自2008年以來英國就已存在實時支付，但預計要到2023年才能發力增長，在2025年再次趨于平穩，五年復合年增長率約為11.6%。同樣受疫情的影響，英國移動錢包的使用量在2020年同比增長10%，且其現金支付的下降幅度最大。

目前，英國的新支付架構(New Payment Architecture，簡稱NPA)①將在2021年進入構建和測試階段，并計劃在未來十年全面推出。NPA將取代FPS（Faster Payment Service）②計劃并升級到ISO 20022③。在新標準的指引下，英國的金融市場將擁有更豐富的數據、更高的透明度，使參與者和最終用戶無障礙交互，并提高跨境支付效率。

注：

①新支付架構（NPA）--英國共享零售支付基礎設施未來發展的愿景。NPA將使支付生態系統能夠實現前所未有的新機遇，開啟創新和競爭，并解決持續存在的不利因素。

②Faster Payments Service(FPS)是英國的一項銀行計劃，旨在將不同銀行客戶帳戶之間的付款時間從通常使用歷史悠久的BACS系統的三個工作日縮短到通常的幾秒鐘。

③ISO 20022是金融機構之間電子數據交換的ISO標準；描述了包含消息和業務流程描述的元數據存儲庫，以及存儲庫內容的維護流程。

責任編輯：陳愛