日前，證監會網站披露了江蘇如東農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“如東農商行”）的定向發行說明書（申報稿）。該行擬發行不超過3億股（含），預計募集資金不超過7.86億元（含），所募集的資金主要用于補充該行資本金，提高資本充足率。

據了解，截至上述定向發行說明書出具之日，該行現有股東江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“如皋農商行”）、江蘇海門農村商業銀行股份有限公司（簡稱“海門農商行”）以及擬新進投資者江蘇東和投資集團有限公司（簡稱“江蘇東和集團”）已表達認購意向，其中如皋農商行擬認購8000萬股、海門農商行擬認購1875萬股、江蘇東和集團擬認購10450萬股。不過，上述股數僅為認購意向，后續投資者實際認購數量，以監管機構審核結果以及最終簽署的《股份認購協議》為準。

擬定增不超7.86億元

上述定向發行說明書顯示，如東農商行本次股票發行數量為不超過3億股，發行價格為每股2.62元人民幣，預計募集資金不超過7.86億元。

如東農商行表示，本次定向發行股票募集資金主要用于補充公司資本金，提高資本充足率，以支持公司業務持續、健康發展。

截至今年6月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.65%、10.65%、13.60%。根據測算，在不考慮發行費用、利潤累計等因素的情況下，假設發行前后加權風險資產不變，按本次定向發行股票募集資金金額7.86億元為測算基礎，本次發行完成后，上述三項指標將分別提升至14.02%、14.02%、17.29%。

記者注意到，截至上述定向發行說明書出具之日，如東農商行與部分現有股東以及擬新進股東達成了初步認購意向。其中，現有股東如皋農商行擬認購8000萬股、海門農商行擬認購1875萬股，擬新進投資者江蘇東和集團擬認購10450萬股。不過，上述股數僅為認購意向，未經公司董事會、股東大會審議，后續投資者實際認購數量，以監管機構審核結果以及最終簽署的《股份認購協議》為準。

截至定向發行說明書簽署之日，如東農商行前十大股東的持股數量及持股比例如下：南通五建控股集團有限公司（8000萬股，10.00%）；江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司（6396萬股，8.00%）；海門農商行（5000萬股，6.25%）；海安農商行（3500萬股，4.38%）；如東縣自來水公司（3250萬股，4.06%）；臥龍控股集團有限公司（3200萬股，4.00%）；江蘇南通農村商業銀行股份有限公司（3000萬股，3.75%）；如皋農商行（3000萬股，3.75%）；南通緯綸紡織有限公司（2108萬股，2.64%）；江蘇金太陽糧油股份有限公司（1850萬股，2.31%）。

據悉，按照本次發行3億股的股票發行數量上限計算，本次定向發行完成后，如東農商行股份總數為11億股。該行表示，本次定向發行前，公司無控股股東，按照目前認股意向，本次發行完成后，也未導致控股股東的出現。

今年6月末不良貸款率為1.67%

如東農商行官網顯示，該行由原如東縣農村信用合作聯社進行整體改制而成，2012年7月26日正式掛牌對外營業。

截至今年6月末，如東農商行資產總額為431.1億元，較去年末增長4.27%。其中發放貸款和墊款184.89億元，在資產總額中占比42.89%，是該行資產最主要組成部分。

盈利方面，東方金誠國際信用評估有限公司近期對該行出具的評級報告指出，受存貸款利差縮窄以及存貸比進一步下滑影響，該行利息凈收入持續減少，投資收益成為推動該行營業收入增長的主要動力。2018年，該行實現營業收入8.81億元，同比增長11.62%，其中投資收益占比83.86%。

具體來看，截至2018年末，該行投資資產規模增至169.19億元，較年初增長5.08%。2018年，該行實現投資收益7.39億元，同比增長27.15%。主要投資標的為政府債券、金融債券和同業存單，其中政府債券和金融債券合計投資規模占投資余額的74.67%，較2017年末增加9.29個百分點，投資風格更為穩健。

數據顯示，2017年度、2018年度和2019年上半年，如東農商行分別實現營業收入7.89億元、8.81億元和4.53億元，凈利潤分別為2.48億元、2.91億元和1.84億元。

資產質量方面，2017年末、2018年末、2019年6月30日，該行不良貸款率分別為1.63%、1.58%、1.67%；同期撥備覆蓋率分別為230.55%、241.80%、229.59%。

責任編輯：方杰