“我們的使命是徹底改變銀行服務的獲取方式，為每個人提供靈活、無約束的銀行服務?！?012年成立于比利時的Anytime，是一家為個體戶及中小企業提供便捷服務的新型銀行。清晰的客群定位及個性化的產品服務令Anytime發展迅速，在2018年實現盈利并于2021年被法國通信巨頭Orange的子公司所收購，現已成為法國三大新型銀行之一。借助Orange在歐洲市場的龐大營銷網絡，Anytime將在完善自身產品體系的同時進行跨國業務擴張。

　　Part 1 公司概述

　　1.1 公司簡介

　　Anytime是一家成立于2012年的數字銀行，總部位于比利時布魯塞爾，是法國三大新型銀行之一，專注為專業人士和小型企業主提供商業賬戶、支付解決方案和費用管理工具，從而為他們的工作和生活提供便利。Anytime擁有法國審慎監督管理局（ACPR）和英國金融監管局（FCA）頒發的銀行牌照。公司于2021年年初被收購，現為法國通訊巨頭Orange集團旗下子公司。

　　Anytime可以幫助用戶分隔開工作及個人生活的資金往來，控制預算，通過直接扣款的方式幫助用戶支付水、氣、電、電話費和其他賬單，并免費提供國際交易（市場上普遍收取2-3%手續費）。Anytime嘗試通過向用戶提供比傳統商業賬戶或個人銀行賬戶更好的服務，在人們管理公司財務和個人開支時，成為傳統商業銀行的替代方案。

　　1.2 創始人介紹

　　Anytime聯合創始人兼首席執行官的Damien Dupouy是位資深創業人士，在金融科技領域積累了豐富的經驗，堪稱法國移動支付行業的先驅。早在2003年，剛剛畢業的Damien Dupouy就創立了基于短訊（SMS）的小額移動支付公司MobileTrend。公司發展得非常成功，隨后在2008年被法國一家支付類上市公司Hipay所收購。2010年，Damien Dupouy辭去該公司CEO職務，隨后于2012年與Thierry共同創建了新型移動銀行Anytime。Damien Dupouy憑借自己的創業經驗和創業成功積累的資本，自2011年起開始大力投資于各類型的公司，其中以前沿的金融科技和科技類企業為主，投資范圍廣泛。

　　表：Damien Dupouy投資的部分企業

　　另一位創始人Thierry Peyre則是一位在短信息、移動網絡和網絡娛樂領域有著豐富經驗的高級管理者和創業者，現擔任Anytime的首席運營官。Thierry Peyre本科就讀于法國ENSEEIHT工程師學校，攻讀信息技術專業。畢業后，他進入了與專業相關的COLT Telecom就職，并從事銷售管理工作。COLT是在歐洲提供互聯網服務、專用網絡、語音服務和IT基礎設施的知名企業。4年后，Thierry Peyre離開了COLT，來到了由荷蘭國家電信運營商KPN和美國互聯網通信公司Qwest聯營的通信公司KPNQwest。1年后，Thierry Peyre離開了KPNQwest，開始了與伙伴Damien Dupouy的創業生涯。二者一同開發了基于短信息的微支付工具MobileTrend。2012年，受到美國最早一批新型銀行的啟發，Damien Dupouy和Thierry Peyre認為如果能在法國也創立一家新型銀行會是一件不可思議的事情。于是二者再度聯手，創立了數字銀行Anytime，并再一次取得了成功。

　　1.3 發展歷程

　　Anytime自2012年成立后，在2014年發布了第一款針對青少年的銀行產品。2015年，公司將其戰略轉向商務賬戶領域，而后在2018年成為首家盈利的對公新型銀行。2021年1月，法國新型銀行Orange Bank對其進行了收購，收購金額并未公開披露，收購后Anytime以其子公司的形式繼續獨立運營。截至目前，Anytime共經歷了3輪融資，融資金額合計約為940萬美元。

　　表：Anytime發展歷程概述

　　表：Anytime融資概況

　　Part 2 商業模式

　　2.1 市場定位：面向個體戶及中小企業的新型銀行

　　2.1.1 市場背景

　　法國銀行業有三類競爭者：傳統銀行、法國巴黎銀行（BNP Paribas）；上世紀90年代至本世紀初率先將銀行業務完全轉移到網絡的第一代數字銀行；以及新一代尖端數字銀行，如Anytime與Orange Bank。管理咨詢公司麥肯錫的高級合伙人 Kapil Chandra表示，隨著Anytime這類新型銀行從初創企業發展為更成熟的企業，擁有更廣泛的客戶基礎和更嚴格的監管審查，它們將需要更復雜的技術。在保持產品簡單性和直觀性的前提下管理復雜性尤為重要。

　　早期的數字銀行，在一開始的幾年間幾乎沒有遇到過競爭。但自2017年以來，越來越多擁有出色應用程序、創新產品和瞄準特定受眾的新型銀行開始尋求并搶占市場份額。為了與之競爭，老牌數字銀行及傳統銀行必須通過提高服務質量以彌補自身在用戶體驗上與新型銀行的差距。當然，新型銀行也面臨著自身的障礙。業內專家表示，雖然它們通常會提供更好的用戶體驗，但如果想擴大客戶基礎并實現盈利，就需要提供更復雜的產品，而Anytime在這方面表現尤為突出。通過向不同類型的用戶提供專門為其量身定做的服務，Anytime自2018年起就實現了盈利。

　　有研究報告預測，2020-2026年歐洲新銀行市場將見證45.9%的復合年增長率。作為總部位于比利時，同時又在法國設立子公司并積極布局的Anytime在2021年被更具規模和實力的Orange Bank收購后，將能借助Orange Bank的渠道向更多的歐洲地區拓展業務。

　　2.1.2 用戶畫像

　　Anytime的客戶定位在其發展過程中發生過轉變，其最早期的產品專注于為青少年服務。而后公司做出戰略調整，將發展重點轉向了商務賬戶領域。如今，如Anytime官網首頁所展示的，公司的核心客戶群里包括自由職業者、個體戶、初創企業和小型企業。針對不同的客戶群體，Anytime提供了一系列具有針對性的賬戶計劃。

　　針對自由職業者和個體戶，Anytime的服務重點在于幫助這些客戶區分、梳理好工作和生活。通過向其提供一個商業賬戶和一個個人賬戶的方式直觀地把兩部分的經濟活動隔離開來。即使當下人們的工作和生活之間的界限越來越模糊，但Anytime仍然可以幫助這些工作和生活高度滲透的客戶理清財務，使他們不必被這些混亂且瑣碎的細節干擾，從而能夠更多地專注于重要的事情并享受輕松的生活。

　　針對初創和小型企業，Anytime同樣設計了一系列針對不同類型和層次需求的賬戶計劃。針對一些經常全球旅行或有全球業務往來的自由職業者/個體戶/創業企業/中小企業，Anytime還提供具有明顯吸引力的服務。通常情況下，銀行對國際交易業務會收取2-3%的手續費，但Anytime為客戶免費提供該業務。此外，Anytime的跨境取現也不收手續費。

　　2.2 主要產品

　　Anytime為客戶提供完全數字化和移動兼容的商業賬戶，擁有用戶友好且功能強大的界面，支持熱線咨詢，并且收費標準公開透明，沒有任何隱藏收費條款。其服務內容涉及常見的卡支付、取現、支付終端、轉賬、跨境轉賬、賬戶管理等直接面向客戶的銀行服務，還向有需求的開發者提供開放銀行服務。值得一提是，Anytime不提供貸款服務，但客戶可以將Anytime賬戶與客戶的其他借記或貸記賬戶相連接，從而通過Anytime直接全面地了解個人或企業的財務狀況。

　　2.2.1 面向客戶

　　實體卡

　　作為傳統銀行系統的替代方案，客戶在Anytime注冊將被分配一個RIB，并將收到一張隨時可用的萬事達卡。這張卡允許客戶在接受萬事達卡的自動存取款機上使用。然而，它并不是一張信用卡，而是沒有透支授權的借記卡。因此，如果賬戶余額不為正就無法使用。這可以使得客戶控制消費成本，避免透支風險。

　　讀卡器（TPE）

Anytime可以向用戶提供電子支付終端（Electronic Payment Terminal，TPE），這是一個能夠通過藍牙與智能手機相連接的銀行卡讀卡器。通過這個讀卡器，用戶可以向自己客戶的Visa、MasterCard或者American Express卡收款。

　　費用管理解決方案

　　無論是創業企業還是中小企業，都經常發生與員工工作有關的成本，為此Anytime推出了專業的費用管理解決方案。企業員工可以通過該界面手動或自動輸入費用收據，并打印出來或者以cvs文件的形式發送。在每個月底，公司會收到一份包含相關增值稅金額的所有交易的報表。并且，如果企業使用Anytime的卡，費用報告是完全自動化的。

　　企業創立解決方案

如果客戶是創業公司，尚處于起草、股東注資、在有關機關備案注冊的階段，Anytime會幫助用戶輕松完成這系列工作。在客戶提交公司地址、股東身份等相關證明后，Anytime的合作伙伴會負責起草客戶的章程。隨后，Anytime的合作伙伴會將股東預備繳納的資金從他們的個人賬戶轉入到他的股本賬戶中，在72小時內（不包法定節假日）到法院登記處提交申請和證明?？蛻魰玫終BIS（類似營業執照），來解鎖資金并轉移到Anytime的賬戶上。

　　如果客戶已經起草了公司章程，Anytime則需要客戶提供公司章程、辦公地址及股東身份等證明。每位客戶必須從其注冊資本所對應的個人賬戶中支付資金。隨后Anytime將核實是否收到資金，并在72小時內（不包括法定節假日）向用戶提供資金存款確認單。

　　2.2.2 面向開發者

　　銀行即服務（BaaS）

　　Anytime 開發了銀行即服務 (BaaS) 程序，并通過提供所有必要的構建模塊來幫助開發者管理與國際銀行賬號（IBAN）相關聯的賬戶，管理客戶的國際轉賬、發行實體或虛擬MasterCard卡，管理交付卡的方式，管理其客戶的KYC、監控欺詐風險等。

　　其中，在賬戶管理方面，Anytime除了能夠幫助開發者提供新型銀行服務、市場服務、資金池服務外，還能幫助其提供眾籌賬戶管理服務。有研究顯示，在競爭激烈且難以盈利的情況下，眾籌服務可能是新型銀行實現盈利的一個突破口。支持開發者向其客戶提供眾籌賬戶管理服務因此也成為了Anytime Baas服務的一個亮點。

　　此外，Anytime在向開發者提供萬事達卡相關的白標產品時，除了可以提供實體卡白標產品外，還有支持無接觸支付的鑰匙扣和手環產品。這一功能在為開發者向用戶提供多樣化產品和服務的同時，契合了當下無接觸支付的潮流。

圖：Anytime向開發者提供的白標實體卡、鑰匙扣、手環（資料來源：Anytime官網）

　　Anytime Connect

　　開發者可以將自己的服務通過Anytime Connect與Anytime進行鏈接。通過Anytime Connect，開發者可以在自己的系統中打開Anytime的界面，從中獲得一些有價值的客戶數據，比如客戶在Anytime賬戶中的交易記錄和客戶的IBANs。這些有價值的數據可以幫助開發者更好地了解自己的客戶，以支持更好地幫助客戶管理財務開支。

圖：Anytime允許開發者通過Anytime獲取客戶數據（資料來源：Anytime官網）

　　應用程序接口（API）

　　希望通過 API 開發銀行程序并在其門戶中保留用戶體驗的公司會發現，他們必須開發后端系統來監控和管理他們的程序。Anytime開發了技術架構并能夠根據客戶的需要將其應用于客戶托管在Anytime的數據庫上。

　　針對個人賬戶，開發者可以為每個賬戶設計鏈接1-3張萬事達卡，適用于一些商務合作或是家庭賬戶。同時在終端設計方面，同樣支持包括鑰匙扣和手環在內的多種無接觸支付方式。針對專業賬戶，開發者可以為每個賬戶設計鏈接1-200張萬事達卡，這類產品適用于初創企業和中小企業用戶的日常工作場景。

　　2.3 盈利模式

Anytime秉持公開透明的原則，將所有可能的收費項目和具體收費標準在網站上進行公開，并保證不會有任何隱藏收費。面向客戶，Anytime提供了四種不同類型及收費標準的服務；面向開發者，Anytime針對其賬戶資金的流轉進行收費。

表：Anytime面向客戶的收費標準

表：Anytime面向開發者的收費標準

　　3.1 競爭優勢：

　?。?）產品定位清晰

　　作為一家2012成立的新型銀行，在第一批數字銀行已經在歐洲布局10年、且有客戶積累深厚的老牌傳統銀行參與競爭的銀行服務市場，Anytime通過開辟利基市場，明確客戶范圍，在競爭中贏得了一席之地。

　　通過專注于服務特定人群——自由職業者和個體戶，和特定的企業——創業和中小企業，Anytime得以從服務對象廣泛且不具有明確特點的新型銀行當中脫穎而出。當上述人群和企業在尋找能夠為他們服務的新型銀行時，打著“為您量身定制”旗幟的Anytime自然最能贏得客戶的青睞。此外，由于有了明確的客戶群體，Anytime能開發出針對性較強的產品和服務，從而在服務質量及用戶體驗上與沒有明確客群范圍的銀行相區別。

　?。?）使用方法便捷

　　Anytime作為新一代數字銀行，便捷性是一大必備屬性。盡管人們早已體驗并熟悉了個人數字銀行開立的便捷性，但企業賬戶的開立似乎還未被人們所了解。首先，企業客戶通過提供一些基本信息，就可以隨時隨地在網上開設賬戶。開戶時只需上傳公司及股東的有效身份證明和地址證明。在所有信息上傳完成后，Anytime在24-48小時內就可以審批信息并激活商業賬戶，而實體卡片則會被郵寄到指定地址。

　　除了開戶開卡，與傳統銀行相比，Anytime提供了方式類似但更為容易的注資服務?？蛻艨梢赃x擇的注資方法非常多樣，比如可以通過SEPA支付、從另一個銀行賬戶轉賬、發送支票或者使用借記卡和信用卡進行注資。Anytime也與SumUp支付終端兼容，提供一個價格低廉的終端。這臺終端可以讓客戶用卡直接支付到Anytime企業賬戶。

　?。?）商業財務管理功能強大

　　Anytime手機應用將商業財務置于用戶體驗的最前沿，讓用戶能夠看到自己的商業賬戶中有多少資金，以更好地管理預算。該應用具有一系列功能，旨在讓企業財務更易理解與監管。用戶可以在Anytime的法國IBAN或比利時IBAN中進行選擇，并可以使用虛擬萬事達卡來管理預算。該應用程序可以便捷地為賬單設置支付，也可以便捷地從客戶那里收取款項。該應用程序還支持上傳XML或CSV文件，使工資支付變得更為輕松。此外，Anytime還能輕松地與外部會計軟件進行同步，并具有自動計算增值稅和數字化收據等功能。該應用程序的每個元素都有助于優化和精簡企業財務，幫助客戶用更少的時間管理財務，將更多的時間專注于業務發展。

　　3.2 面臨挑戰：

　?。?）功能不夠全面且缺乏創新性

　　相比于傳統銀行，將金融與科技深度融合后誕生的新型銀行為用戶提供了前所未有的便捷性、信息透明度和價格更低廉的服務，大大提高了用戶體驗。比如，N26的用戶使用流程非常的快速和友好，Monzo在開放透明的通信方面表現出色。但除了高性能的移動應用程序和實時支付通知，新型銀行所能提供的產品本質上依然是公眾早已了解的業務。

　　由于監管限制和進入障礙，新型銀行和金融科技企業必須具有足夠顛覆性的創新并能夠超越現有商業模式才可能獲得成功。將區塊鏈與眾籌或眾貸相結合，也許是能夠向可持續盈利能力深度轉型的示例。Anytime目前尚不能提供借貸、保險等銀行服務，且僅能在BaaS層面支持眾籌賬戶管理功能，因此某種程度上，更像是一個專為自由職業者/個體戶和創業/中小企業量身打造的數字錢包，功能尚不全面且不具有足夠的創新性。

　　（2）良好的用戶體驗難以建立和維護

　　對于傳統銀行的客戶來說，糟糕的用戶體驗可能是令他們對傳統銀行感到不滿的主要原因，但即使是有不佳的體驗，客戶也很難改變自身習慣并打斷與傳統銀行長期以來建立起來的關系。

　　相比之下，新型銀行從零開始，它們必須承諾優化客戶關系和盡可能流暢的用戶體驗。如果未能實現目標，那么其核心優勢和價值就岌岌可危，所謂的忠實用戶易獲得也易流失。因此Anytime必須時刻警惕自己在用戶體驗領域的表現，比如相較于同行是否更為便利。

　?。?）聲譽是把“雙刃劍”

　　基于網絡運營的新型銀行的安全性可能是用戶最大的擔憂。而各家新型銀行也通常會投入大量精力用于保障用戶數據和資金安全，以避免聲譽受損。然而一旦出現一次失誤，那對于公司的打擊都將是致命的。由于用戶不會輕易原諒這類錯誤，新型銀行將會長久地受此污名影響。因此，網絡安全性可能是包括Anytime在內的所有新型銀行都需要投入更多精力的領域，Anytime也可以通過加大安全性投入和相關宣傳來贏得潛在用戶并鞏固老用戶對Anytime的信任。

　　2021年1月，Anytime被法國通信巨頭Orange旗下的移動銀行Orange Bank所收購，此次并購將助力雙方業務進一步得到發展。Orange Bank曾定下在2023年達到5億凈利潤的目標，但截至2020年，其凈利潤僅為7900萬歐元，與目標相去甚遠。Orange Bank收購Anytime的行為，對自身在滿足專業人士和小型企業市場需求方面會有較大提高，并借此進一步提高盈利能力。

　　而Anytime作為Orange Bank的全資子公司，未來將會獲益于Orange品牌在中小企業和自由職業者群體中的影響力。此次并購有助于Anytime擴大其商業覆蓋范圍，并增強其為中小企業提供解決方案的能力。與Orange Bank的合并將使Anytime能夠向客戶提供更廣泛的業務服務，其中包括Anytime一直未曾涉足但預計利潤豐厚的業務，如貸款、保險、支付、專家咨詢等。合并初期，Anytime的產品將先繼續保持在線銷售，而后將逐步擴展到其他Orange的渠道，包括其門店網絡和業務銷售團隊。未來，在鞏固其在法國市場的影響力后，Anytime將沿著Orange Bank的渠道網絡向其他歐洲國家滲透。