年報面面觀

　　招商銀行依然保持強增長和行業優勢。在發卡量破億，交易額、信用卡收入均居行業第一情況下，在流通戶數、交易額增速、利息和非息收入同期增速均超過20%，保持高速增長，而信用卡不良率下降0.29個百分點，為1.11%，保持較低水平。

　　2017銀行年報季過半，25家A股上市銀行中，已有13家披露完整年報，其中大行和股份行占10家，分別為工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行和平安銀行。

　　一位股份行高管在向21世紀經濟報道記者分析2017年銀行業業績表現時指出，2017年面對外部宏觀環境經濟轉型的壓力，與銀行業內部監管加碼、業務轉型壓力，銀行業業績表現卻整體良好，很重要的一個原因是居民的消費潛力終于開始發揮出來，零售業務是拉動業績增長的重要因素。

　　信用卡業務作為零售業務中的重要組成部分，從已披露業績的十家銀行看，2017年信用卡業務激戰仍酣，亮點頗多。

　　據21世紀經濟報道記者計算，10家銀行信用卡發卡總量已達7.14億張，新增發卡量1.46萬億張。信用卡整體業務發展較快，收入增速保持較高水平，且不良率整體有所下降。

　　從單家銀行業績看，發卡量前三名依然為工行、建行和招行，數量分別為1.43億張，1.06億張和1億張，其中建行和招行均為首次突破一億張。從卡交易金額和信用卡業務收入情況看，招商銀行以2.97萬億元的交易額和544億元收入均居首位。

　　四大行發展穩健股份行加速發力

　　四大行作為信用卡業務發展較早，整體基數較大的銀行，2017年信用卡業務增長保持穩健。從發卡量上看，工行、建行、中行、農行2017新增發卡量增速分別為：19.17%、13.67%、14.97%，23.6%，保持較高水平。

　　從增速情況看，更為亮眼的是股份行，多家銀行實現了超過50%的增幅。

　　其中，民生銀行擴張最快，新增卡量暴增超過了100%。

　　年報顯示，2017年民生信用卡累計發卡量達到3873.86萬張，新增發卡量1040.22萬張，同比增長119.37%，增速居10家銀行之首。信用卡帶來的交易與收入也有較大幅度增加，2017年民生信用卡交易額1.65萬億元，同比增長33.65%，手續費及傭金收入213.83億元，同比增長33.26%。

　　伴隨著高增長，信用卡資產質量有所好轉，2017年民生信用卡不良率2.07%，較上年末下降0.43個百分點。但從行業整體水平看，民生銀行信用卡不良率仍處于較高水平，仍需進一步改善。

　　此外，平安銀行和中信銀行信用卡業務也在2017年迎來爆發式增長。平安信用卡2017年新發卡1509萬張，同比增長80.0%，交易額突破1.5萬億，同比增38.01%；中信信用卡新發卡1219.04萬張，同比增74.02%，交易總額1.49萬億，同比增38.93%。

　　而不良率均有所下降，其中平安信用卡2017年不良率為1.18%，較年初下降0.25個百分點；中信信用卡不良率為1.24%，比上年末下降0.24個百分點。

　　招商銀行依然保持強增長和行業優勢。在發卡量破億，交易額、信用卡收入均居行業第一情況下，在流通戶數、交易額增速、利息和非息收入同期增速均超過20%，保持高速增長，而信用卡不良率下降0.29個百分點，為1.11%，保持較低水平。

　　金融科技、場景、跨界三駕馬車拉動轉型突破

　　一位股份行信用卡業務負責人對21世紀經濟報道記者表示，其實目前信用卡業務招行幾乎是公認的第一名。一方面是招行在信用卡和零售業務方面發力較早，有了更多的客戶基礎積累。另一方面，招行的模式也已較為成熟。其他銀行一方面以其為標桿，一方面也在多方面發力找到特色定位進行突破。目前成效顯著，該行2017年信用卡業務利潤占零售總體利潤的50%。

　　21世紀經濟報道記者梳理、采訪中發現，金融科技、信用卡結合場景、跨界合作已成為信用卡尋求轉型突破的三駕馬車。

　　招行在財報中稱，明確將金融科技變革作為未來3-5年工作的重中之重，要舉全行之力打造“金融科技銀行”，作為“輕型銀行”戰略的深化。指出在信用卡方面，將通過金融科技的有效推進,構建智能獲客全流程體系，并以移動端為抓手。

　　民生銀行也在年報中指出，依據數據驅動和科技創新,加速推進信用卡業務發展。網申渠道獲客成為信用卡規模拓展的主要途徑,網申發卡量占新增發卡量的三分之二以上,而借助智能審批決策平臺,網申首卡自動審批率近90%。

　　中信銀行則在財報中表示，加快信用卡跨界融合創新，深挖與互聯網公司合作，推出京東小白TWO卡、淘氣卡、網易云音樂卡、OFO小黃車卡等多款產品，構建覆蓋電商、娛樂、出行、互聯網金融、互聯網資訊等多消費場景的無界金融生態圈，助力價值客戶獲取與經營。

　　平安銀行信用卡中心總裁曾寬揚在接受21世紀經濟報道記者采訪時指出，如果信用卡可以與場景更好地結合，給客戶提供他們更加需要的服務，客戶將愿意為信用卡支付年費，并且更加愿意使用這家銀行的信用卡。比如平安銀行的車主卡，就是切合車主的根本需求，加油8.8折，全車意外險，客戶愿意為此支付年費。所以平安銀行信用卡也是基本整個行業中客戶支付年費比例最高的信用卡，這也是未來繼續保持發展的方向。

責任編輯：曉麗