7月18日，鄭州銀行發布公告稱，將非公開發行A股股票，募集資金規模不超過60億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，2019年一季報顯示，截至3月末，鄭州銀行的風險加權資產合計3562.20億元，總資本凈額為486.98億元，其中核心一級資本凈額為294.10億元，核心一級資本充足率為8.26%。盡管滿足核心一級資本充足率“≥7.5%”的監管要求，但在風險加權資產不斷增加的情況下，仍面臨一定的資本壓力。

　　此外，鄭州銀行2019年半年度業績快報顯示，截至2019年6月末，該行總資產4797.53億元，比年初增長2.92%。報告期內，實現利潤總額32.11億元，同比增長5.73%；實現歸屬股東凈利潤24.74億元，同比增長4.54%；不良貸款率2.39%，比年初下降0.08 個百分點。

　　鄭州控股等三位股東增持

　　發行預案顯示，鄭州銀行本次非公開發行股票數量不超過10億股，且募集資金規模不超過60億元。

　　本次非公開發行的發行對象為不超過十名（含十名）特定投資者，包括鄭州投資控股有限公司（以下簡稱“鄭州控股”）、百瑞信托有限公司（以下簡稱“百瑞信托”）、河南國原貿易有限公司（以下簡稱“國原貿易”）等。其中，鄭州控股認購股份數量不少于1.715億股；百瑞信托認購金額不超過8.6億元，且不少于6.6億元；國原貿易認購金額不超過6億元，且不少于4.5億元。

　　資料顯示，鄭州控股由鄭州市國有資產監督管理委員會100%控股，其董事長和法定代表人梁嵩巍同時也是鄭州銀行的董事。截至2019年6月30日，鄭州控股持有鄭州銀行A股股份21567.87萬股，占本次發行前總股本的3.64%，為第六大股東；鄭州控股在鄭州銀行的授信額度為4.1億元。

　　百瑞信托的控股股東為國家電投集團資本控股有限公司，實際控制人為國家電力投資集團有限公司。鄭州銀行董事樊玉濤，同時也在百瑞信托擔任董事。截至2019年6月30日，百瑞信托持有鄭州銀行A股股份11469.71萬股，占本次發行前總股本的1.94%，為第八大股東；百瑞信托在鄭州銀行的存款余額為10992萬元。

　　此外，國原貿易的實控人朱志輝（持股比例為90%）同時擔任鄭州銀行監事。國原貿易持有鄭州銀行A股股份19904.65萬股，占本次發行前總股本的3.36%，為第七大股東。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，鄭州控股、百瑞信托、 國原貿易系鄭州銀行關聯法人，本次非公開發行構成關聯交易。

　　除鄭州控股、百瑞信托、國原貿易外，其他最終發行對象由股東大會授權董事會及董事會授權人士在本次非公開發行獲得中國證監會核準后，與保薦機構（主承銷商）按照中國證監會相關規定及投資者申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

　　根據發行預案，鄭州銀行本次非公開發行方案尚需股東大會審議批準，并報河南銀保監局、中國證監會等監管機構批準或核準。

　　募集資金全部補充核心一級資本

　　2013年1 月，《商業銀行資本管理辦法（試行）》正式實行，對國內商業銀行的資本充足水平及資本質量提出了較高的監管要求；自2016年起，中國人民銀行推出“宏觀審慎評估體系”，進一步明確了資產擴張受資本約束的要求。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，截至2019年3月末，鄭州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.26%、10.47%和13.17%，與去年末基本持平。其中，核心一級資本充足率小幅上升了0.04個百分點；一級資本充足率回落0.01個百分點，資本充足率上升了0.02個百分點。

　　盡管鄭州銀行各項資本充足率指標均滿足監管要求，但隨著資產和風險加權資產規模的擴張，也必然會帶來越來越大的資本壓力。

　　近日，鄭州銀行發布的2019年半年度業績快報顯示，該行的資產規模、存貸款余額等規模指標進一步增加。截至2019年6月末，鄭州銀行的總資產為4797.53 億元，比年初增長 2.92%；吸收存款本金總額2715.95億元，比年初增長2.83%；發放貸款及墊款本金總額 1775.57億元，比年初增長11.27%。

　　鄭州銀行在發行預案中表示，近年來，隨著業務及資產規模的穩健增長，該行的資本消耗持續增加。為了持續滿足監管標準，促進業務平穩健康發展，需要合理利用外源性融資工具補充核心一級資本。對于本次非公開發行募集的不超過60億元資金，鄭州銀行明確表示，“扣除相關發行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本”。

責任編輯：方杰