上市銀行三季報悉數披露完畢，銀行業不負眾望，經營業績持續保持高速增長。

21世紀經濟報道記者詳細梳理并分析了34家A股上市銀行三季報的收入和利潤數據發現，所有上市銀行均取得業績正增長，大量中小銀行仍保持了較高增速，國有大型銀行和資產規模大的股份制銀行也保持了穩定增長。

進一步分析發現，在同樣取得業績高增長的銀行當中，貢獻因素有所差異，有的由于資產規模自身擴張帶動收入和利潤的同步增長，有些由于某個收入板塊表現異常突出，部分銀行則所有主要收入板塊齊頭并進。

另外，銀行三季度業績高增長背后還有一個普遍原因：部分銀行通過增配同業負債改善負債端，調整資產負債結構，息差改善明顯，獲得較高的利息收入。

20家銀行凈利潤增速超10%

納入統計的34家A股上市銀行，營業利潤、歸屬母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益）全部取得正增長。其中，4家銀行的凈利潤增速超過20%，10家銀行超過15%，20家銀行超過10%。收入指標上，其中僅4家銀行營業收入增速低于10%。

具體來看，主要是中小銀行的收入、利潤增速保持高速增長態勢，大型銀行由于基數龐大，增速溫和且穩定。凈利潤增速超過20%的4家銀行均為城商行，分別是青島銀行、常熟銀行、寧波銀行和杭州銀行。工商銀行、建設銀行、交通銀行、農業銀行和中國銀行5家國有大型商業銀行的凈利潤增速維持在4%-6%之間。

高增長靠什么支撐？

銀行營業收入的核心部分主要由利息收入、手續費及傭金收入以及投資收益等幾方面構成。拆分銀行的收入構成發現，今年三季度營業收入增速超過20%的13家銀行中，超過一半的銀行受益于投資收益增長，包括張家港行、江蘇銀行、蘇州銀行、青農商行、紫金銀行、長沙銀行、南京銀行。其中多家銀行的投資收益增速在300%以上。

另外，上市銀行在利息收入和手續費及傭金收入方面表現分化。

今年三季度，多家銀行在利息凈收入方面表現較好，成為支撐銀行收入和利潤增長的主要動力。光大銀行、華夏銀行、平安銀行、浦發銀行、杭州銀行、鄭州銀行等利息凈收入增速超過了其營業總收入增速。

據21世紀經濟報道記者統計，部分銀行今年三季度的凈息差情況有所改善。比如杭州銀行三季度凈息差環比二季度大幅提升20BP至1.72%；江蘇銀行凈息差較二季度提升14BP至1.35%；浦發銀行前三季度累計凈息差為2.08%，較上半年微升1BP，三季度單季凈息差2.09%，環比上升2BP；光大銀行1-9月凈息差為2.29%，較1-6月上升1BP，三季度單季凈息差2.33%，環比提升6BP。

凈息差的改善主要得益于資產負債結構的調整，即資產端的收益率提高和負債端的成本率控制。維持資產端的收益提升，一個較為普遍的原因是加大信貸投放力度，尤其是高收益的零售貸款資產的穩定增長。

從負債端情況看，今年三季度中，多家中小銀行為了控制成本，一個較為普遍的做法是，在資金環境寬松、同業利率下行的背景下，加大了對同業負債的配置，比如光大銀行、江蘇銀行、杭州銀行等。杭州銀行同業負債環比增加23.1%；江蘇銀行同業負債環比增6.1%；光大銀行同業負債規模環比增5.6%，在總負債中的占比提升1個百分點至19.9%。

在資管轉型的背景下，近年來，銀行的傭金和手續費收入受到一定程度的影響。不過從今年三個季度的情況看，部分銀行已經有了明顯恢復，并成為拉動總收入增長的一個重要動力。

據21世紀經濟報道記者梳理，杭州銀行、蘇州銀行、青農商行、寧波銀行、中信銀行、蘇農銀行、江陰銀行、成都銀行、無錫銀行等三季度在傭金和手續費凈收入的增長明顯，超過其總營業收入的增長幅度。

其中，寧波銀行較為典型，該行今年息差改善不及去年同期，賬面利息收入增長也不及去年同期，凈利息收入增速自上半年的11.3%放緩至5.2%。不過，該行在整個非息收入方面表現亮眼，使得總營業收入增長達到20%。該行財務數據顯示，前三季度非息收入同比增長48.8%，這其中有今年切換I9后部分利息收入轉非息的影響，但即便剔除該因素仍是很高的增長。另外，手續費同比增長32.6%。

責任編輯：Rachel