在疫情之下，保險業務線上化似乎得到了極大的推動。那在這個因素下，互聯網保費去年是否呈現大漲之姿？中國保險行業協會（下稱“保險業協會”）近日發布的《2020年互聯網財產保險市場分析報告》（下稱“報告”）給出了答案。

這個答案就是，2020年互聯網財產保險累計保費收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財產保險市場同期增長率近9個百分點。

為什么會產生這樣的結果，保險業協會給出的解釋是，這是受新冠肺炎疫情以及車險綜改、意外險改革、信用保證保險新規等監管因素綜合影響。

“盡管去年由于各種因素整體上互聯網財險的保費有所下降，但在疫情影響下，財產保險業加速線上化轉型和居民線上投保增加已是確定的趨勢，另外在2022年財險業務達到線上率80%的目標之下，可以預見未來互聯網財險的機會還是巨大的?！币幻旊U公司高管對第一財經記者表示。

多因素使互聯網保費下降

近年來，隨著互聯網經濟的發展及網民規模的擴大，保險公司紛紛布局互聯網渠道。根據保險業協會統計，六年間，互聯網財產保險市場經營主體實現翻倍增長；2014年，共計33家保險公司開展互聯網財產保險業務，截至2020年，共計73家保險公司開展互聯網財產保險業務。

不過，由于上述的綜合因素影響，2020年互聯網財產保險累計保費收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財產保險市場同期增長率近9個百分點；互聯網財產保險累計承保保單數量279.51億件，同比下降0.92%。

其中，不同險種發展呈現分化格局，互聯網非車險業務發展優于車險業務。報告顯示，2020年，互聯網車險累計保費收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個百分點；互聯網非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%，占比72.35%，相較2014年4.41%的份額增長超15倍。

2020年，互聯網財產保險業務中前三險種為意健險、車險和其他險（主要包括退貨運費險），累計保費收入656.70億元，占比82.30%，意健險第一的業務結構與財險公司整體險種分布中車險獨大的結構存在較大差異。具體來說，互聯網車險份額比財產保險公司整體市場低33.05個百分點；而意健險則體現出與互聯網更高的適配性，占比高于財產保險公司整體市場（12.18%）27.93個百分點。

而在非車險業務中，意健險和信用保證險也走出了截然不同的趨勢。報告數據顯示，互聯網意健險累計保費收入320.05億元，同比增長19.70%。自2020年1月起，互聯網意健險保費收入開始超過車險且差距不斷拉大，截至年底，超過互聯網車險12.46個百分點。報告分析稱，這主要是由于以百萬醫療險為代表的互聯網短期健康險緊抓用戶需求，產品簡單透明、性價比高、投保智能高效，同時疫情下健康保障意識大幅提升、社交圖譜集群化效應凸顯。反觀信用保證險方面，鑒于個別網貸平臺出現不同程度的違約風險情況，信用保證險迎來新規，各家險企紛紛收緊融資性信用保證險業務，規范業務流程，提高風控級別。報告數據顯示，2020年，互聯網信用保證險累計保費收入62.52億元，同比下降52.18%。

專業互聯網險企vs傳統險企

如果從保險公司主體的角度來看，專業互聯網險企和傳統險企在互聯網財險的領域明顯走出了不一樣的道路。

受疫情影響，消費者對零接觸消費模式愈發關注，這也為專業互聯網公司業務拓展提供了較好的機遇。報告數據顯示，2020年四家專業互聯網保險公司累計保費收入280.60億元，同比增長19.27%，占比35.17%，這也意味著，四家專業互聯網保險公司保費規模占比超三分之一。它們在非車險業務上普遍發展強勁，累計保費收入251.86億元，占其整體業務比重89.76%，高于傳統財產保險公司26.84個百分點。

報告分析認為，一方面，專業互聯網保險公司在車險服務領域不具備比較優勢，促使其聚焦非車發展；另一方面，百萬醫療等網紅產品在具備較高互聯網適配性的同時，對技術迭代、產品創新等都有較高要求，而這也是專業互聯網保險公司的優勢所在。從具體險種來看，專業互聯網保險公司意健險保費收入在其總保費收入中占比超六成，占據互聯網意健險總保費的半壁江山。

而2020年傳統保險公司累計保費收入517.35億元，同比下降14.25%，這主要是因為在互聯網財險領域它們的車險經營更占據優勢，而去年車險綜改造成的保費下降也拖累了傳統保險公司在互聯網財險領域的表現。報告分析認為，之所以傳統保險公司在互聯網車險經營中占據比較優勢，是由于車險對線下服務要求較高，專業互聯網保險公司需進一步強化線上銷售線下服務相結合的能力。

互聯網財險機遇、挑戰并存

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布的第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示，截至2020年12月，我國網民規模達9.89億，互聯網普及率達70.4%，使用手機上網的比例達99.7%。與此相比，中國互聯網保險用戶2億多人，可見互聯網保險仍具有較大的潛在增長空間。

同時，2020年5月銀保監會財險部下發的《關于推進財產保險業務線上化發展的指導意見》中也明確，到2022年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業務領域線上化率達到80%以上，其他領域線上化水平顯著提高。這也被市場認為是互聯網財險將會迎來新的發展階段的信號。

不過，報告認為目前互聯網財險還面臨著后疫情時代經濟風險壓力；由于非面對面接觸所造成的信息不對稱從而引發的逆向選擇和糾紛風險；新技術放大隱私保護、信息安全等潛在風險，應對能力亟待建設；以及互聯網創新產品需要兼顧產品本身屬性和網絡化操作要求，從而在設計和科學定價上存在難度這四大挑戰。

報告建議稱，作為應對，保險公司應推進財險業務線上化工作，強化線上線下融合發展；強化大數據、云計算、人工智能等科技應用，建立智能化保險運營體系，激發行業發展新動能；改變目前保險公司對互聯網渠道掌控力較弱的現狀，利用線上技術形成差異化能力，并迭代UBI車險、網約車車險等創新保險產品；并堅持合規經營，在保障保險消費者合法權益的同時切實保證風險可控。

責任編輯：Rachel