由中國電子銀行網聯合易觀持續發布的“中國手機銀行綜合運營報告”顯示：2021第2季度手機銀行運營指數穩步提升，數字人民幣的加速推廣給大行帶來增量線下支付流量入口，銀行財富管理模式逐漸轉變為資產配置全流程陪伴，差異化客群營銷活動以及增值權益活動逐步提升用戶粘性。

一、中國手機銀行當期數字化熱點監測

銀行代銷基金實行 “零費率” “中收”之戰打響

近期，第三方基金代銷平臺的興起正在逐漸蠶食銀行市場份額，為避免在大資管時代財富管理市場價值下滑，銀行“中收”之戰打響。交通銀行、招商銀行、中國銀行、建設銀行、微眾銀行等機構基金代銷費率紛紛實行“骨折價”。平安銀行近1600只基金一次性實施代銷“零費率”，3000多只A類份額基金申購費率“打一折”。隨著互聯網金融平臺的加入，基金代銷競爭加劇，銀行正從金融產品銷售角色轉變為資產配置金融服務提供者。而互聯網金融平臺正是利用C類份額前端申購費較低的特點吸引了一大波年輕基民，傳統銀行渠道則多以A類份額銷售為主，前端收費較高，缺乏產品競爭力。

平安私人銀行總裁李明表示，平安銀行線上重點布局C類份額，與互聯網平臺看齊，以客戶為中心提升基民獲得感。招商銀行財富平臺部總經理張東近期也表示，招行將逐步推出差異化公募基金費率體系，豐富基金費率多樣性。今年5月，建行與外部合作伙伴推出“財富管家計劃”，該計劃對客戶實施零費率，豁免投資者的管理費和申贖費，待產品實現收益后在后端收取資費。從行業發展來看，隨著權益市場表現轉好，布局更多C類份額產品和偏股型基金代銷產品將促進手機銀行中間業務收入大幅提升。

手機銀行為河南汛情助力 多家銀行延長個人還款日

河南汛情牽動人心，多家手機銀行為此開通綠色通道為當地企業、個人提供便利，助力河南快速恢復生產。中國銀行針對因受災造成還款困難的客戶，推出調整還款期限、協助申請征信異議處理等便利措施。另外，開辟網點捐款綠色通道，對個人捐款免收轉賬匯款服務手續費。交通銀行針對零售用戶推出個人貸款延期還款服務，針對小微企業和個體工商戶還推出了專屬信貸產品“抗汛易貸”等普惠金融服務。中信銀行鄭州分行發布公告，個人貸款還款日自2021年7月21日延長至7月28日，客戶無需做任何申請動作，7月28日17：00前還款不會影響個人征信，也不產生罰息等相關費用。光大銀行在手機銀行上線紅十字協會線上賑災捐款渠道，助力河南地區恢復生產。

二、2021第2季度手機銀行運營指數季度內穩步上升

手機銀行運營：個性化版本服務、財富開放平臺、數字人民幣等運營亮點頻現

2021年上半年，手機銀行運營指數在第1季度呈現V型波動，即2月由于春節假期，個人客戶金融需求減少，手機銀行活躍用戶規模、人均啟動次數等下降使得手機銀行運營指數下滑明顯。3月，得益于手機銀行版本及功能迭代加快，手機銀行活躍用戶快速增長等因素，帶動手機銀行運營指數快速上升。

第2季度，手機銀行運營指數呈現穩定上升態勢。4月，手機銀行活躍用戶環比下降、用戶粘性也有所降低，促使運營指數低于3月；5月及6月，手機銀行活躍用戶較快增長，疊加手機銀行在專屬版本、財富管理等方面的功能創新，以及營銷活動激勵，驅動運營指數穩步上升。

從不同類型銀行手機銀行運營指數來看，大行手機銀行運營指數最優。第2季度，大行手機銀行進一步挖掘細分市場流量，如工行手機銀行上線英文版滿足外籍客戶需求，農行掌上銀行上線鄉村版及大字版，助力提升縣域客戶及老年客戶的活躍度。另外，大行手機銀行為用戶提供數字人民幣錢包服務，數字人民幣的推廣將給大行帶來增量線下支付流量入口。

股份行手機銀行運營指數與大行手機銀行運營指數差距進一步縮小。第2季度，股份行手機銀行繼續深耕財富管理業務，更加平臺化、開放化、個性化。招商銀行APP、平安口袋銀行嘗試財富開放平臺建設，與基金公司、保險公司等建立共同運營平臺，促使財富管理模式由“代銷”轉向平臺化，為用戶提供全生命周期的陪伴式服務。光大銀行新增手機銀行私行版，提供基金、保險、私募、理財產品等個性化產品貨架，以及客戶專屬理財經理+遠程視頻投資顧問服務。

城商行手機銀行版本迭代更新加快，第2季度主要集中于上線老年版本、體驗優化、科技應用及安全升級等。但是，由于活躍用戶規模、交易規模量級較小，以及整體功能服務及活動豐富性等方面還有待提升，其運營指數較低。

三、中國手機銀行數字化發展分析

活躍用戶：精細化運營助力活躍用戶持續增長，技術應用、開放平臺、銀發及下沉市場多點發力

2021年第2季度，手機銀行逐步強化金融科技應用，風控升級，生物識別、數字證書逐漸普及；挖掘銀發市場及下沉市場流量；打造財富開放平臺，強化生態方共同運營，促使財富管理模式由“代銷”轉向平臺化。

強化金融科技應用，手機銀行安全升級。新冠疫情防控常態化極大促進了“非接觸”服務的發展，城商行的安全發展思路對安全認證工具的需求上升，2021年第2季度手機銀行進行了很多安全升級。九江銀行接入安全認證，安全加固；大連銀行更新生物識別SDK，提升安全防護能力。遼陽銀行升級人臉識別插件開通指紋支付；邢臺銀行新增交易指紋驗證、指紋登錄功能；德州銀行、承德銀行交易認證增加人臉識別等。而頭部銀行更處于安全科技開拓的前沿，工商銀行與農業銀行都接入了數字證書，規避了生物識別的爭議，致力于保護客戶信息、資金的安全。

抓住“銀發市場”機遇，尋求“下沉市場”商機。第七次人口普查結果顯示，60歲以上人口占比18.7%，較第六次人口普查增長5.44個百分點，中國老齡化程度加深，銀發市場將是新的商業版圖。銀行業也是抓緊布局，中國銀行手機銀行歲悅長情版、邯鄲銀行極簡版、蘭州銀行中老年用戶定制版、九江銀行關愛版、溫州銀行簡易版、廣東南粵銀行老年關懷上線，為銀發人群提供數字金融服務，切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案，通過各類產品、服務的升級來滿足老年客群的金融需求，從而帶動銀行業務的整體發展。

另外，在工行、建行率先踏入鄉村領域后，農業銀行及廣東南粵銀行也發布鄉村版，手機銀行加快鄉村區域布局，踐行普惠金融，助力鄉村振興，挖掘鄉村市場流量。

打造財富開放平臺，由代銷向為客戶提供資產配置服務轉型。第2季度，招商銀行APP升級財富開放平臺，充分發揮基金公司、銀行理財子公司、保險公司、信托公司、私募機構等各生態方的專業化、個性化服務能力，實現用戶全旅程陪伴服務。平安口袋銀行推出銀基開放平臺，平安銀行向基金公司開放相關能力及客戶資源，基金公司通過客群分析、市場分析等，從投前、投中、投后為客戶提供全生命周期的陪伴式服務。財富開放平臺促使財富管理模式由“代銷”轉向平臺化，由賣方銷售轉向買方模式，為客戶提供資產配置服務轉型。

數字人民幣為手機銀行帶來用戶交互及獲客入口。數字人民幣雙層投放結構下，銀行承擔數字人民幣的兌換、流通。當前，用戶直接能夠通過工行、建行、農行、中行、交行等手機銀行 APP進入到數字人民幣子錢包中，從而為銀行創造了一個全新的用戶交互場景和獲客入口。沒有運營資質的其它股份制銀行、區域性銀行可以通過“銀銀合作”的方式參加到數字人民幣生態中，要求是雙方需簽訂合作協議并向央行進行報備。隨著數字人民幣的日漸推廣，其對手機銀行用戶流量的影響也將會進一步加大。

城商行加強營銷活動，強化權益激勵。城商行通過各種增值權益活動、差異化服務增加用戶粘性。江蘇銀行圍繞“老年客群”，多措并舉開展老年金融服務各項工作，優化組織策劃父親節手機銀行免費一鍵叫車等專項活動，優化老年客戶服務。同時，圍繞“教育板塊客群”，開展“融享青春，筑夢校園”專項營銷活動， 在17個城市，通過手機銀行APP陸續開展了“出國留學咨詢會、高考考前心理專家互動會、地方名校介紹、專家校長巡講團”等主題活動線上直播活動，累計觀看人數超過十萬人。6月末，江蘇銀行手機銀行數字化運營平臺整體發布，共完成9個子平臺28項功能的建設開發和應用，形成了體系化的數字運營平臺架構，截至目前，已支持APP欄位配置近千個、任務模板50余種、活動模板近100個，可實現營銷活動快速化響應上線。

北京銀行京彩生活新增一系列貴賓增值權益，如私人銀行馬術、商務用車、顧問式就醫查詢功能。中原銀行貸款頻道新增“花粉薈”社區，為加入的客戶提供各種優惠，如入會即領還款金、新粉貸款全年免息、老粉月貸月有禮、為他人推薦也有各種獎勵。承德銀行豐富手機銀行營銷互動，增強手機銀行獲客留客能力。

從活躍用戶規模來看，大行手機銀行逐步提升老年用戶、縣域及鄉村用戶群體的活躍度，活躍用戶規模優勢進一步顯現。股份行手機銀行得益于在財富管理、生活場景、營銷活動等方面的持續加碼，活躍用戶季度內各月持續增長。城商行手機銀行活躍用規模增長相對乏力，數字化經營能力仍有待提升。

從典型APP應用變化來看，農行掌上銀行6月上線鄉村版及大字版，鄉村版通過惠農e貸、惠農通等專屬服務滿足縣域個人客戶金融需求，當前農行掌上銀行縣域注冊客戶已超1.65億戶，鄉村版可以助力提升縣域客戶的活躍度；大字版主要針對老年人，大字體，突出常用功能及語音交互?；顒舆\營方面，農行掌上銀行持續開展周四羊毛惠活動，每周四規律性地推出系列主題活動，包括交易有禮、新人專享、特惠專享等；同時通過數字積分營銷平臺—“小豆樂園”，客戶先在“小豆樂園”通過簽到、指定任務等獲得一種虛擬權益“小豆”，然后通過商戶活動、游戲等消耗“小豆”參與抽獎獲得禮品，以此促進用戶活躍。2021年6月，農行掌上銀行活躍用戶規模為8689.42萬戶，環比增長3.78%。

寧波銀行堅持“線下業務線上化，線上業務移動化”的發展理念，重點聚焦移動化領域，手機銀行為全行最重要的服務渠道，覆蓋投資、融資、信用卡等系列金融服務，并向高頻生活場景、政務公共服務場景布局。寧波銀行手機銀行營銷活動豐富，包含新客禮、晉級禮、配置禮、生日禮、推薦禮，促進新客使用、提升老客活躍及金融資產；以及幸福周四商城秒殺活動等。2021年6月，寧波銀行手機銀行活躍用戶規模為250.68萬戶，環比增長5.77%。

交易規模：手機銀行金融類交易持續滲透，季度交易額環比增幅分化明顯

從用戶端來看，得益于居民財富增長，用戶也更多地主動使用手機銀行金融服務，帶動手機銀行支付、轉賬、投資理財等金融交易滲透率持續上升。從銀行端來看，均將手機銀行作為零售銀行客戶服務及數字化的主陣地，產品及服務日漸豐富及完善。其中，江蘇銀行成為儲蓄國債（電子式）手機銀行試點唯一獲批的城商行，并于5月圓滿完成儲蓄國債（電子式）手機銀行銷售試點任務。用戶端及銀行端共同帶動手機銀行交易規模呈現同比增長態勢。

但是，就季度來看，環比增幅分化較為明顯。2020Q1疫情影響下交易額環比下降；2020Q2-Q4在常態化疫情防控下手機銀行交易額快速回升；2021Q1，用戶春節期間個人日常消費、紅包等產生的交易大幅增長，助力手機銀行交易額增長；2021Q2，手機銀行交易額環比有所下降。

四、典型手機銀行數字化運營分析

基金月報

基??報是為基??戶打造的專屬基?投資回顧報告，包含持倉基?的收益分析、盈虧?較，市場解讀等，并根據?戶?前資產及?險偏好提供更優的資產配置?案。交通銀行每個?會根據市場?情提供不同?格的?報主題，且盈虧排名、收益炫耀等互動設計更是極?增加了?報的傳播性和趣味性。圍繞?戶本身，回顧其上?基?投資和收益情況，多維度解析資產數據，并根據?戶?前資產及風險偏好提供定制化的資產提升建議。

交通銀行基金月報

基金組合

用戶通過一鍵投資多只基?的資產配置理念并根據市場情況進?動態調整，幫助?戶分散?險，獲得更穩健的投資回報。交通銀行手機銀行增加基?組合功能，向?戶進?基?組合策略的推薦，并?持?戶對組合產品?鍵買?，?鍵贖回，?鍵調倉。同時系統對組合的份額與盈虧單獨記賬，并進?盈虧提醒，提升?戶體驗。

交通銀行基金組合

指數樣本附錄（排序不分先后）：

大型商業銀行：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行

股份制商業銀行：招商銀行、平安銀行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業銀行、廣發銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行

城市商業銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長沙銀行、蒙商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺銀行、東營銀行、營口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺銀行、邯鄲銀行、遼陽銀行、寧夏銀行

責任編輯：方杰