年內最大規模的永續債發行即將誕生。
3月4日晚間,郵儲銀行公告披露了無固定期限資本債券獲準發行的信息。公告顯示,該行已收到《中國銀保監會關于郵儲銀行發行無固定期限資本債券的批復》和《中國人民銀行準予行政許可決定書》,同意其在全國銀行間債券市場公開發行不超過800億元人民幣無固定期限資本債券。至此,六大國有銀行在發行永續債之路上已無一缺席。
資料顯示,早在去年8月份,郵儲銀行董事會即審議并通過了永續債發行方案,發行所募集資金將用于補充該行其他一級資本。當年10月份,這一發行議案也已獲得該行臨時股東大會審議批準。
《證券日報》記者注意到,郵儲銀行這筆800億元永續債發行,也將成為今年以來發行規模最大的一筆永續債。這一數量也將僅次于2019年農行850億元的單筆永續債發行規模,郵儲銀行也將因與工行發行規模相同,而成為發行永續債規模并列第二高的銀行。
2019年,銀行永續債發行迎來高潮,并迅速成為銀行補充一級資本的重要手段。一時間,各家銀行的永續債獲批、成功發行的公告頻頻發布。
同花順iFinD統計數據顯示,去年有高達15家銀行共計發行了16只永續債(農行分兩批各發行850億元和350元),合計發行規模達5696億元。其中,工農中建交這五大國有銀行合計發行3200億元,占比逾半數。此外,7家股份行發行規模2350億元,另有3家地方銀行發行146億元永續債,占比只有2.5%。
2019年15家銀行共計發行了16只永續債
與此同時,銀行單筆永續債發行規模也是領跑各個行業。本報記者統計,2019年發行規模前15名的公司全部為各家銀行,其中,農行、工行、中行、建行、交行、廣發銀行、中信銀行、民生銀行、華夏銀行的發行規模均在400億元以上(含)。反觀其余行業的公司,在去年永續債發行規模無一家達到百億元。
責任編輯:王煊
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