21世紀經濟報道記者統計，2019年第三季度，四大行擴表1.8萬億元，比二季度少增1千億元，但比去年三季度少增1萬億元。其中，農行、工行分別擴表8958億元、4359億元。作為對比，同期，四大行之外的其余32家A股上市銀行（加入郵儲、浙商銀行），資產擴張6900億余元。四大行中，擴表主力為貸款，其次為金融投資類資產。

銀行三季報掃描

目前，已有36家A股上市銀行財報出齊。從NIM、不良和資本充足率等在內多項指標來看，36家上市銀行業績整體“超預期”。其中四大行三季度擴表1.8萬億元，是經濟穩增長的主力軍。

三季度，銀行業交出了一份“超預期”的業績。

截至10月30日晚，包括自H股回歸A股的郵儲、浙商銀行在內，六大國有銀行、10家股份制銀行等36家A股上市銀行財報出齊。

今年以來，決策層多次定調要求經濟“穩增長”，處理好穩增長與去杠桿、強監管的關系。

這一點從四大行擴表可以觀察出來，第三季度四大行擴表1.8萬億元，比二季度少增1千億元。招商銀行、浦發銀行和平安銀行三家股份制銀行第三季度資產擴表均超過1千億元，高于交通銀行和郵儲銀行。

不過，股份制銀行中，民生銀行、浙商銀行、興業銀行等今年第三季度出現“縮表”。南京銀行等城商行第三季度資產也下降147.67億元。

“上市銀行整體是超預期，包括NIM、不良和資本充足率?！币晃汇y行業分析師表示，除了港股發行可轉債的個別股份制銀行環比稍弱。

一位大行人士表示，從銀行業來看，目前，債券等金融市場利率低位運行，估計還會繼續一段時間，LPR對大型貸款有一些影響，資產端壓力不小。同時存款競爭激烈，整個銀行業面臨息差收窄的壓力。不過，近期監管對結構性存款和活期存款靠檔計息等創新產品進行嚴格指導，有利于邊際上降低銀行的付息成本。若付息成本有效控制，LPR會有下行空間。

商業銀行資產質量出現好轉，部分甚至“雙降”。

工農中建四大行不良率分別為1.44%、1.42%、1.37%、1.43%，較上年末分別下降0.08、0.17、0.05、0.03個百分點。

一位大型銀行高管表示，監管部門在修訂金融資產風險分類管理辦法，以客戶還款來源為原則，把非信貸不良納入披露范圍。

四大行擴表1.8萬億

工農中建四大國有銀行是經濟“穩增長”的主力，三季度信貸繼續迅速擴張。

21世紀經濟報道記者統計，2019年第三季度，四大行擴表1.8萬億元，比二季度少增1千億元，但比去年三季度少增1萬億元。其中，農行、工行分別擴表8958億元、4359億元。作為對比，同期，四大行之外的其余32家A股上市銀行（加入郵儲、浙商銀行），資產擴張6900億余元。

四大行中，擴表主力為貸款，其次為金融投資類資產。

工商銀行總資產超30萬億元，今年前三季度新增2.73萬億元，增長9.84%。其中，貸款及墊款總額新增1.24萬億元，增長8.05%；投資比上年末增加7003億元，增長10.37%。

建設銀行資產規模僅次于工行，為24.5萬億元。今年前三季度，建行資產新增1.30萬億元，增速5.58%；其中新增貸款和墊款較上年末增加1.09萬億元，增幅7.90%；金融投資較上年末增加4865億元，增幅8.51%。

農業銀行24.87萬億元總資產中，前三季度新增2.26萬億元；其中，貸款和墊款、金融投資分別新增1.39萬億元、0.56萬億元，增幅分別為11.57%、8.09%。

中國銀行22.61萬億元總資產中，前三季度新增1.34萬億元，增幅6.30%；其中，中國內地人民幣貸款新增8573.62億元，增幅9.51%；投資新增4366.69億元，增幅8.64%。

在此情況下，2019年前三季度，工行、建行、農行、中行的營業收入分別為6469.42億元、5396.35億元、4749.81億元、4163.33億元，分別增長12.11%、7.66%、3.83%、10.69%；凈利潤為別為2526.88億元、2273.82億元、1817.91億元、1712.46億元，分別增長5.23%、5.83%、5.81%、5.22%。

若拆分來看，凈息差收入構成收入主力。

2019年前三季度，工行利息凈收入4531.46億元，同比增長6.97%；非利息收入1937.96億元，同比增長26.31%。建行利息凈收入3795.22億元，較上年同期增長3.77%；手續費及傭金凈收入1089.68億元，較上年同期增長12.89%。農行利息凈收入3604.73 億元，同比增長1.42%；手續費及傭金凈收入698.57億元，同比增長12.02%。中行利息凈收入2778.20億元，同比增長5.11%；非利息收入1385.13億元，同比增長23.85%。

股份行的擴表與縮表

股份制銀行中，招行、浦發和平安三家銀行2019年第三季度資產擴表均超過1千億元，高于交行和郵儲銀行。

號稱“零售之王”的招商銀行，仍位居股份制銀行資產規模和利潤首位，該行零售收入占比已經提升至55%。2019年1-9月，招行實現凈利潤720.17億元，同比增長13.71%；營業收入1942.88億元，同比增長9.49%，其中，零售金融業務營業收入占比55.03%，凈利息收入占比65.29%。

但招行仍面臨息差下降壓力。該行1-9月凈利差2.60%，凈利息收益率2.72%，同比分別上升12和11個基點；但第三季度凈利差2.51%，環比下降13個基點，凈利息收益率2.62%，環比下降14個基點。

2019年1-9月，浦發銀行營業收入1463.86億元，同比增長15.40%；稅后歸屬于母公司股東的凈利潤483.50億元，同比增加11.90%。該行利息凈收入978.22億元，同比增長21.05%；非利息凈收入485.64億元，同比增長5.48%。該行扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率10.06%，比去年同期下降0.37個百分點。

2019年1-9月，平安銀行實現營業收入1029.58億元，同比增長 18.8%；其中利息凈收入662.69億元，同比增長21.5%；非利息凈收入 366.89億元，同比增長14.2%。凈利潤236.21億元，同比增長15.5%；凈利差、凈息差分別為2.54%、2.62%，與去年同期相比均提升33個基點。

股份制銀行中，民生、浙商、興業等今年第三季度出現“縮表”。

規模已近7萬億元的興業銀行，近三年正在調整資產負債表。該行一至三季度的資產分別增減-139.50億元、2918.87億元、-74.94億元。該行稱，順應形勢變化，按照“輕資本、輕資產、高效率”轉型方向，推進資產負債表調整優化，實現“貸款升投資降、存款升同業負債降”。

今年1-9月，興業銀行營業收入1366.06億元，同比增長19.18%；歸屬于母公司凈利潤549.10億元，同比增長8.52%；不良貸款率1.55%，較年初下降0.02個百分點。

民生銀行6.27萬億元總資產中，前三季度增長2789.21億元，第三季度減少699億元。今年1-9月，該行新增貸款2542.82億元；該行營業收入1331.28億元，同比增長15.11%；歸屬于母公司股東的凈利潤455.29億元，同比增長6.66%。

浙商銀行正在自H股回歸A股，該行1.72萬億元總資產中，第三季度縮表167.87億元。今年1-9月，該行實現營業收入人民幣335.77億元，同比增長24.1%；凈利潤人民幣110.61億元，同比增長12.65%。

責任編輯：方杰