近期，安永發布了《中國上市銀行2020年回顧及未來展望》，涵蓋了54家在A股、H股上市的中資銀行，2020年度，這54家上市銀行實現凈利潤合計人民幣1.76萬億元，占中國全部商業銀行凈利潤的9成以上，去年上市銀行凈利增速僅為0.10%，較上年大幅放緩。

《報告》指出，經歷疫情考驗，上市銀行更加清楚地意識到轉型發展的必要性，數字化轉型、零售業務轉型和綠色金融是上市銀行未來發展的三大動力。

 總體而言，去年疫情對于銀行業沖擊不小，上市銀行的盈利能力和資產質量面臨較大壓力，2020年度上市銀行實現凈利潤17616億元，增速僅為0.10%，較上年大幅下降，加權平均不良貸款率從2019年末的1.47%上升至1.50%。

但從另一個角度來看，54家上市銀行成功通過了這次壓力測試，營業收入合計人民幣55652億元，同比增長4.93%，資本充足率保持穩定，較2019年末上升0.17個百分點至15.25%

六大行去年金融科技投入同比增長33.5%

近年來上市銀行持續推進數字化轉型，而疫情期間擴大了“非接觸銀行”金融服務需求，上市銀行進一步加快金融科技資金和人才投入，設立金融科技子公司，加快對金融科技的布局。

《報告》根據在年報中披露了相關信息的22家上市銀行數據計算，2020年度金融科技/信息科技投入合計1446億元。

其中，大型商業銀行及全國性股份制銀行投入增長37.88%，平均每家投入金額近百億元。六家大型商業銀行2020年在科技方面的資金投入達人民幣956.86億元，較2019年度增長33.50%。大行中以工行和建行的科技投入金額最大，均超過了200億元。 

在金融科技人才儲備方面，在14家披露了金融科技/信息科技人員數量的銀行年報中，工行金融科技人員最多，全國性股份制銀行金融科技人員數量在去年年末也都超過千人。

去年零售業務營收占比首次超過對公業務 

近年來上市銀行零售業務的利潤貢獻度逐年攀升，成為盈利增長的新引擎。得益于零售業務受疫情影響相對較小，2020年度上市銀行零售業務表現更為突出，去年上市銀行零售業務營業收入2.15萬億元，同比增幅達到12.18%。零售業務收入占整體營業收入的比重為42.33%，較2019年度提高2.86個百分點，占比首次超過公司業務。

在不同類型的銀行中，股份制銀行的零售業務占比是最高的，達到45.25%，其中，部分將零售業務作為發展重心的股份制銀行，如招商和平安，在過去幾年零售銀行業務營業收入的占比一直在50%以上。 

在零售資產規模方面，去年多數銀行零售業務資產規模都有10%以上的增幅，截至年末，上市銀行零售業務資產規模同比增長了12.98%。

其中，城商行及農商行的零售業務資產增幅分別達到了18.81%及21.13%，而寧波銀行則以44.30%的增幅一騎絕塵，成為去年零售資產規模增幅最快的上市銀行。

上市銀行披露的綠色貸款余額為8.87萬億元，增幅高于總體貸款增速

“十四五”規劃中提到“綠色金融”一詞，中央也提出了在2030年前實現碳排放達峰、2060年前實現碳中和的綠色經濟發展目標。對于銀行而言，踐行綠色發展理念，發展綠色金融支持綠色產業，則可以助力實現“碳達峰、碳中和”目標實現。

據《報告》統計，2020年末54家上市銀行披露的綠色貸款余額為8.87萬億元，同比增長23.73%，高于總體貸款的增速。

其中，六家大型商業銀行去年年末的綠色貸款余額達6.27萬億元，同比增長了25.38%。工行余額最大、增速最高，達到了1.85萬億元，同比增幅為36.64%。

在綠色債券的發行和承銷上，去年有2家上市銀行在境內發行了120億元綠色金融債券，上市銀行積極承銷綠色公司債券、綠色資產支持證券等綠色債券，為綠色產業融資。 

安永金融服務合伙人許旭明在報告發布會上表示，在“雙碳”目標之下，商業銀行會扮演一個非常重要的角色。因為這背后需要巨大的融資支持，一方面，在資產端，銀行通過綠色信貸給企業提供支持。另外，在資金端，銀行通過承銷綠色債券幫助企業去募集資金。

對于綠色金融產品的風險防控，許旭明認為，對銀行而言，最需要關注的風險就是判斷要投資的項目是否是綠色項目，企業的項目與其申請資金用途是否一致。

所以，銀行一定要培養這方面的專業人才，才能夠識別哪些是真正的綠色項目。

責任編輯：Rachel