當前，銀行業正在從“以產品為中心”的經營理念向“以客戶為中心”轉移，“大零售”“大財富”成為多家銀行發展的關鍵詞。在新發展階段，銀行正在加快推進零售業務轉型升級，亮點頻出。

今年以來，中國銀行業零售業務的增長率持續上升，貢獻度不斷加大。商業銀行在鞏固零售“壓艙石”的同時，也逐步加大了對理財、托管等非傳統中間業務的投入，財富管理成為銀行發展的新引擎。與此同時，得益于金融科技發展的紅利，“金融+科技+數據”的服務模式正在為銀行零售業務注入轉型升級的新動能。

零售業務深入推進 轉型戰略出現分化

2021年以來，銀行零售業務發展速度明顯加快，多家銀行零售轉型效果顯著，零售業務的貢獻度也不斷上升。

中銀研究報告顯示，2017年至2021年，57家A股和H股上市銀行個人貸款占全部貸款的比例從36.2%上升到40.3%；個人存款占全部存款比例從42.9%上升到45.3%。同時，銀行零售業務的盈利貢獻大幅上升。從部分上市銀行的數據來看，個人業務營收貢獻持續上升，從2017年上半年的36.9%上升到2021年上半年的41.6%。

作為擁有近4萬個網點的零售大型銀行，郵儲銀行繼續鞏固零售優勢，在今年按下轉型發展的“加速鍵”。三季報顯示，截至報告期末，郵儲銀行個人存款達9.7萬億元，占各項存款的比例為88%；個人貸款3.68萬億元，占各項貸款的比例為57.80%。

平安銀行從今年起對零售轉型進行了升級，提出了“五位一體”新模式，強化了科技賦能，實現了零售業務新的飛躍。三季報顯示，平安銀行零售客戶數達1.16億戶，較年初提升8.5%；管理零售客戶資產（AUM）突破3萬億元，達30524.32億元，較上年末增長16.3%。

除了國有大行和股份制銀行，零售轉型也是中小銀行重點推進的業務戰略之一。近日，中國銀行業協會發布的《城市商業銀行發展報告（2021）》提出，城商行零售業務全面提升，業務占比和貢獻度逐年提高。

北京銀行不斷推進零售業務戰略轉型，并取得了顯著成效。三季報顯示，截至今年9月末，北京銀行零售業務利潤貢獻同比提升6個百分點；零售客戶數突破2500萬戶，達2512.9萬戶，較年初新增154.9萬戶；個貸規模達到5496億元，較年初增長11.2%。

總體來說，銀行零售戰略在今年持續深入推進，但不同銀行間的戰略側重點略有差異。大中型銀行邁入零售轉型的更高階段，利用綜合化和全球化優勢不斷夯實零售業務基礎；小銀行則立足當地、回歸本源，結合業務經營和區域特色布局零售戰略。

營收結構持續優化 財富管理進入差異化競爭時代

隨著居民收入水平不斷提高，共同富裕理念持續深化，個人對財富管理的需求也愈發多元化。麥肯錫發布的報告顯示，預計到2025年，中國財富管理市場規模有望突破330萬億元。這也意味著，銀行在財富管理領域大有可為。

今年以來，商業銀行正在加速從基礎零售業務向財富管理、私人銀行等“大零售”方向轉變，營收結構持續優化，中間業務收入競爭激烈。

三季報顯示，截至今年9月末，包括招商銀行、興業銀行、中信銀行等在內的多家銀行非息收入的增速都在20%以上，其中，代表中間業務的手續費及傭金凈收入是主要的驅動力。值得關注的是，興業銀行前三季度非息凈收入同比增長24.83%，其中手續費及傭金凈收入同比增長26.31%。

麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍說：“中國各類金融機構，如銀行、券商、保險、資管及互聯網金融平臺等，都在積極拓展財富管理業務?！痹诨鹗袌鲆幠Ｖ北沏y行理財存量規模的當下，銀行業也基于自身資源稟賦同臺開展差異化競爭。

今年以來，郵儲銀行升級財富管理體系，開展客戶分層經營，搭建差異化的財富服務體系。截至今年9月末，郵儲銀行AUM達到12.2萬億元，年新增近萬億元；VIP客戶超4000萬戶，財富客戶規模達346萬戶，較上年末增長20.59%。

“財富管理正在步入差異化競爭時代?！?中國光大銀行副行長齊曄表示。據了解，光大銀行目前已經構建了涵蓋私行客戶、財富客戶、基礎客戶、零售信貸客戶和信用卡客戶五大客群為中心的客戶經營體系，還運用數字化手段細分子客群，進一步推進精細化經營。

值得注意的是，2021年末，資管新規過渡期結束在即，銀行理財產品的凈值化轉型已進入沖刺階段。業內專家表示，隨著理財產品投資者的大幅增加，在全面凈值化時代，以個人散戶為主的投資者結構會給銀行理財產品流動性管理帶來新的挑戰。

日前，銀保監會發布了《理財公司理財產品流動性風險管理辦法》?！坝辛私y一規范，有助于整個行業流動性管理標準的統一，未來理財子公司之間產品開發和市場競爭更加規范?！?國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示。

數字化水平全面升級 零售業務轉型再添新動能

隨著科技與金融的不斷融合，銀行金融服務的方式發生了巨大變化，零售業務的數字化轉型成為銀行發展的主旋律。

“當前，個人客戶的金融需求日趨多樣化，需要銀行能高效、準確地提供更具綜合性、定制化的財富管理與規劃服務?！?江蘇銀行零售業務部總經理梅振坤提到。

埃森哲發布的《2021全球及中國金融消費者調研報告》顯示，建生態、搭場景、擴用戶是數字經濟時代商業銀行經營的基本方法，其核心是場景。嵌入式的場景金融給金融機構帶來了新的紅利。

近年來，商業銀行積極探索零售業務發展的新平臺，從金融、生活服務、餐飲、出行、電商等日常生活場景入手，不斷推進手機銀行App發展、轉型和升級，構建起具備強大場景支撐的App生態圈。

北京銀行在今年加大數字化渠道建設向縱深推進，線上生態場景搭建進一步提速。該行手機銀行App已經形成餐飲、觀影、出行等消費場景服務矩陣；蘇州銀行則撬動科技優勢打造民生服務場景，將智慧農貿、智慧醫療、智慧工會、智慧繳費等融入市民百姓的衣食住行。

同時，大數據、人工智能、區塊鏈等數字金融科技成為銀行零售業務發展的新手段，推動了零售銀行產品、服務、管理的數字化和智慧化水平全面提升。

“未來幾年，金融科技將在商業銀行的經營理念、管理思維、業務模式等方面進行全方位的滲透與融合，并成為零售銀行業務的主要驅動力?！闭新摻鹑谑紫芯繂T董希淼提到。

董希淼對零售銀行發展提出兩大建議：一是持之以恒地在零售銀行業務上投入資源，借助金融科技深度轉型；二是秉持“開放銀行”理念，積極開展與外部機構的深度合作。

責任編輯：方杰