2020年第3季度，隨著國內經濟及消費迅速回暖，手機銀行數字化經營能力增強，爭奪用戶注意力資源競爭加劇，互動性及社交性手機銀行創新功能不斷涌出。隨著用戶需求不斷提升，手機銀行營銷活動也不斷豐富，手機銀行行業服務能力大幅提升。

中國電子銀行網聯合易觀持續發布的“中國手機銀行綜合運營報告”顯示：第3季度，各商業銀行手機銀行持續深化數字化經營能力，功能及服務方面針對縣域客戶、中老年客戶打造專屬版本，加強金融科技在智能理財領域的應用和推廣。在活動運營上呈現多元化態勢，主要圍繞支付綁卡、生活服務及金融交易、登錄及簽到有禮等方面提升用戶活躍度。

另外，今年前三季度全市場新發基金累計超2.3萬億元，基金代銷渠道間的競爭愈發激烈，基金費率戰不斷升級，已有部分手機銀行推出1折費率優惠，增強基金代銷營銷力度，預計未來將有更多銀行降低基金費率，同時從基金理財服務能力及體驗等方面提升競爭力。

一、中國手機銀行當期數字化熱點監測

銀行基金費率戰&理財節

由于3季度A股市場環境良好，基金市場銷售異?；鸨?，多家銀行推出基金1折申購費的營銷活動。工行、建行、中行和交行等多家銀行推出了理財節讓利活動。

其中，建行開啟了為期兩個多月的“理財季”優惠活動，消費者可通過手機銀行、網上銀行等服務渠道參與活動，購買指定基金產品可享受申購或定投費率1折優惠。中國銀行也在近期推出“‘固收+’基金費率1折起”大規模優惠讓利活動。費率優惠的主要產品類型是長期權益類產品、長期固收類產品、養老公募基金、定投交易型產品以及基金子公司部分產品等。銀行推出優惠活動，有利于維護客戶黏性，拓展增量客戶和挖掘存量客戶。

二、2020第三季度中國手機銀行數字化運營整體情況分析

手機銀行運營：“先抑后揚”，持續深化手機銀行數字化經營能力

第3季度，經濟及消費復蘇較快，手機銀行活躍用戶規模、人均啟動次數、交易額等指標也逐漸上升，疊加金融市場行情，帶動手機銀行運營指數穩步上升。

7月，股市經歷了一波快牛行情，新基金發行規模也創下歷史新高，對銀行個人存款、理財等業務造成了一定的分流，進而影響手機銀行流量，手機銀行活躍用戶環比小幅下降，導致7月手機銀行運營指數較低。

8月及9月，手機銀行活躍用戶穩步上漲，除了常態性的營銷活動及功能優化外，手機銀行普遍加大了銀行理財、基金等投資理財銷售力度，不斷深化手機銀行數字化經營能力建設，疊加手機銀行交易規模的穩定增長，促使8月及9月手機銀行運營指數相對更優。

從不同類型銀行手機銀行運營指數來看，大行憑借在活躍用戶規模、交易規模方面的絕對領先優勢，手機銀行運營指數最優；股份行不斷強化手機銀行數字化獲客及數字化運營能力，在場景拓展、活動運營方面持續發力，從而提升手機銀行競爭力。

城商行手機銀行運營仍存在分化現象，江蘇銀行、北京銀行、上海銀行等頭部城商行手機銀行積極進行功能優化及創新，并通過登錄、簽到、交易、分享有禮等激勵客戶使用手機銀行；但部分城商行手機銀行版本及功能更新緩慢，營銷活動較少且不連續，用戶體驗也有待持續提升。

三、中國手機銀行數字化發展分析

活躍用戶：達3.5億戶，注重客群細分打造專屬版本，并爭奪用戶注意力資源

第3季度，手機銀行功能創新主要集中于專屬版本、智能理財。如建設銀行針對縣域客戶推出手機銀行鄉村專版、廣發銀行專為中老年客戶推出愛心版手機銀行；北京銀行手機銀行新增財富體檢功能、江蘇銀行手機銀行可以實現理財產品智能推薦。

手機銀行互動性及社交性有所增強，爭奪用戶注意力資源。如中國銀行手機銀行財富頻道增加資訊和投資者教育，在頻道頁展現市場行情、話題PK、大V、專題文章等內容；招商銀行APP消息中心支持添加轉賬伙伴為好友，可以實時轉賬、發紅包和聊天；中原銀行手機銀行消息中心新增互動類消息，話題PK和中原農場的互動類消息實時推送。

分析認為，“用戶注意力”已成為一種可爭取的商業資源，手機銀行市場資訊、消息互動等有助于手機銀行爭奪用戶的注意力資源，提升用戶使用時長。

另外，手機銀行圍繞支付綁卡、生活服務及金融交易、登錄及簽到、資產提升等推出了豐富多樣的營銷活動。如工商銀行推出支付寶、微信綁定工行卡立減券活動；中國銀行手機銀行繳費送好禮、個人結售匯交易有禮活動；招商銀行APP查看賬單有好禮、月日均提升5萬贏好禮、逛社區分現金紅包活動；江蘇銀行手機銀行登錄抽獎、簽到有禮活動等。

用戶金融需求疊加持續性的功能優化及活動運營等共同促進手機銀行活躍用戶增長。易觀千帆數據顯示，2020年9月，手機銀行服務應用行業活躍用戶規模為3.5億戶，環比增長6.1%。

從不同銀行類型來看，大行手機銀行活躍用戶增長更為明顯，第3季度大行手機銀行持續優化存款、貸款、轉賬、投資理財等功能，提升用戶體驗，并加強活動運營；城商行手機銀行活躍用戶增長相對乏力，仍然需要在保持注冊用戶增長的同時，加強運營以提升用戶活躍度。

從典型APP應用變化來看，建設銀行上線手機銀行鄉村專版，重點打造五大服務功能，包括“裕農通”服務點查詢、針對全國縣域客戶推出的裕農快貸、專屬鄉村政務提供便捷鄉村政務辦理入口、“民工惠”賬戶服務—農民工代發工資客戶可用該功能便捷申請專用賬戶、豐富的資訊服務，進一步提升縣域移動金融服務水平。

同時，繼續推出“CCB尋寶記”優惠活動，用戶登錄手機銀行并完成活動任務，如生活繳費、轉賬、每日簽到等，通過完成任務、闖關趣味游戲，可累積成長值參與抽獎和兌換好禮，從而促進活躍用戶增長，9月活躍用戶規模為6866.0萬戶，環比增長5.8%。

江蘇銀行推出手機銀行2020版，發揮5G技術特點，打造全新的金融遠程專屬服務、人工遠程視頻服務和聲紋識別入口，并且與江蘇移動聯合推進5G富媒體消息服務，提升手機銀行與客戶信息交互的高效性和便捷性；運用大數據和人工智能技術為客戶提供智能化投資策略，根據客戶資產情況和投資偏好等信息，可以實現理財產品智能推薦；開展跨平臺合作，打造了集便民繳費、成長教育、商旅出行、精品商城、本地服務、熱門活動六大場景于一體的生活服務生態圈，9月活躍用戶規模為354.5萬戶。

人均啟動次數方面，股份行手機銀行由于客群相對年輕化、活動更為頻繁等因素，人均啟動次數更具優勢。

場景滲透：用戶數字化生活場景多元且不斷變化，娛樂票務滲透率上升

從各場景的用戶表現來看，隨著“618”落下帷幕，電商平臺的大規模促銷節奏也漸漸趨于平淡，雖然各電商平臺8月、9月分別圍繞818、中秋國慶節等主題制定了各具特色的運營舉措，但是綜合電商行業活躍用戶規模仍低于6月。

7月、8月暑假消費的火熱，帶動視頻、音頻娛樂、電影票務等消費增加，推動了相關領域流量的進一步增長。進入9月隨著秋季開學，視頻、音頻娛樂活躍用戶小幅下降。電影票務行業方面，隨著電影院在疫情防控常態化條件下有序推進開放，電影票務市場恢復態勢明顯向好。

教育領域尤其是中小學類教育在暑假期間活躍用戶下降較為明顯，9月隨著秋季學期的開始，互聯網教育行業中的校園應用、搜題類應用產品由于剛性需求表現出強勁的增長態勢，9月校園應用、中小學類教育活躍用戶分別增長16.1%、4.4%。

從手機銀行APP用戶場景滲透情況來看，與6月相比，9月手機銀行APP（以中國建設銀行APP為例）在手機淘寶等電商類APP、抖音短視頻等視頻類APP的滲透率有所下降，在淘票票等娛樂票務類APP的滲透率上升?？梢钥闯?，隨著國民數字化生活進入常態化，手機銀行APP用戶使用場景多元且不斷變化。

交易規模：金融類交易、消費支付帶動手機銀行交易額增長

第3季度，中國經濟逐步回歸常態的趨勢明顯，GDP同比增長4.9%，社會消費品零售總額同比增長0.9%。居民收入實際增速也由負轉正，前3季度，全國居民人均可支配收入23781元，同比名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長0.6%。

隨著國內經濟及消費逐步回歸常態，個人轉賬、消費支付等交易額上升，疊加股市行情帶動手機銀行基金銷售額上漲，促進第3季度手機銀行交易額環比上升至108.27萬億元，增幅達到23.9%，增幅創前三季度新高。

分析認為，居民收入的增加、線下消費的回暖帶動轉賬、支付交易額上漲；投資理財方面，今年新發基金規模屢創新高，前3季度全市場新發基金累計超2.3萬億元，隨著基金代銷渠道競爭的加劇，基金費率戰也不斷升級，部分手機銀行推出基金費率優惠，可低至1折，不斷加大基金代銷營銷力度，共同帶動手機銀行交易額增長。

四、典型手機銀行數字化運營分析

銀行卡密碼修改

以往修改銀行卡密碼都必須到銀行營業廳或者ATM取款機上更換密碼。近日，工商銀行手機銀行可以通過手機銀行修改銀行卡密碼。通過選擇想要修改密碼的銀行卡，并操作密碼管理，輸入原密碼以及短信驗證碼就可以直接修改。若不記得原密碼，在重置密碼時為了保障安全還是需要使用密碼器或U盾等安全介質進行驗證。

目前，北京、上海、深圳、浙江、重慶、安徽、四川等十余地區都已開通此功能，其他地區也將陸續開放。此功能的設置為用戶的安全保障帶來了極大的便捷。除工行外，招行、中行等多家銀行也紛紛上線此類功能，增加用戶體驗好感度。

招商銀行手機銀行（左）和中國銀行手機銀行

手機盾大額轉賬

受手機銀行單日轉賬額度或筆數的限制，對于想要快速、便捷地一次性完成大額轉賬的高凈值用戶，手機銀行操作并不方便，用戶多數情況會在一天以內多次操作最高轉賬限額。

經過調研顯示，18家全國性銀行中，柜臺開通手機銀行且不辦理任何外部安全介質下默認的轉賬限額大致分為3類：一是固定一種默認轉賬限額；二是有兩種限額，不同用戶的限額可能不同；三是開通手機銀行時，可根據需求在最高限額內自行設置。

其中，固定一種默認轉賬限額的銀行最多，共有15家；有10家銀行的默認限額均為單筆5萬元/日累計5萬元?？筛鶕闆r在最高限額內自行設置的銀行共有2家，最高限額分別為50萬/日和100萬/日。因此，多數銀行對于部分財富管理客戶或資金需求量較大、資金操作頻繁的用戶，手機銀行轉賬交易使用感較差。

目前，多家銀行增加了手機盾的安全方式，使得轉賬限額大幅提升，無須攜帶實體口令牌最高可以轉賬50萬元或100萬元。同時，手機盾還支持多種交易類型，比如跨行匯款服務、個人主動收款等。

手機銀行快速登錄

與過去手機銀行必須與銀行卡綁定的服務模式不同，江蘇銀行新版手機銀行6.0在平臺格局、服務模式方面創新突破，推出手機號、微信號等多種注冊形式，最快15秒即可完成注冊，極大程度上降低了用戶進入門檻。

指數樣本附錄（排序不分先后）：

大型商業銀行：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行

股份制商業銀行：招商銀行、平安銀行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業銀行、廣發銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行

城市商業銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長沙銀行、包商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺銀行、東營銀行、營口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺銀行、邯鄲銀行、遼陽銀行、寧夏銀行

責任編輯：方杰